🟦 Meta สนใจใช้ TPU ของ Google — จุดเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมชิป AI?
ประเด็นใหญ่:
Meta Platforms (META) กำลังประเมินการใช้ “ชิป TPU ของ Google” ทั้งสองแบบ
เช่าผ่าน Google Cloud (เริ่มปีหน้า)
ติดตั้งในดาต้าเซ็นเตอร์ตัวเอง (เริ่ม 2027)
นี่คือครั้งแรกที่แพลตฟอร์มระดับ Meta อาจใช้ชิปจากคู่แข่งโดยตรง
ตลาดสะเทือนทันที
NVIDIA -4%
Google +1.5%
Broadcom +1%
AMD -7%
🟩 ทำไมแรงขนาดนี้?
1) Meta ต้องการ “ทางเลือกที่ถูกกว่า” นอกจาก Nvidia
Meta เผาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อซื้อ GPU NVIDIA สำหรับเทรน Llama
ต้นทุนกำลังกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
→ การมองหาชิปอื่นเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้
TPU ของ Google ถูกออกแบบเพื่อ AI โดยตรง
ต้นทุนต่อการประมวลผลต่ำกว่า GPU ในหลายงานอินเฟอเรนซ์
จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ Meta มองจริงจังครั้งแรก
2) การที่ Meta สนใจ TPU = การรับรองเทคโนโลยีครั้งใหญ่
กว่า 6 ปี Google ใช้ TPU เฉพาะภายใน (Search, Ads, YouTube, Gemini)
ไม่เคยเล่นเกม mass market แบบ GPU
แต่เมื่อ Meta—หนึ่งใน hyperscaler ใหญ่สุด—หยิบมาพิจารณา
TPU ถูกยกระดับเป็นทางเลือกระดับอุตสาหกรรมทันที
นี่คือเหตุผลที่หุ้น Google เด้งแรง
3) Nvidia โดนผลจิตวิทยาเต็ม ๆ
แม้ยังไม่มีสัญญา แต่แค่ประโยคเดียวคือสัญญาณว่า:
ลูกค้ารายใหญ่ เริ่มหาทางลดการพึ่งพา Nvidia
ความหมายเชิงกลยุทธ์:
Pricing power ของ NVIDIA เริ่มถูกท้าทาย
รายได้จาก hyperscaler อาจไม่แน่นแบบเดิม
Narrative “Nvidia ไม่มีคู่แข่งจริง” เริ่มสั่นคลอน
4) AMD เสีย narrative ที่หวังมากที่สุด
AMD หวังขึ้นเป็นเบอร์ 2 ในตลาด AI GPU
Meta ถือเป็นลูกค้าคีย์สำคัญ
แต่เมื่อ Meta สนใจ TPU ของ Google แทน
ตลาดตีความว่า โอกาสแบ่งเค้กจาก Nvidia ของ AMD ลดลงทันที
→ หุ้น AMD จึงถูกเท -6%
5) Broadcom คือผู้ชนะเงียบ
หลายคนลืมว่า TPU เกือบทุกเจเนอเรชัน
ออกแบบร่วมกับ Broadcom (AVGO)
Meta → TPU = รายได้ AVGO โตแบบไม่ต้องไปสู้ในสงคราม GPU
นี่จึงเป็นเหตุผลที่หุ้น Broadcom บวกแรงที่สุดในกลุ่ม
🟨 สรุป 4 หุ้น — เข้าใจใน 20 วินาที
NVDA: Narrative เสีย—ลูกค้ารายใหญ่กำลังหาทางเลือกใหม่
GOOGL: TPU ได้การรับรองจาก Meta = ชนะเชิงกลยุทธ์ + margin AI ดีขึ้น
AMD: ความหวังแย่งส่วนแบ่งจาก Nvidia ถูกลดลง
AVGO: ได้อานิสงส์จาก TPU โดยไม่ต้องลงสนามสู้ GPU
#Meta #GoogleTPU #NVIDIA #AMD #Broadcom
#AIChips #TechShift #MarketShock #BigTech
#GOOGL #NVDA #AMD #AVGO
#AIInfrastructure #semiconductors #หุ้นปันปัน
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
