22 ก.พ. 2021 เวลา 01:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เพิ่มความหลากหลายให้พอร์ตง่ายๆ กับ Thematic Investment
การลงทุนแบบธีม (Thematic Investment) คืออะไร?
Thematic Investment เป็นการลงทุนโดยอาศัยการจับทิศทางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าโลกในระยะยาว
ยกตัวอย่างเช่น การเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเทคโนโลยี
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่มีกำลังซื้อมหาศาลโดยเฉพาะชนชั้นกลางในประเทศ Emerging Market เป็นต้น
มีธีมอะไรที่น่าสนใจบ้าง?
หากมองระยะยาวมีหลากหลายธีมที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงเทรนด์เศรษฐกิจการค้าโลก ได้แก่
1. การอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ๆ (New Consumers) :
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้น และเร็วขึ้น
ซึ่งส่งผลให้เกิดการบริโภคในรูปแบบใหม่ (New Consumers Trend)
ทำให้หลายธุรกิจปรับตัวไปเป็นธุรกิจออนไลน์มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ สตรีมมิ่ง ห้องเรียนออนไลน์ การจัดส่งอาหาร และการบริการยานพาหนะ
2. แกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Tech Backbone) :
บริษัทที่ต้องปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค
แนวโน้มดังกล่าวต้องอาศัยการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบการเชื่อมต่อ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการประมวลผลที่ดีขึ้นเพื่อผลักดันการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบดิจิทัล
ซึ่งบริษัทที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในระยะยาวจะได้รับผลดีอย่างมาก
“Tech Backbone” ที่สำคัญ และมีโอกาสเติบโตเหล่านี้ เช่น
เครือข่าย 5G, Cloud, Software และการจ่ายเงินทาง electronic เป็นต้น
3. การดูแลสุขภาพ (Healthcare) :
วิกฤตโควิด-19 อาจจะทำให้ความต้องการบริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างถาวร
ตั้งแต่การทดลองเซรุ่มไปจนถึงการพัฒนาวัคซีน
แต่ถึงแม้จะไม่มีการระบาดใหญ่ของไวรัสดังกล่าว แนวทางการลงทุนในธุรกิจนี้ยังคงน่าสนใจ
เนื่องจากนวัตกรรมจากการค้นคว้าผลิตยารักษาโรค เทคนิคการรักษา
และเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และการขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนการเติบโตของแนวโน้มใหญ่นี้
4. ความแข็งแกร่งของธุรกิจคุณภาพดี (Quality) :
ในภาวะที่อัตราการเป็นหนี้ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตเป็นสิ่งที่หาได้ยาก
บริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งมีโอกาสเติบโตระยะยาวยังคงสร้างความโดดเด่น และความน่าสนใจในการการลงทุน
5. การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ และการแข่งขันเพื่ออำนาจสูงสุด (Deglobalization and Race to Supremacy) :
ปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มการทวนกระแสโลกาภิวัตน์มากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนก็ดูจะรุนแรงมากขึ้น
ความตึงเครียดดังกล่าวอาจจะผลักดันให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันของตนเอง
อาจทำให้ภาคธุรกิจดึงฐานการผลิตกลับมาที่ประเทศตนเอง
ซึ่งส่งผลให้มีการนำระบบอัตโนมัติ (automation) และหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนการแข่งขันกันขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก ก็สร้างโอกาสการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการบินอวกาศ และยุทโธปกรณ์
6. ทางเลือกอื่นๆ ในการเก็บรักษามูลค่านอกเหนือจาก “สกุลเงิน” (Alternative Store of Value) :
มาตรการทางการเงินนอกเหนือจากมาตรการปกติทั่วไปที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากธนาคารกลางต่างๆ
ทำให้เกิดคำถามต่อความยั่งยืนของการใช้สกุลเงินกระดาษ ที่ถูกควบคุมโดยธนาคารกลาง
แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางการเงินรูปแบบอื่นเพื่อรักษามูลค่า
7. สิ่งแวดล้อม (Environment) :
จากทุกแนวทางการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหนึ่งที่มองเห็นได้ และมีผลกระทบมากที่สุด คือ
การลงทุนในพลังงานทดแทน
เมื่อโลกเริ่มตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการปล่อยคาร์บอนมากขึ้น
ความพยายามในการให้เชื้อเพลิงฟอสซิลค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยพลังงานหมุนเวียน
นอกเหนือจากปัญหาด้านความยั่งยืนแล้ว ก็ยังมีแรงกดดันด้านเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
อยากลงทุนแบบ Thematic Investment ควรจัดพอร์ตอย่างไร?
ผู้ลงทุนควรแบ่งพอร์ตออกเป็นพอร์ตหลัก และพอร์ตการลงทุนส่วนเสริม
โดยพอร์ตหลักมีการจัดสรรการเงินลงทุน (Asset Allocation) กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทตามปกติ ส่วนพอร์ตการลงทุน
ส่วนเสริม อาจเป็นส่วนที่ ลงทุนแบบ Thematic Investment ในระยะยาววิธีนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเปิดโอกาสการลงทุนในเทรนด์ระยะยาวของโลก
และง่ายต่อการจัดการพอร์ต
__________________________________ กลยุทธ์ Thematic Investment ที่ครอบคลุมหลากหลายธีมในกองทุนเดียว
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนตามธีม
แต่ยังตัดสินใจเลือกธีมที่จะลงทุนไม่ได้ หรือลังเลระหว่างแต่ละธีม
บลจ.เกียรตินาคินภัทร ขอนำเสนอกองทุนที่รวบรวมหลากหลายธีมไว้ในกองทุนเดียว
กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G-THEME-H)
กองทุนต่างประเทศที่เป็นกองทุนตราสารทุน แบบ Fund of Funds ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน
เช่น ลงทุนผ่าน ETF (Exchange Traded Fund)
ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ง่าย และค่าใช้จ่ายต่ำ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน ได้ที่ https://bit.ly/3jMA5ug
หรือติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 หรือธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง
คำเตือน :
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
- กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
#เพิ่มความหลากหลายให้พอร์ตง่ายๆ #ThematicInvestment #การลงทุนโดยอาศัยการจับทิศทางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก #แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง #ธีมการลงทุน #การเก็บรักษามูลค่า #กำลังซื้อมหาศาล #ชนชั้นกลางในประเทศ #EmergingMarket #TechBackbone #โอกาสเติบโต #ระบบอัตโนมัติ #Automation #หุ่นยนต์ #สกุลเงิน #AlternativeStoreOfValue #มาตรการทางการเงิน #แรงกดดันด้านเศรษฐกิจ #กระแสโลกาภิวัฒน์ #การลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบการเชื่อมต่อ #ระบบโครงสร้างพื้นฐาน #ปัจจัยสำคัญผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าโลกในระยะยาว #HighNetWorth #นักลงทุนรายใหญ่ #นักลงทุนรายย่อย #Investor #Investment #ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน #ตลาดเงิน #ตลาดทุน #UltraHighNetWorth #HighNetWorth #PrivateBank #นักลงทุนอาชีพ #เกียรตินาคินภัทร #UNFOLD #KKP #PhilosophyOfWealth #BestGlobalPrivateBank #FinancialPlanning #AssetAllocationAdvice #KiatnakinPhatra@Blockdit #OptimiseYourOpportunities
โฆษณา