เทียบยกต่อยก S&P 500 vs Nasdaq 100 ลงทุนอะไรดี?
อยากลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี เพราะมีให้เลือกเยอะเต็มไปหมด และยังมีความสงสัยว่าดัชนีที่ได้ยินบ่อย ๆ อย่าง S&P 500 และ Nasdaq 100 เอาจริง ๆ แล้วแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาสรุปให้กันทีละข้อ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/sp500-vs-nasdaq-bd
ดัชนี S&P 500 คืออะไร?
S&P 500 เป็นดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่จัดทำขึ้นโดย Standard & Poor เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1957 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 500 แห่งของสหรัฐฯ ซึ่งรวมมาจากทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น NYSE และตลาดหุ้น Nasdaq
เกณฑ์การพิจารณาหุ้นเข้าดัชนี S&P 500 จะคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ตลาดจนสภาพคล่องการซื้อขายและสัดส่วนการลงทุนของรายย่อย (Free Float) เป็นต้น
ทั้งนี้ หุ้นใน S&P 500 คิดเป็นกว่า 80% ของมูลค่าตลาดหุ้นในสหรัฐฯ ทั้งหมด และกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำให้ถูกมองว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพรวมตลาดและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ดีที่สุด
ดัชนี Nasdaq 100 คืออะไร?
Nasdaq 100 เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่จัดทำขึ้นโดยตลาด Nasdaq เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1985 ประกอบด้วยบริษัทในสหรัฐฯ และบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด Nasdaq ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 100 แห่ง
ความน่าสนใจของ Nasdaq 100 คือการเป็นตัวแทนของหุ้นเทคโนโลยี และเต็มไปด้วยหุ้นที่มีการเติบโตสูง หลายบริษัทเคยเป็นหุ้นขนาดเล็กมาก่อน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ก็ได้เติบใหญ่กลายเป็นหุ้นชั้นนำของโลกในวันนี้
ทั้งนี้ หุ้นใน Nasdaq 100 จะอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาจะเป็นบริการ ค้าปลีก สุขภาพ และอุตสาหกรรม โดยจะไม่มีการนำบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินเข้ามาคำนวณในดัชนี
เปรียบเทียบหุ้นใน S&P 500 กับ Nasdaq 100 เหมือนหรือต่างกันแค่ไหน
คราวนี้อยากจะชวนมาเจาะลึกลงไปในหุ้นที่มีสัดส่วนมากที่สุดของดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าจุดที่แตกต่างกันของ 2 ดัชนีอยู่ที่ตรงไหน โดยยกเอาหุ้น Top Holding ของ S&P 500 อ้างอิงข้อมูลโดย SPDR S&P 500 ETF และหุ้น Top Holding ของ Nasdaq 100 อ้างอิงข้อมูลโดย Invesco QQQ ETF มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 26/06/2023)
มองเผิน ๆ หน้าตาของหุ้นมีความคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะ 5 อันดับแรกที่มีสัดส่วนสูงสุด ได้แก่ Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL, GOOG), Amazon (AMZN) และ Nvidia (NVDA)
ทว่าจุดที่ต่างกันเลยคือน้ำหนักการลงทุน เพราะว่า S&P 500 มีการกระจายสัดส่วนที่หลากหลายกว่า ซึ่งมีสัดส่วนของ 5 หุ้นตัวท็อปราว 23% เท่านั้น ส่วนที่เหลือถูกกระจายไปในหุ้นตัวอื่น ๆ ทั้งที่เป็นเทคโนโลยี เช่น Tesla (TSLA), Meta (META) รวมไปถึงอุตสาหกรรมดั้งเดิมอื่น ๆ เช่น Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B), Unitedhealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Exxon Mobil (XOM), JPMorgan (JPM), Visa (V) เป็นต้น
ฝั่ง Nasdaq 100 ชัดเจนว่ากระจุกอยู่ที่ 5 หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของโลก คิดเป็นสัดส่วนกว่า 46% แถมหุ้นที่เหลือตัวอื่น ๆ ก็ยังเป็นบริษัทเทคโนโลยีกว่าครึ่ง อาทิ Tesla (TSLA), Meta (META), Broadcom (AVGO), Adobe (ADBE), Cisco (CSCO), Netflix (NFLX), Advanced Micro Devices (AMD) เป็นต้น
ผลตอบแทน 10 ปี S&P 500 กับ Nasdaq 100 อะไรดีกว่ากัน
แล้วในแง่ของผลตอบแทนเทียบกันแล้วเป็นอย่างไร? โดยปกติทั้ง 2 ดัชนีจะวิ่งในเทรนด์ที่สอดคล้องไปด้วยกัน มีเพียงช่วงปีโควิด 2020 ที่ Nasdaq 100 ทะยานขึ้นทำ All Time High สวนทาง S&P 500 ที่ชะลอตัวลง เนื่องกระแสการมาของเทคโนโลยี ซึ่งได้รับประโยชน์จากการ Lockdown และ Social Distancing
โดย 10 ปีที่ผ่านมา S&P 500 ให้ผลตอบเฉลี่ย 14% ต่อปี Nasdaq 100 ให้ผลตอบเฉลี่ย 19% ต่อปี เท่ากับว่าในระยะหลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีการเติบโตสูงกว่าภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ แล้วก็มาพร้อมกับความคาดหวังของนักลงทุนด้วยเช่นกัน
ดัชนีไหนเหมาะกับใคร?
แนะนำดัชนี S&P 500 หากคุณเป็นนักลงทุนที่…
1.) ต้องการลงทุนในดัชนีที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ดีที่สุด
2.) ชอบกระจายการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรม
3.) เน้นความมั่นคง ไม่หวือหวามาก กับหุ้นขนาดใหญ่
แนะนำดัชนี Nasdaq 100 หากคุณเป็นนักลงทุนที่…
1.) ต้องการลงทุนในดัชนีที่อัดแน่นไปด้วยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
2.) ชอบการลงทุนแบบเนื้อ ๆ เน้น ๆ ในหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
3.) เน้นสร้างการเติบโตเต็มที่ในช่วงเศรษฐกิจดี และรับความผันผวนได้หากเศรษฐกิจถดถอย
กองทุน S&P 500 และ Nasdaq 100 มีอะไรบ้าง?
สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/
- 9
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
