รอบรองชนะเลิศ นัดแรก Tien ชิงฮัง เผชิญหน้ากับ Jackie Chun ที่ตัดสินใจสอน Tienชิงฮัง ถึงความผิดพลาดในวิถีทางของเขาด้วยการเกษียณจากสนามประลองและทิ้งอนาคตไว้ให้ลูกศิษย์ของเขา
ท่านผู้เฒ่าเต่าและลูกศิษย์ของเขากำลังรวบรวมดราก้อนบอลเพื่อขอพรให้พิกโกโร่หายไปจากโลก ผู้เฒ่าเต่าทำให้ Tien ชิงฮังหลับไปเพื่อไม่ให้เขาไปสู้กับพิคโคโล่ ผู้เฒ่าเต่าใช้พลังคลื่นกักอสูรเพื่อผนึกพิคโคโล่เอาไว้ในหม้อหุงข้าว แต่มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ทำให้ผู้เฒ่าเต่าถูกฆ่าตาย
แม้แต่ Chiaotzu ก็ยังถูกฆ่าโดยพยายามที่จะหยุด Piccolo จากการทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริง Tien ยังคงเป็นอัมพาตโดยคลื่นของผู้เฒ่าเต่า เราทำอะไรไม่ถูกกับภัยคุกคามใหม่ที่โลกต้องเผชิญ!
พิคโคโลได้ครอบครองปราสาทของกษัตริย์ บัดนี้ Piccolo ได้กลายเป็นผู้ปกครองของโลกไปแล้ว ในขณะเดียวกัน Goku ปีนหอคอยคารินเพื่อฝึกฝน แต่ Korin บอกว่าไม่มีอะไรจะสอนเขาแล้ว เมื่อตระหนักว่าผู้เฒ่าเต่าตายแล้ว โกคูจึงตัดสินใจเสี่ยงชีวิตและเผชิญหน้ากับพิคโกโร่ด้วยตัวเขาเอง!
Korin เมื่อเห็นการแก้ปัญหาของ Goku เขาจึงเผยให้เห็น Ultra Divine Water ซึ่งเป็นเครื่องดื่มพิษที่ปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ของใครก็ตามที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการดื่มมันได้