Blockdit Logo (Mobile)
เด็กการเงิน DekFinance
•
16 มิ.ย. 2021 เวลา 13:16 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ARK Invest...แต่ละกลุ่ม ARK ลงทุนในอะไรบ้าง? [ARKK, ARKG, ARKQ, ARKW, ARKF, Nikko AM ARK] พร้อมคำแนะนำจากเด็กการเงิน
วันนี้ #เด็กการเงิน ขอพาทุกคนไปรีวิวกอง ARK ในใจของหลายคน (จริงมั้ย? 😁) โดยเราจะมารีวิวถึงกอง ARK ในแต่ละกลุ่มว่าแตกต่างกันอย่างไร ผลตอบแทนและ Maximum drawdown ของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งกองทุนในไทยกองไหนบ้างที่ลงทุนใน ARK นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากเด็กการเงินมาฝากด้วย
1️⃣ Theme การลงทุนของ ARK ในแต่ละกลุ่ม
1. ARKK ลงทุนใน ARK Innovation ETF ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ disruptive innovation กลุ่มนี้หมายถึงธุรกิจเล็กๆ ที่มีนวัตกรรมหรือสามารถผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ออกมาและตอบโจทย์ หรือแก้ pain point ลูกค้าได้ดี จนลูกค้าหันมาใช้บริการหรือซื้อสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็สามารถครองตลาดได้ และทำให้ธุรกิจเก่าๆ ที่ปรับตัวไม่ได้หายไปนั่นเอง
2. ARKG ลงทุนใน ARK Genomic Revolution ETF ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทนวัตกรรมการตรวจและตัดต่อพันธุกรรม ถือเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเรา รวมทั้งอุตสาหกรรม Health Care และเทคโนโลยีชีวภาพด้วย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทนวัตกรรมที่ ARKG ให้ความสนใจคือ
CRISPR เป็นหนึ่งในวิธีการตัดแต่งยีนและโครโมโซม หรือที่เรียกว่าจีโนมนั่นเอง
Targeted Therapeutics การรักษาแบบเฉพาะจุด เช่น การควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการทำคีโม
Bioinformatics ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชีววิทยา
Molecular Diagnostics การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ ซึ่งวิธีการนี้ให้ผลวินิจฉัยที่แม่นยำ และตรวจได้รวดเร็ว
Stem Cells เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ซึ่งสามารถนำเซลล์ต้นกำเนิดนี้ไปรักษาโรคได้
Agricultural Biology เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3. ARKQ ลงทุนใน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยี AI และระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในกลุ่มพลังงาน manufacturing automation วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการขนส่ง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทนวัตกรรมที่ ARKQ ให้ความสนใจคือ
Autonomous Transportation เทคโนโลยีการขนส่งแบบไร้คนขับ
Robotics and Automation ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3D Printing เทคโนโลยี 3D Printing
Energy Storage การกักเก็บพลังงาน
Space Exploration การสำรวจอวกาศ
4. ARKW ลงทุนใน ARK Next Generation Internet ETF ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมยุคใหม่ด้านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทนวัตกรรมที่ ARKW ให้ความสนใจคือ
Cloud Computing & Cyber Security การให้บริการครอบคลุมทั้งด้าน server, database, software ต่างๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีความปลอดภัยทางด้าน cyber
E-Commerce การซื้อขายสินค้าออนไลน์
Big Data & Artificial Intelligence (AI) การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและปัญญาประดิษฐ์
Mobile Technology and Internet of Things เทคโนโลยีทางโทรศัพท์และ IoT
Social Platforms แพลตฟอร์ม Social media ต่างๆ
Blockchain & P2P เทคโนโลยี Blockchain และเครือข่าย P2P ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลมาทำให้เกิดการโกงได้ยากขึ้น
5. ARKF ลงทุนใน ARK FINTECH INNOVATION ETF ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมทางการเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทนวัตกรรมที่ ARKF ให้ความสนใจคือ
Transaction Innovations นวัตกรรมที่ช่วยลด transaction cost ในการทำรายการต่างๆ และการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
Blockchain Technology เทคโนโลยี Blockchain ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลมาทำให้เกิดการโกงได้ยากขึ้น
Risk Transformation การนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยง
Frictionless Funding Platforms แพลตฟอร์มการระดมทุนแบบไม่มีคนกลาง ต้นทุนต่ำ
Customer Facing Platforms ระบบการจัดการร้านค้า คลังสินค้า ขายของต่างๆ
New Intermediaries ตลาดสำหรับการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอล
6. Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ก่อตั้งในปี 2019 โดย Nikko AM ที่สำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ เห็นวิสัยทัศน์ของ ARK INVEST จึงชวนมาเป็น partnership ในการจัดการลงทุนแบบรวม disruptive innovation จึงมีลักษณะคล้าย ARKK มาก แต่มีกฏเกณฑ์ที่เข้ากับมาตรฐาน UCITS คือ (1) ห้ามมีสัดส่วนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า 10% และ (2) หุ้นที่เกิน 5% เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 40%
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ Robotics and A.I.,
DNA Sequencing, Energy Storage และ Blockchain
2️⃣ Top 5 holdings ของ ARK ในแต่ละกลุ่ม (as of 15/6/2021)
1. ARKK ลงทุนในหุ้นทั้งหมด 51 ตัว โดยมี Top 5 คือ TESLA 9.64%, TELADOC HEALTH 6.05%, ROKU 5.71%, SQUARE 4.59% และ ZOOM 4.58%
2. ARKG ลงทุนในหุ้นทั้งหมด 58 ตัว โดยมี Top 5 คือ TELADOC HEALTH 6.86%, EXACT SCIENCES CORP 5.32%, CAREDX 4.57%, PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF 4.28% และ REGENERON PHARMACEUTICALS 4.05%
3. ARKQ ลงทุนในหุ้นทั้งหมด 46 ตัว โดยมี Top 5 คือ TESLA 10.40%, TRIMBLE 6.35%, JD.COM 6.15%, KRATOS DEFENSE & SECURITY 5.96% และ ALPHABET 4.94%
4. ARKW ลงทุนในหุ้นทั้งหมด 48 ตัว โดยมี Top 5 คือ TESLA 9.82%, SHOPIFY 4.92%, TWITTER 4.76%, SQUARE 4.61% และ TELADOC HEALTH 4.55%
5. ARKF ลงทุนในหุ้นทั้งหมด 44 ตัว โดยมี Top 5 คือ SQUARE 10.08%, SHOPIFY 5.38%, SEA LTD-ADR 4.95%, PAYPAL HOLDINGS 4.68% และ ZILLOW GROUP 4.51%
6. Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มี Top 5 (as of 30/4/2021) คือ TESLA 9.55%, TELDOC HEALTH 5.75%, SQUARE 5.10%, ROKU 5.07%, และ INVITAE 3.92%
3️⃣ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน as of 30/4/2021) และ Maximum Drawdown (5 ปีย้อนหลัง as of 31/5/2021) เป็นอย่างไร
ทั้งนี้เราใช้ข้อมูล Maximum Drawdown จาก Morningstar ซึ่งก็คือช่วงที่ผลตอบแทนลดลงมากสุดจากจุดพีค
ทุกกองจัดตั้งตั้งแต่ปี 2014 ยกเว้น ARKF และ Nikko AM ARK จัดตั้งในปี 2019
3
1. ARKK: ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 33.64%, Max drawdown -22.77% (4 เดือน ช่วง 1/9/2018-31/12/2018)
2. ARKG: ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 27.19%, Max drawdown -28.79% (4 เดือน ช่วง 1/9/2018-31/12/2018)
3. ARKQ: ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 25.42%, Max drawdown -18.82% (9 เดือน ช่วง 1/9/2018-31/5/2019)
4. ARKW: ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 39.35%, Max drawdown -19.18% (4 เดือน ช่วง 1/9/2018-31/12/2018)
5. ARKF: ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 54.65%, Max drawdown -25.87% (ข้อมูลประมาณจาก tradingview)
6. Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 55.55%, Max drawdown -37.05%
*หมายเหตุ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่การการันตีผลงานในอนาคต*
4️⃣ กองทุนในไทยกองใดบ้างที่ลงทุนใน ARK
1. ARKK ได้แก่ PWIN มี ARKK 23% (as of 28/5/2021)
2. ARKG ได้แก่ TGENOME และ TMB-ES-GENOME
ทั้งนี้มีกอง LHINNO ที่ลง ARKK 73% และ ARKG 12% (as of 31/5/2021)
3. ARKQ ได้แก่ TMB-ES-AUTOMATION
4. ARKW ได้แก่ TMB-ES-INTERNET, TNEXTGEN, WE-CYBER
5. ARKF ได้แก่ MFTECH, TMB-ES-FINTECH
6. Nikko AM ARK ได้แก่ KFINNO-A , T-ES-GINNO, TMB-ES-GINNO
📌คำแนะนำจากเด็กการเงิน
กลุ่ม ARK นี้มีโอกาสเติบโตในอนาคต เรียกได้ว่าซื้อความคาดหวังในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่ม Disruptive Technology ที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ แต่ต้องใช้เวลาในการเติบโตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับโลก แต่เราก็ต้องให้เวลากับมันด้วย
กลุ่มนี้มีโอกาสถูกกดดันจากปัจจัยต่างๆ ในระยะสั้นถึงกลางได้ เนื่องจากเป้นหุ้นเติบโต บางกลุ่มมีราคาขึ้นลงเนื่องจากเงินเข้าลงทุน และคาดหวังผลตอบแทนที่ต้องการให้มาตามที่คาดหวัง และมีการประเมินมูลค่าสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ย (และเงินเฟ้อ) เช่น ถ้าเมื่อไรที่ FED มีแนวโน้มจะลด QE หรือเมื่อประกาศเงินเฟ้อออกมาสูง ทำให้นักลงทุนสถาบันกังวล ก็ส่งผลให้ Bond yield เพิ่มขึ้น และมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ หุ้นกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากการปรับประมาณการนั่นเอง
ดังนั้น เด็กการเงินแนะนำให้มีกลุ่มนี้อยู่ในพอร์ต 5%-10% และใช้วิธีเฉลี่ยเข้าซื้อในช่วงที่ราคาลดลงมา หลังจากนั้นก็ต้องปล่อยให้เวลาทำงาน และมาดูผลในระยะยาวกัน
มีคนหลังไมค์มาถามกลุ่มนี้เยอะมากช่วงที่หุ้นกลุ่มนี้ตกไปว่าควรต้องทำอย่างไร เพิ่งเข้าซื้อไปได้ไม่กีเดือนเอง เราขอย้ำ keyword อีกครั้งว่า
“ให้เฉลี่ยลงทุน จัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงในหลายๆ กลุ่มสินทรัพย์ รวมทั้งต้องให้เวลากับมันด้วยนะ”
โฆษณา