🇨🇳 ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจีน มือใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง เริ่มต้นอย่างไร?
ประเดิมวันหยุดตรุษจีนยาวๆ ด้วยบทความแรกในซีรีย์ “Talk about China” ลงทุนไปกับประเทศจีนแดนมังกร กันครับ 🐲
ผมอยากจะพานักลงทุนมือใหม่ทุกท่าน ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในต่างประเทศบ้าง นอกจากสหรัฐอเมริกาเเล้วมีประเทศไหนน่าสนใจอีกบ้าง
แน่นอนครับตลาดหุ้นที่น่าลงทุนมากๆ ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market : EM) นั่นก็คือ ประเทศจีนครับ
ทำไมต้องจีน?...
🔹จีนมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ(ของโลก)โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
🔹จีนยังมีจุดเด่นเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง" และมีประชากรเข้าถึง "อินเทอร์เน็ต" มากที่สุดในโลก ชนชั้นกลางมีกำลังซื้อมหาศาล
🔹ขนาดเศรษฐกิจ (GDP) จีนเติบโตทุกๆ ปี และในปีนี้ IMF คาดว่าจีนจะโต 8.1%
🔹จีนมีบริษัทชั้นนำของโลกอยู่มากมายและถือว่าหุ้นยังค่อนข้างถูกกว่าทางสหรัฐ เเละที่สำคัญผู้นำประเทศ Xi jinping เป็นคนที่มีวิสัยทรรศ์กว้างไกล
🔹ยุทธศาสตร์ Made In China 2025 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่ยกระดับการผลิต โดยใช้นวัตกรรมและการผลิตขั้นสูง เพื่อสร้างการเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในอนาคต ⭐️⭐️⭐️
กลยุทธ์ Made in china 2025 ใน 10 อุตสาหกรรมของจีน
อ้างอิงข้อมูลจาก The standard : https://thestandard.co/made-in-china-2025/
✅ตลาดหุ้นจีนที่มือใหม่ควรทราบก่อนเริ่มต้นลงทุน…
🔴ตลาดหุ้นจีน A-Shares 🇨🇳 ประกอบไปด้วย 2 ตลาดหลักๆ คือ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange : SSE) และ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SHZE) เรียกรวมๆว่า “ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่”
👉🏻ซึ่ง 2 ตลาดนี้ จำกัดการลงทุนเฉพาะสัญชาติจีนหรือนักลงทุนสถาบันโดยเทรดด้วยสกุลเงิน “หยวน” เท่านั้น
🔴ตลาดหุ้นจีน H-Shares 🇨🇳 หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ที่มา Listed ตัวเองในฮ่องกง ซื้อขายด้วยเงินสกุล “ฮ่องกงดอลล่าร์ (HKD)” ชื่อเต็มของดัชนีตัวนี้ก็คือ Hang Seng China Enterprise Index : HSCE เรียกว่า “ตลาดหุ้นจีนเศรษฐกิจใหม่”
👉🏻ปัจจุบัน ถ้านักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในจีน จะมาลงทุนใน H-Share นี้แทบจะทั้งหมด
🐲หลายๆคนจะไม่ค่อยรู้จัก หุ้นจีนเท่าไหร่ เนื่องจากชื่อนั้นอ่านยากและข้อมูลส่วนมากก็มีเเต่ภาษาจีน ซึ่ง หุ้นที่เราคุ้นชื่อ เช่น Alibaba, Tencent, Meituan Dianping, Pinduoduo, Baidu, Ping An, TAL Education, Geely Auto, BYD, Yum china เป็นต้น ที่ Listed ตัวอยู่ทั้งใน A-shares, H-shares หรือแม้กระทั้ง Nasdaq ในสหรัฐอเมริกา
ภาพห้องเทรด ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange)
✅แล้วถ้าเราอยากลงทุนเราต้องรู้จักกับดัชนีอะไรในตลาดหุ้นจีนบ้าง?
ดัชนีตลาดหุ้น(index) คืออะไร? คือ ตัวเเทนที่ใช้อ้างอิงมูลค่าในตลาดหุ้นนั่นเอง
โดยตลาดหุ้นจีนมี 2 ดัชนีหลักๆ ที่นักลงทุนต้องติดตาม เพื่อดูทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น
1️⃣ Shanghai Composite index (SSCE) - เป็นดันชีตัวเเทนในการติดตามภาพรวมตลาดหุ้นจีน A-shares
Shanghai (SSEC) อยู่ที่ 3,655.09 ข้อมูล ณ วันที่ 10/2/64
2️⃣ CSI 300 index - คำนวณมาจาก หุ้น A-Shares 300 หุ้น ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่ดัชนี SSE และ SHZE โดยคัดเลือกจากหุ้นทั้งหมดกว่า 1,800 หลักทรัพย์ โดยหุ้น 300
✏️หลักทรัพย์นี้ เป็นตัวแทนประมาณ 60% ของมาร์เก็ตแคปรวมทั้ง 2 ตลาด ทั่วไปแล้วนักลงทุนต่างชาติจะใช้ดัชนีดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุน
* โดยสามารถติดตามดัชนีได้ในแอป Investing.com หรือ Tradingview เป็นต้น
CSI 300 (CSI300) อยู่ที่ 5,807.72 ข้อมูล ณ วันที่ 10/2/64
3️⃣ Hang Seng China Enterprise Index (HSCE) - เป็นดัชนีตัวเเทนของตลาดหุ้นจีน H-shares
Hang Seng CEI (HSCE) อยู่ที่ 11,880.49 ข้อมูล ณ วันที่ 10/2/64
4️⃣ Hang Seng 50(HK50) - ดัชนีตัวแทนของ H-Share ฮ่องกง ประกอบไปด้วยหุ้น 50 ตัวที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
✏️ ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมและการค้า และสาธารณูปโภค โดยกว่า 50% ของหุ้นในดัชนีเป็นบริษัทที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่
* โดยสามารถติดตามดัชนีได้ในแอป Investing.com หรือ Tradingview เป็นต้น
Hang Seng (HK50) อยู่ที่ 30,173.57 ข้อมูล ณ วันที่ 10/2/64
Hong kong China photo by : freepik.com
✅แล้วมือใหม่สามารถลงทุนในตลาดหุ้นจีนได้อย่างไร?
ผมขอนำเสนอวิธีการลงทุนแบบเข้าใจง่าย ใครๆก็สามารถลงทุนได้ ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 1 บาท นั่นก็คือลงทุนผ่าน “กองทุนรวม” ครับ
กองทุนรวมที่ว่านี้เขามีการลงทุนในตลาดต่างประเทศอย่างไรหรือ?
กองทุนรวม FIF ของไทยมีการบริหาร 2 รูปแบบ
🔸แบบที่ บลจ. ไทยบริหากองทุนเอง
โดยกองทุนจะระดมเงินทุนจากคนไทยผู้ซื้อกองทุนไปทำการซื้อหุ้นต่างประเทศเเละบริหารตัว บลจ. เองตามนโยบาย
🔸แบบที่ บลจ. ไทยไปซื้อกองทุนที่มีการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง โดยจะมีทั้งเเบบที่นำเงินระดมทุนจากไทยไปซื้อกองทุนรวมหลายๆ ประเทศที่มีนโยบายคล้ายกันเรียกว่า “Fund of Fund” และเเบบที่นำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนรวม Master Fund ของต่างประเทศเพียงกองเดียว เรียกว่า “Feeder Fund”
🔸ทั้งนี้ทั้งนั้น การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมีหลากหลายวิธี เช่น
เปิดพอร์ตลงทุนหุ้น ตปท. ผ่านโบรคเกอร์ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น
❗️ผมชี้ให้เห็นว่าโบรคเกอร์ธนาคารต่างๆสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ แนะนำให้ผู้ลงทุนนำไปศึกษาหาข้อมูลต่อนะครับ เรื่อง ค่าธรรมเนียมเทรด เงื่อนไขการเปิดบัญชี ความเสี่ยงจากค่าเงิน เป็นต้น
🔸เปิดบัญชีซื้อขาย กองทุน ETF หรือหุ้น ผ่านเวปไซต์ตัวกลาง เช่น Etoro
เเล้วทำการซื้อขายหุ้นด้วยตนเอง
❗️เป็นเวปไซต์ให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างและสกุลเงินดิจิตัลต่างๆ ที่ก่อตั้งเมื่อปี2007
ตัวอย่าง กองทุนรวมหุ้นจีนน่าลงทุนระยะยาว 3-10 ปี
ผมจะเเนะนำหุ้นพร้อม Fund Fact sheet จากเวป Mealthmegik และจากเวปไซต์กองทุนเเม่ในต่างประเทศ ครับ
🐲เปิดพอร์ตกองทุนรวมง่ายๆ จากบทความของผมเองครับ 👉🏻 https://www.blockdit.com/posts/6016a01abd304e0baed3373c
🇨🇳TMBCOF ⭐️
หนังสือชี้ชวนจาก TMB : https://www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/I12_03.pdf
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity
เน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New Economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Healthcare และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและบริการ
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 13.95%
ย้อนหลัง 6 เดือน = 24.03%
ย้อนหลัง 1 ปี = 39.75%
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares class PT
ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares เน้นการลงทุนไปยังหุ้นขนาดใหญ่และกลางที่มีศักยภาพการเติบโตสูงพร้อมมูลค่าที่เหมาะสม
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 11.73%
ย้อนหลัง 3 เดือน = 26.40%
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity Class P-acc
กองทุนลงทุนในหุ้น A-Shares ซึ่งเป็นโอกาสเข้าถึงจีน New economy มีศักยภาพการสร้างผลตอบแทนระยะยาว
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 10.21%
ย้อนหลัง 6 เดือน = 15.48%
ย้อนหลัง 1 ปี = 9.91%
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน Mirae China Growth Equity Fund ไม่เกิน 70%
และลงทุนในหุ้นรายตัวไม่เกิน 30% เน้นลงทุนในกระแสการวิวัฒนาการของเศรษฐกิจจีน New Economy ที่เน้นเทคโนโลยี การบริโภคภายในประเทศและส่งออกสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 22.08%
ย้อนหลัง 6 เดือน = 45.27%
ย้อนหลัง 1 ปี = 93.17%
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน ETF 2 กอง คือ Investco China Technology (CQQQ)
และ KraneShares CSI CHINA Internet ETF (KWEB)
ลงทุนเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีของจีนที่มีโมเดลธุรกิจโดดเด่นและมีศักยภาพสูง
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 25.01%
ย้อนหลัง 1 เดือน = 20.20%
ตั้งเเต่จัด IPO (3/12/63) = 27.62%
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน United China A-Shares Innovation Fund – Class A
ลงทุนในหุ้น A-Shares ที่เติบโตไปพร้อมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวโนมการเติบโตในด้านต่างๆ
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 12.85%
ย้อนหลัง 1 เดือน = 11.05%
ตั้งเเต่จัด IPO (20/11/63) = 32.68%
กองทุนหุ้นจีนลงทุนใน Matthews Asia Funds – China Small Companies Fund
เน้นหุ้นจีนขนาดเล็ก ที่เน้นการเลือกหุ้นแบบ Bottom Up โดยเน้นไปยังหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงสอดรับการเติบโตของประเทศจีนในระยะยาว
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 11.62%
ย้อนหลัง 3 เดือน = 24.17%
ตั้งเเต่จัด IPO (13/7/63) = 26.05%
🇨🇳 TMB-ES-CHINA-A
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน UBS (Lux) IS – China A Opportunity
ลงทุนในอุตสาหกรรม Financial Services, Consumer Discretionary, Health Care และ Consumer Staples ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ถือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่กำลังเติบโตและเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจจีนเลยทีเดียว
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 12.07%
ย้อนหลัง 3 เดือน = 21.35%
ย้อนหลัง 6 เดือน = 35.58%
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน Fidelity Funds- China Focus
ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศจีนและฮ่องกง รวมถึงหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศจีน
ผลตอบเเทนตั้งเเต่ต้นปี (YTD) = 18.90%
ย้อนหลัง 3 เดือน = 29.68%
ย้อนหลัง 6 เดือน = 32.33%
กองทุนรวมหุ้นจีนลงทุนใน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
ลงทุนกัยหุ้นที่เน้นการบริโภคภายในจีน Consumer Staples, Discretionary, Shopping Online, รถยนต์ไฟฟ้า, บริการการศึกษา Online เป็นต้น
ผลตอบเเทนยังไม่ทราบ เนื่องจากกองพึ่ง IPO แต่จากกองเเม่ย้อนหลังค่อนข้างดีเลยทีเดียว
เพราะการลงทุนเป็นทักษะใหม่ที่ควรมีในโลกยุค New Normal......Fundfun 90’Kids 👦🏻
🇺🇸ถ้าสนใจตลาดหุ้นอเมริกา ผมได้เขียนบทความไว้ก่อนหน้านี้สามารถอ่านได้ที่ Link นี้ครับผม
![[Fund Fun 90’s KIDs] 🇺🇸ก่อนที่เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา มือใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง เริ่มต้นอย่างไร?](https://t1.blockdit.com/photos/2021/02/6028ad2f7acb770bc11edf5c_800x0xcover_ps9QI2cW.jpg)
- 78
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
