Datadog แพลตฟอร์มให้บริการ cloud monitoring ที่รวมการมอนิเตอร์ซอฟแวร์ แอพพลิเคชั่นต่างๆไว้ในที่เดียว
.
[รายได้ในไตรมาส3 เติบโตถึง61%YOY สูงกว่าคาดการณ์ถึง 10 ล้านเหรียญ บริษัทต้องปรับประมาณการรายได้ทั้งปี น่าจะจบที่ 545 ล้านเหรียญ คาดการณ์การเติบโตทั้งปีถึง 50%YOY]
.
ในยุค digital transformation องค์กรหนึ่งๆจะมีการใช้คลาวด์ซอฟแวร์และแพลตฟอร์มต่างๆมากมาย ตั้งแต่ cloud server อย่าง AWS ไปจนถึงโปรแกรมติดต่องานกันอย่าง Slack
การที่องค์กรจะมอนิเตอร์ทุกอย่างในทีเดียวได้จึงเป็นเรื่องยาก แต่ละแผนกก็ทำงานกันยากเพราะดูdata กันคนละส่วน ทำให้การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเชื่องช้าและลำบาก DataDog มาช่วยแก้ปัญหานี้
Datadog แพลตฟอร์มให้บริการ cloud monitoring ที่รวมซอฟแวร์ แอพพลิเคชั่นต่างๆไว้ในที่เดียว ช่วยวิเคราะห์ แสดงผลข้อมูลที่แตกต่างกันเป็นภาพที่เข้าใจง่าย ระบบทำงาน realtime
นึกภาพว่า ในบริษัทหนึ่งๆ จะมีทีมปฏิบัติการที่คอยดูแลมอนิเตอร์แอพให้ทำงานได้เป็นปกติ และถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องรีบแจ้งให้ dev รู้เพื่อแก้ไขปัญหา ทีมธุรกิจก็จะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดีลกับลูกค้าต่อได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ทุกทีมในองค์กรจะเห็นเป็นภาพเดียวกัน ทำให้ทีมที่อยู่ต่างแผนกกันทำงานร่วมกันได้ง่ายมากขึ้น แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้องค์กรสามารถทำ digital transformation ได้อย่างลื่นไหล
ปัจจุบัน Datadog มีลูกค้ามากกว่า 13,100 คนใน 100 ประเทศทั่วโลก มีผลิตภัณฑ์ คือ
Infrastructure Monitoring แพลตฟอร์มมอนิเตอร์ IT Infrastructure เช่น Cloud, containers
Application Performance Monitoring (APM) เครื่องมือตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบแอพพลิเคชั่น
Log Management บริการจัดการจัดเก็บข้อมูล log
User Experience Monitoring ติดตามการทำงานของแอพ วิเคราะห์ แสดงผลพฤติกรรมของผู้ใช้
Network Performance Monitoring วิเคราะห์ แสดงผลของ network traffic
Security Monitoring มอนิเตอร์และตรวจจับความผิดปกติต่างๆ
.
✨ในส่วนของรายได้ – บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการ subscriptions
ปี 2018 – รายได้ 198 ล้านเหรียญ
ปี 2019 – รายได้ 362 ล้านเหรียญ โตขึ้น 83%
ไตรมาส3/2020 ทำได้ 155 ล้านเหรียญ คิดเป็นการเติบโตถึง 61%YOY รวม9เดือนแรกได้มาแล้ว 426 ล้านเหรียญ
.
✨ถ้าดูจากงบ บริษัทยังขาดทุนอยู่
ปี 2018 – ขาดทุน 10 ล้านเหรียญ
ปี 2019 – ขาดทุน 16 ล้านเหรียญ
9เดือนแรกขาดทุน 8 ล้านเหรียญ
.
✨แต่มาดู Non-GAAP Net Income บวกกลับรายจ่าย non cash อย่าง Share-based compensation, Employer tax Amortization ตัวเลขดูดีขึ้นมาก
ปี 2018 – ขาดทุน 5 ล้านเหรียญ
ปี 2019 – ขาดทุน 2 ล้านเหรียญ
แต่...3ไตรมาสแรก/2020 กำไรแล้ว 52 ล้านเหรียญ Net profit margin 12%
.
✨✨รวมถึง Free Cash Flow ก็ดูดีขึ้นมาก
ปี 2018 – ติดลบ 5 ล้านเหรียญ
ปี 2019 – บวก 8 แสนเหรียญ
ในไตรมาส3/2020 เป็นบวกถึง 28 ล้านเหรียญ
บริษัทยังมีเงินสดเยอะมากถึง 1,500 ล้านเหรียญ คิดเป็นทรัพย์สินถึง 82% ของทรัพย์สินทั้งหมด
.
มาดู Key Metrics อื่นๆกันบ้าง
👀1. จำนวนลูกค้า
ปี 2018 – 7,700 คน
ปี 2019 – 10,500 คน โตขึ้น 36%
9เดือนแรก – 13,100 คน โตขึ้น 25% ในปีนี้
.
👀2. จำนวนลูกค้า ที่จ่ายมากกว่า 1 แสนเหรียญต่อปี
ปี 2018 – 453 คน
ปี 2019 – 858 คน โตขึ้น 89%
9เดือนแรก – 1,107 คน โตขึ้น 52%YOY
.
👀3.รายได้ที่รอบุ๊คกลับ (Deferred Revenue)
ปี 2018 – 70 ล้านเหรียญ
ปี 2019 – 138 ล้านเหรียญ โตขึ้น 96%
9เดือนแรก – 166 ล้านเหรียญ โตขึ้น 20% ในปีนี้
.
👍จุดเด่นของ DataDog คือ การเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในการให้บริการเพิ่มเสริมจากการใช้ cloud ร่วมกับ3ยักษ์ใหญ่อย่าง Google Cloud Services, Amazon Web Services และ Microsoft Azure ที่มีการ integrate ลงไปในคอนโซลเลย ทำให้การใช้งาน DataDog ง่ายและไหลลื่นขึ้นมาก
นอกจากนั้น DataDog ยังมี Ecosystem ที่แข็งแกร่งมาก สามารถ integrate การใช้งานกับแอพชั้นนำต่างๆได้มากกว่า 400 แอพ เช่น Salesforce, Atlassian, Slack, Snowflake, Oracle ฯลฯ บริษัทมี stickiness ที่สูงมาก คือ ถ้าได้ลองใช้แล้วก็ยากที่จะเปลี่ยน ดูได้จากการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
71% ของลูกค้า--ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่าสอง
และ 20% ของลูกค้า--ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 4 อย่าง
ซึ่งทำให้ Dollar net retention สูงมากกว่า 130% ติดต่อกันถึง 12 ไตรมาส
.
😎คู่แข่งของ DataDog มีใครบ้าง
Data Dog มีคู่แข่งเยอะ ตั้งแต่ Start-up ไปจนถึง ยักษ์ใหญ่
ตลาด IT Infrastructure Monitoring service – DataDog มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ 3.41%
อันดับ1-3 Nagios (19.77%) Microsoft System Center Operations Manager (9.31%) Grafana (6.09%)
ในตลาด Application performance monitoring (APM) มีคู่แข่ง อย่าง SolarWinds, New Relic, AppDynamics, Dynatrace, Cisco, Splunk, InStana, LightStep
ในตลาด Log Management มีคู่แข่ง อย่าง Sumo Logic, Elastic, Splunk
ความเสี่ยงคือ ราคาของคู่แข่งหลายเจ้าถูกกว่า และบางรายถึงกับให้ใช้ฟรีเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ตรงนี้ CEO ก็ออกมาบอกว่า “ไม่น่าเป็นห่วง DataDog จะไม่ลดราคา ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีอะไรแทนที่ได้ มันเป็นของสดใหม่ ใช่ มีลูกค้าบางรายที่เปลี่ยนใจ แต่นั่นน้อยมาก โลกกำลังเข้าสู่ระบบคลาวด์ ทุกบริษัทก็ล้วนเป็นมือใหม่ใน cloud age ทั้งนั้น”
.
❤ โอกาสในการเติบโต
1. เติบโตจากการใช้งาน cloud ที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากการที่บริษัทต่างๆที่ค่อยๆทำ cloud migration และจากการเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการ cloud server ยักษ์ใหญ่อย่าง AWS Microsoft และ Google รวมถึงได้อาณิสงค์จากโควิด ทำให้หลายบริษัทต้องทำ digital transformation รวมการมอนิเตอร์ระบบไว้ในที่เดียว
2. คาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรม IT Operations Management อยู่ที่ 15,550 ล้านเหรียญ ในปี 2027 และ Cloud Monitoring Market 1,878 ล้านเหรียญ ในปี 2025 ซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทด้วย
3. บริษัทเพิ่งขยายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ cybersecurity ซึ่งคาดการณ์มูลค่าอุตสาหกรรมสูงถึง 91,000 ล้านเหรียญ ในปี 2023 ที่ จะทำให้บริษัทสามารถ cross-selling จากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ ต่อยอดรายได้ได้
.
✔ในส่วนราคา ณ ปัจจุบัน DataDog เทรดกัน ที่ P/S และ EV/R ที่ 54 เท่า จัดได้ว่าแพงมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา แต่นั่นก็เป็นลักษณะปกติของหุ้น SaaS ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก ตลาดก็จะให้ค่าสูงมากเช่นกันค่ะ
.
.
#ฝากชอบกดไลก์ #ใช่กดแชร์ ให้ด้วยนะคะ กำลังใจดีดีให้เแอดมินค่ะ😊
.
.
--Stock Surge—
เล่าเรื่องหุ้นนอกรายตัว แบบเข้าใจง่าย อ่านจบได้ใน 2 นาที
ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ https://www.facebook.com/stocksurgepage
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
