12 พ.ค. 2021 เวลา 11:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
NSL : หุ้น IPO น้องใหม่ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับ 7-11
หุ้น NSL หรือ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แซนด์วิชอบร้อน เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว นำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง ก่อตั้งมาแล้ว 18 ปี จึงมีความชำนาญทางด้านธุรกิจด้านอาหารทั้งเบเกอรี่และอาหารสำเร็จรูป
ลักษณะสินค้า แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. เบเกอรี่แบรนด์ของ 7-11 ที่ NSL ผลิตให้ โดยผลิตเบเกอรี่และอาหารรองท้องต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Ezy Taste, Ezy Sweet และ เซเว่น เฟรช มากกว่า 40 เมนู ขายใน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศถึง 12,000 สาขา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,250,000 ชิ้นต่อวัน
2. แบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ NSL พัฒนาเอง ภายใต้แบรนด์ Natural Bites, ChiLee, ปังไท และ Butterfin วางขายที่ Tops Market, Family Mart, 7-11 และกลุ่ม The Mall รวมถึง ส่งจำหน่ายไปต่างประเทศด้วย
3. ธุรกิจ Food Service เป็นการแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเล เช่น ขอดเกล็ด แล่เป็นชิ้น ตัดเป็นขนาดต่างๆ บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาด พร้อมนำไปประกอบอาหาร ภายใต้แบรนด์ Talley, MyChoice โดย Tops
4. รับจ้างผลิตเบเกอรี่ หรือ OEM โดยปัจจุบันได้ผลิตแบรนด์ Arigato (ขนมปังชนิดแผ่นเนื้อนุ่มสไลด์หนา - Loaf Bread) ให้กับ Tops market
สัดส่วนรายได้ ปี 2563
- รายได้จากกลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง 94.3%
- รายได้จากกลุ่มขนมขบเคี้ยวแบรนด์ของ NSL 0.5%
- รายได้จาก Food Services 4.5%
- รายได้จาก OEM 0.5%
- รายได้อื่นๆ 0.2%
ผลประกอบการของบริษัท
ปี 2561 รายได้ 3,137 ล้านบาท กำไร 79 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 3,373 ล้านบาท กำไร 156 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 2,927 ล้านบาท กำไร 151 ล้านบาท (รายได้ลงลดไป 13% เนื่องจากผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19)
ในปี 64 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 16% จากปีก่อน หรือมาอยู่ที่ 3.5 พันล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ภายใน 5 ปี จะสูงขึ้นไปแตะระดับ 5 พันล้านบาท
วัตถุประสงค์ในการระดมทุน
1. จ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 350 ล้านบาท
2.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 200 ล้านบาท
3. ใช้ลงทุนในโครงการใหม่ 350 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างอาคารประมาณ 240 ล้านบาท และลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 110 ล้านบาท ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี
การเสนอขายหุ้น
NSL จะกระจายหุ้น IPO จากทั้งหมดที่เสนอขาย 75 ล้านหุ้น แบ่งเป็น การจัดสรรให้แก่พนักงานและผู้มีอุปการะคุณของบริษัท จำนวน 15 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน จำนวน 7 ล้านหุ้น และจัดสรรให้กับลูกค้าของผู้รับประกันการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย จำนวน 53 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (Par value) : 1 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี (Book value) : 2.02 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคา IPO: 12 บาท
ค่า P/E: 17.9 เท่า เมื่อเทียบจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งได้ให้ส่วนลด (Discount) 32.5% เมื่อเทียบกับระดับ P/E ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี P/E ที่ 32.4% และภายหลังการเสนอขายหุ้น ค่า P/E จะอยู่ที่ประมาณ 24.0 เท่า
รายละเอียดการจองหุ้น IPO ของ NSL
- เปิดให้จองซื้อหุ้นในช่วงวันที่ 11-13 พ.ค.
- ขายผ่าน 5 โบรกเกอร์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่มา: เอกสาร Filing (Version ล่าสุด - 5 พฤษภาคม 2564)
ฝากติดตามเพจ Cashury - เพจความรู้พื้นฐานด้านการเงินการลงทุน
ติดตาม Cashury ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
โฆษณา