Blockdit Logo (Mobile)
LH Bank
•
16 มี.ค. 2022 เวลา 02:38 • หุ้น & เศรษฐกิจ
✅Morning Update 16.03.2022
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดีหลังจากร่วงรุนแรงในช่วงวันก่อนหน้า ทั้ง 3 ดัชนีหลักปิดบวก นำโดย Nasdaq 100 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นกว่า 3%
- ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเป็นการขยายตัวกว่า +10% YoY
- ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันนีหดตัวและเข้าสู่โหมดกังวล
- ราคาน้ำมันดิบพักฐานรุนแรง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ คืนวันอังคารที่ 15.03.2022 ดัชนี Dow Jones +599.10 จุด +1.82% S&P 500 +89.34 จุด +2.14% และ Nasdaq 100 +411.92 จุด +3.16% โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. สหราชอาณาจักรได้มีการรายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ตัว
i) ตัวเลขจำนวนคนว่างงานที่ขอยื่นรับสวัสดิการหรือ Claimant Count Change ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ลดลง -48,100 ราย ดีกว่าที่คาดเท่าตัวที่ -28,000 ราย แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ii) ตัวเลขดัชนีรายได้เฉลี่ยรวมโบนัส (U.K. Average Earnings Index +Bonus) ขยายตัวได้ดีที่ 4.8% จากคาดที่ 4.6%
2. เยอรมนีมีการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันจากสถาบัน ZEW หรือ German ZEW Economic Sentiment ประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หดตัวรุนแรงที่ -39.3 จุด แย่กว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมากที่ขยายตัว 10.0 จุด และน้อยกว่าเดือนก่อนเกือบเท่าตัวที่ 54.3 จุด
โดยการลดลงของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมาจากความกังวลเรื่องราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากปัจจัยรัสเซียกดดันเรื่องการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงแรงในช่วงเปิดตลาดก่อนฟื้นตัวต่อเนื่องระหว่างวัน แต่ยังคงปิดลบเล็กน้อย โดย STOXX 600 ปิดที่ -0.28%
3. ด้านสหรัฐฯมีรายงานตัวเลขสำคัญเศรษฐกิจคือ ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ US PPI ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขยายตัวที่ 0.80% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ขยายตัวน้อยกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 0.90% และ PPI ขยายตัวที่ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) โดยปัจจัยผลักดันหลักมาจาก ราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวเลขที่ออกมาสามารถตีความได้ว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะขยายตัวอีกครั้งหากราคาพลังงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากพลังงานเป็นต้นทุนของผู้ผลิต
4. ราคาน้ำมันดิบ Brent (น้ำมันดิบเบรนท์ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างทวีป) ปรับตัวลดลงแรงหลังจากขึ้นไปทำราคสูงสุดเกือบ140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าสงครามที่ยังไม่มีความคืบหน้าที่จะสิ้นสุดมากนัก
เหล่านักวิเคราะห์ในตลาดหลายฝ่ายกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมานั้นราคาทางเทคนิคคอลทำ Overbought (แรงซื้อมากเกินเฉลี่ย)
ส่งผลให้การลงของน้ำมันครั้งนี้อาจเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นก่อนปรับตัวขึ้นต่อก็เป็นได้ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานในเรื่องส่งครามและอุปทานยังไม่ได้เปลี่ยนไป
5. หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้น 3 อันดับสูงสุดได้แก่หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงรุนแรงในช่วงวันก่อนหน้า นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี +3.43% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย +3.39% และกลุ่มผู้ให้บริการสื่อสาร +2.24%
Nike +1.56% Lowe’s +2.01% McDonald +2.83% Starbucks +4.83% Home Depot +3.20% Target +3.16% TJX +0.77%
Walt Disney +4.01% AT&T +0.87% T-Mobile +1.78% Verizon +0.50%
6. หุ้นกลุ่มพลังงานยังคงปรับตัวลดลงแรงจากวันก่อนหน้า โดยหุ้นที่ Underperform ตลาดสูงสุด 3 อันดับได้แก่ หุ้นกลุ่มพลังงาน -3.72% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ +0.70% และกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรม +1.10%
นอกจากวันก่อนหน้าที่หุ้นกลุ่มพลังงานถูกปรับลดประมาณการมูลค่าบริษัทแล้ว ค่ำวานที่ผ่านมา ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์
Exxon Mobil -5.69% Chevron -5.06% Conoco Phillips -1.55% APA Corp -2.34% Occidental -1.91%
หุ้นเชิงรับอย่างกลุ่ม REITs (Real Estate Investment Trusts) ฟื้นตัวน้อยกว่าตลาด
American Tower +0.54% Prologis +1.79% Crown Castle -0.01% Equinix +2.64%
7. หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ฟื้นตัวได้ดี แม้ว่าเทรนด์หลักยังคงอยู่ในสภาวะขาลง (S&P500 และ Nasdaq 100 ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาเฉลี่ย 200 วัน)
Apple +2.97% Microsoft +3.87% Alphabet +2.58% Amazon +3.89% Meta +2.89% Netflix +3.85% Adobe +2.47% Salesforce +1.56% Visa +2.90% Mastercard +1.95%
หุ้น Innovation ฟื้นตัวได้ดีตามตลาด โดย Tesla และ Block ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่น
Tesla +4.63% Lucid Group +2.00% Roku +1.13% Teladoc Health +7.36% Block (Square) +8.69% Zoom +4.58% Spotify +3.66% Twilio +3.00% Coinbase +1.82% Robinhood +3.66% Affirm +8.05% Unity Software +3.94% Shopify +7.98%
หุ้น Semiconductor ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่น
Nvidia +7.70% AMD +6.92% Intel +0.92% Micron +5.35% Qualcomm +2.07% Broadcom +4.40%
8. ETF ด้าน Technology & Innovation ฟื้นตัวได้ดีตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ Innovation
ARK Innovation (ARKK) +4.02% ARK Fintech (ARKF) +4.74% PowerShares WilderHill Clean Energy (PBW) +3.82% iShares PHLX Semiconductor (SOXX) +4.60% SPDR S&P Kensho Smart Mobility (HAIL) +2.90% VanEck Vectors Video Gaming and eSports (ESPO) +1.90% Global X Cybersecurity (BUG) +2.38% และ KraneShares CSI China Internet (KWEB) +4.67%
9. หุ้นจีนและเอเชียที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดี
Alibaba -1.29% Baidu -0.54% Coupang -4.16% Didi Global +2.27% iQIYI 0.00% JD +7.08% Luckin Coffee +2.72% NetEase +3.79% Pinduoduo +6.97% SEA +6.82% TAL Education +9.14% TSMC +2.81% Nio +5.89% Xpeng +7.59%
10. S&P500 VIX Index ปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดตลาด โดยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 30 จุด โดยปิดที่ 29.83 จุด (-6.11%)
ด้าน Nasdaq 100 VIX ปรับตัวลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับ S&P500 VIX โดยปิดที่ 34.65 จุด (-5.20%)
ค่าเงินดอลลาร์ผันผวนระหว่างวันเล็กน้อย โดยล่าสุดอยู่ที่ 99.01 จุด (+0.02%)
ราคาทองคำร่วงแรงหลุดระดับ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยล่าสุดอยู่ที่ 1,919 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ 33.52 บาทต่อดอลลาร์
ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงหลุดระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยล่าสุดราคาอยู่ที่ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ที่มาภาพ :
#LHBankAdvisory

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา