รีวิวกองทุน Global Equity สไตล์ Defensive
เนื่องจากปีหน้ามีการคาดการว่าตลาดหุ้นทั่วโลก จะมีสภาพผันผวนจากหลายๆปัจจัย เช่น เงินเฟ้อ การอัดฉีดสภาพคล่องที่ลดลง การขึ้นดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ วันนี้ #เด็กการเงิน ได้คัดสรรกองทุนหุ้นโลกที่มีความเป็น Defensive สูง คือไม่หวือหวา แต่มั่นคง โตได้เรื่อยๆแม้ในยามเศรษฐกิจไม่แน่นอน มาเสริมในตำแหน่ง core port ร่วมกับกองสไตล์ Growth อื่นๆได้
จาก universe กองทุนหุ้นโลกทั้งหมด เราเลือกมา 4 กองทุนหลัก 4 สไตล์ ได้แก่
1. Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z
พบได้ในกองทุน KF-GBRAND-A, D, SSF และ RMF และ PRINCIPAL-GBRAND-A
เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก (household name) มีความสามารถในการแข่งขันสูง
Rating กองทุนหลัก 5 Stars-MorningStar
2. AB Low Volatility Equity Portfolio IU USD
พบได้ในกองทุน KT-WEQ, KT-WEQRMF, SCBLEQ-A, SCBLEQ-SSF และ SCBRMLEQ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงด้วย active management ทำให้พอร์ตนิ่งขึ้น
Rating กองทุนหลัก 3 Stars-MorningStar
3. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (USD)
พบได้ในกองทุน PRINCIPAL-GMV-A
กองทุน ETF ที่ Track ตามดัชนี MSCI World Minimum Volatility Index เลือกหุ้นจากความผันผวนต่ำเป็นหลัก
จัดพอร์ตแบบ Passive ในหุ้นโลกที่มีความผันผวนต่ำสุด (min Vol) ในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว
4. iShares Global Consumer Staples ETF (USD)
พบได้ในกองทุน TISCOGC
กองทุนลับอีกหนึ่งกองที่เราอยากนำเสนอ มีความพิเศษคือเป็น defensive sector สินค้าจำเป็น
รายได้คงที่ มักจะ all weather ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมทั้ง 4 กอง ผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละกองทุนอยู่ระดับ 9-11 % ต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยทีเดียว
ค่าBeta ที่แสดงของแต่ละกองทุนหลัก เปรียบเทียบให้เห็นถึง movement เมื่อเทียบกับตลาดอย่าง World (Developed market) หรือ S&P500 ถ้าต่ำกว่า 1 หมายถึงเคลื่อนไหวน้อยกว่า โดยเปรียบเทียบ (1 หมายถึงตลาด ถ้ากองทุนมีBeta ต่ำคืออ่อนไหวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาด)
กองทุนที่เราเลือกมาเหมาะสำหรับสายจัดพอร์ต DIY ที่ต้องการให้พอร์ตการลงทุนมีความมั่นคงขึ้น ผลตอบแทนคาดหวังได้มากขึ้น
ส่วนกองไหนที่เราชอบ? เราเทใจไปทาง KFGBRAND แต่กองอื่นๆก็มีดีเช่นกัน ขึ้นอยู่กับสไตล์การจัดการกองทุนนั้นๆ ตามรูปเลย
อย่างไรก็ตามสำหรับสาย growth น่าจะเจอความท้าทายสูงในปี 2022 หากจิตใจแน่วแน่ มีการเฉลี่ยต้นทุนเป็นประจำ เชื่อว่าจะผ่านช่วงผันผวนหนักหนา
ไปได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นเราต้องจัดสรรเงินทุน และดูแลจิตใจให้ดีด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก ข้อมูลจากกองทุนหลัก, Settrade, และ Financial Times
Facebook 👉 https://www.facebook.com/DekFinance101
Blockdit 👉 https://www.blockdit.com/dekfinance
LINETODAY 👉https://today.line.me/th/v2/publisher/102405
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
