💵เหตผลที่เราต้อง "ติดตามพอร์ตการลงทุน"💶
การติดตาม portfolio performance หรือการเติบโตของการลงทุนมีความสำคัญ เพราะจะทำให้เราทราบว่า ในช่วงที่ผ่านมา พอร์ตการลงทุนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีตรงไหนผิดพลาด หรือต้องปรับปรุงแก้ไข
จากตารางด้านล่าง เป็นการลงบันทึกข้อมูลใน Excel โดยใส่สูตรการคำนวณลงไป เพื่อดูว่าหุ้นที่เราเลือกซื้อลงทุน มีการเคลื่อนไหวในทิศทางใด โดยดูในส่วนของ Capital gain รวมกับ ผลตอบแทนที่ได้จาก Yield ในปีนั้นด้วย
พอร์ตที่นำมาให้ดู เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยเลือกลงทุนในหุ้นจาก sector ต่างๆ จำนวน 6 ตัว ระยะเวลาในการลงทุน 9 เดือน โดยใส่ตัวเลขจำลองจำนวนหุ้นที่ซื้อ ตัวละ 5,000 หุ้น
ตัวอย่าง : บันทึกติดตามผลการลงทุน portfolio performance ( หุ้นที่แสดงในตารางเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ได้ชี้แนะให้ซื้อหุ้นแต่อย่างใด)
portfolio performance
สำหรับการติดตามผล อาจติดตามในรอบไตรมาส 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ หรือใครจะทำให้ Advance มากกว่านี้ก็ได้ แต่อย่างน้อยก็ต้องมีการติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับให้เหมาะสมตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้
- 2
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
