MAKRO ยืนไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวนรวม 2,270 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรส่วนเกิน 340.5 ล้านหุ้น (ยืมจาก CPALL)
MAKRO เตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มูลค่าธุรกรรมแสนล้านบาท
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.บัวหลวง, บล.ไทยพาณิชย์
จำนวนหุ้นเสนอขาย : 2,270 ล้านหุ้น
การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน : ไม่เกิน 340.5 ล้านหุ้น
ราคาเสนอขาย : *ยังไม่ประกาศ
ระยะเวลา : ยังไม่ประกาศ คาดว่าเป็นช่วงปลายปี 64 - ต้นปี 65
*ราคาเสนอขาย หากอิงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเสนอขาย PO หรือ Public Offering สามารถตั้งราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนการประกาศราคาได้ไม่เกิน 10% (เช่น ถ้าเฉลี่ย 50 บาท ราคา PO ต้องเป็น 45 บาทขึ้นไป) โดยราคา PO นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับราคาที่ใช้ทำธุรกรรมแลกหุ้นกับโลตัสส์ของเครือ CP ที่ 43.50 บาทแต่อย่างใด
จำนวนหุ้นเสนอขายมาจาก...
1) หุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,362 ล้านหุ้น (เงินเพิ่มทุนเฉพาะส่วนนี้จะเข้า MAKRO โดยตรง)
2) หุ้น MAKRO ของ CPALL จำนวน 363.2 ล้านหุ้น
3) หุ้น MAKRO ของ CPH จำนวน 363.2 ล้านหุ้น
4) หุ้น MAKRO ของ CPM จำนวน 181.6 ล้านหุ้น
*อาจยืมหุ้น MAKRO จาก CPALL มาอีก จำนวน 340.5 ล้านหุ้น (overallotment option)
การเสนอขายครั้งนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนทั่วไป น่าจะแบ่งการจองซื้อได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผู้ถือหุ้นในเครือ
1.1 ผู้ถือหุ้น MAKRO ได้รับสิทธิจองซื้อ 10 หุ้น MAKRO เดิม : 1 หุ้น MAKRO ใหม่
1.2 ผู้ถือหุ้น CPALL ได้รับสิทธิจองซื้อ 15 หุ้น CPALL : 1 หุ้น MAKRO
1.3 ผู้ถือหุ้น CPF ได้รับสิทธิจองซื้อ 70 หุ้น CPF : 1 หุ้น MAKRO
โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XB 22/11/2021 นี้ (ซื้อหุ้นและถือข้ามคืนวันที่ 19/11/2021 จะได้รับสิทธิ)
สามารถจองซื้อผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ ธ.กรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) และธ.ไทยพาณิชย์ (SCB Easy App)
2. เสนอขายต่อประชาชน จัดสรรแบบ Small Lot First
จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First (ถ้ามีหุ้นเพียงพอ) รอบแรก 500 หุ้น และรอบถัดไปทวีคูณละ 100 หุ้น
สามารถจองซื้อผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ ธ.กรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking), ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB Easy App), TrueMoney Wallet
ผลกระทบ
ดีลนี้ ถือเป็นหนึ่งในดีลที่ใหญ่มาก และจะดูดสภาพคล่องออกจากตลาดหุ้นไปมาก ด้วยจำนวนหุ้นเสนอขายมากถึง 2,270-2,610.5 ล้านหุ้น สมมติราคา PO 45 บาท จะได้มูลค่าระดมทุนถึง 1.02 แสนลบ. - 1.17 แสนลบ. และอาจต้องมีการเกลี่ยน้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มค้าปลีกใหม่ (หรือไม่?)
หลังการเสนอขายเสร็จสิ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float จะขยับขึ้นมาสูงกว่า 15% และอาจมากกว่า 20% หากมีการเสนอขายหุ้นส่วนเกินด้วย ซึ่งจะทำให้ MAKRO ผ่านเกณฑ์ด้านฟรีโฟลตของ SET ที่ 15% ส่วน SET50 อยู่ที่ 20% ลุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50/SET100 อีก สถาบันอาจสนใจลงทุนมากขึ้น
อ้างอิง
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
