ขออัพเดทพอร์ตทดลองส่วนตัว สิ้นปี 2023
ผ่านมาครึ่งปี สำหรับพอร์ตทดลองนี้ (จริงๆแล้ว 5 เดือน แต่หยวนๆละกัน)
ดู Benchmark หลักๆ ก่อน
S&P 500 จาก 4,582 ไปปิดปีที่ 4,769 / +4.01%
Nasdaq จาก 14,316 ไปปิดปีที่ 15,011 / +4.85%
กลับมาส่วนของพอร์ตนี้ assume เงินลงทุนเริ่มต้น 1,000,000 บาท
ปิดปี NAV = 1,045,946 / ทำได้ +4.59%
ก็ถือว่า ทำได้ใกล้เคียงกับตลาด ยังไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
รีวิวผลงานของแต่ละกลุ่มหน่อย
Core Port
หุ้นทั้ง 3 ตัว performance ถือว่าใช้ได้
MSFT 338.37 >> 376.04 / +11%
AMZN 132.21 >> 151.94 / +15%
GOOG 133.01 >> 140.93 / +6%
ดูคร่าวๆแล้ว บอกได้เลยว่า ทั้งสามตัว เป็น The แบก ของทั้งดัชนี และ พอร์ตนี้
พื้นฐานของทั้งสามตัวก็ดูไม่มีอะไรต่างจากที่เคยรีวิวก่อนหน้านี้ แต่ที่เด่นของออกมาชัดสุดในครึ่งปีหลัง 2023 คือ สัญญาณของการ Optimization Cost ของลูกค้า AWS ผ่านจุด Bottom มาแล้ว ทำให้หุ้น AMZN ดีดตัวขึ้นมาแรงกว่าเพื่อนเลย
Look ahead ปี 2024 คิดว่า สุดสำคัญเลยน่าจะเป็นเรื่องการใช้งาน AI Application จริงๆของลูกค้าละ ว่า Adoption จะดีแค่ไหน จะเป็นแค่กระแสหรือไม่ ถ้าลูกค้าใช้แล้วมัน work จริงๆ ก็จะ confirm ได้ว่า AI รอบนี้ เป็นของจริงละ
Challenger
Mix performance
SHOP 66.04 >> 77.90 / +18%
TSLA 266.44 >> 248.48 / -7%
ABNB 153.33 >> 136.14 / -11%
RBLX 38.93 >> 45.72 / +17%
พื้นฐานทุกตัว ดูๆไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก ตัวที่ราคาหุ้นลง อย่าง TSLA ABNB จริงๆ งบก็ไม่ได้แย่อะไรมาก คงเป็นเรื่องจังหวะกับความคาดหวังของตลาดมากกว่า
ส่วนตัวที่ราคาหุ้นขึ้นอย่าง SHOP RBLX จริงๆ ระหว่างทาง หุ้นลงไปติดลบเยอะมาก แต่พองบออกมาดูดี หุ้นก็เด้งขึ้นมาแรงกลายเป็น performance ดีซะงั้นไป
Look ahead 2024 คิดว่าตัวที่จะ outperform ก็น่าจะเป็น SHOP RBLX เหมือนเดิม เพราะ ดูทิศทางแล้ว น่าจะเป็นปีที่ดีมากของทั้งสองตัว ส่วน TSLA ABNB คิดว่า คงจะไม่ดีไม่แย่ คิดว่า น่าจะขึ้นลงตาม index มากกว่า
Tech Immune
average performance
BRK.B 349.81 >> 356.66 / +2%
LVMH 841.20 >> 733.60 / -13%
สองตัวนี้ ไม่ต้องคิดเยอะ พื้นฐานไม่ค่อยเปลี่ยนอยู่แล้ว ปีหน้าและปีต่อๆไป ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเช่นกัน
ภาพรวม ค่อนข้างเป็นไปตามที่คิดสำหรับพอร์ตนี้ ไว้ปีหน้า เด๋วมารีวิวใหม่ครับ (คนอื่นไม่อ่านไม่เป็นไร ผมอยากจดบันทึกไว้เอง แหะๆ)
2024 สำหรับผมคิดว่า เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไม่แพ้ 2023 อย่างที่ผมเขียนไว้ข้างต้น ปี 2023 บริษัทเทคใหญ่ๆ ลงทุนเรื่อง AI กันเยอะ และ ประกาศโปรเจคกันเยอะเลย แต่ use case จริงๆดูจะยังไม่มา ถ้ามาแล้ว ลูกค้าจะยอมจ่ายเงินจริงไหม ดูจะยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบจริงๆ
เพราะงั้น 2024 จะเป็นจุดตัดสิน ถ้าลูกค้าใช้งานแล้วมันดี มัน work ยินดีจ่ายเงิน ก็จะแสดงว่า AI ไม่ใช่ Buzz word ที่มาเป็นแค่กระแสอย่างเดียว แต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ คล้ายๆกับตอนเกิด iPhone หรือ Cloud computing
แต่ถ้ามันไม่ work ก็ตัวใครตัวมันละครับ
รอดูกันครับ งบไตรมาส 1 หรือ 2 น่าจะเป็นจุดที่ดีที่จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าจะไปทางไหน
โชคดีในการลงทุนครับ
- 3
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
