5กฏเหล็กในการลงทุนของชาลี มังเกอร์
cr.forbes
หลายๆคนที่อยู่ในวงการลงทุนมาอย่างช้านานก็คงจะได้ยินชื่อของชาลี มังเกอร์มาบ้างอย่างแน่นอน
ปู่มังเกอร์เป็นมือขวาที่ขาดไม่ได้เลยของปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกการตัดสินใจในการลงทุนแต่ของครั้งของปู่บัฟเฟตต์มักจะมีปู่มังเกอร์เข้ามามีส่วนร่วมแทบทุกครั้ง
วันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเหล็กที่ปู่มังเกอร์ยึดถือกันครับ
1. เตรียมตัวสำหรับการพังทลายของตลาด
ปู่มังเกอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าตลาดหุ้นนั้นจะมีการขึ้นและลงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว และในยามที่ถึงอยู่ในตลาดขาลงเราต้องแน่ใจว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการมองหาการลงทุนดีๆภายใต้การพังทลายของตลาด
2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของตลาด
ปู่มังเกอร์ได้เปรียบเทียบวัฒนธรรมของตลาดว่าเป็น "ห้องล็อกเกอร์" หมายถึงในการแข่งขันกีฬาเรามักต้องการเอาชนะ ซึ่งการเอาชนะตลาดนั้นหลายครั้งได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อพวกเขาและผู้คนที่อยู่ร่วมตลาดเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราอย่าได้กังวลเรื่องที่ว่าพวกเขาจะเอาชนะได้อย่างไรและรวมไปถึงผลที่จะตามมาหลังจากนั้น
3. การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดก่อนซื้อ
ปู่มังเกอร์ได้สร้างขั้นตอนในการประเมินว่าเราควรซื้อตอนไหน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี
2. ธุรกิจต้องมี "ความได้เปรียบทางการแข่งขัน" เหนือคู่แข่งในระยะยาว
3. ฝ่ายบริหารต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสามารถ
4. ซื้อในยามที่ราคาต่ำกว่า "มูลค่าที่แท้จริง"
4. ห้ามกระจายความเสี่ยง
ปู่มังเกอร์ได้กล่าวไว้ว่ายิ่งเรากระจายความเสี่ยงออกไปเท่าไหร่เราก็ต้องทำความเข้าใจธุรกิจต่างๆมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ปู่บัฟเฟตต์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปู่ได้กล่าวไว้ประมาณว่า "เราไม่จำเป็นต้องถูกไปทุกเรื่อง แต่เราต้องมั่นใจว่าเรื่องบางเรื่องที่เราคิดต้องถูก"
cr.gurufocus
5. ใจเย็น
ข้อนี้เราต้องย้อนไปยังกฎข้อที่4 หากเราลองศึกษาพอร์ตการลงทุนของปู่มังเกอร์อย่างจริงจังเราจะเห็นได้ว่าปู่ถือหุ้นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น โดยปู่ได้ยกตัวอย่างว่า ปู่ได้ใช้เวลากว่า50ปีในการมองหาธุรกิจดีๆ ซึ่งปู่สามารถทำกำไรกว่า80ล้านดอลล่าร์ด้วยเงินลงทุนประมาณ400-500ล้านดอลล่าร์ด้วยเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น ซึ่งน่าเสียดายที่ปู่มังเกอร์ได้ลืมชื่อบริษัทไป แต่เป็นบริษัทเกี่ยวกับ automative supplyครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกฎเหล็กในการลงทุนของปู่มังเกอร์ ในความเห็นส่วนตัวของผม ปู่มังเกอร์ก็เปรียบเสมือนกับขงเบ้งในเรื่องสามก๊กที่มีทั้งปัญญาและไหวพริบที่เฉียบคม ซึ่งปู่มังเกอร์เป็นอีกคนหนึ่งที่เราควรศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือการลงทุนก็ตามครับ
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
