Blockdit Logo (Mobile)
Krungsri Asset Management
ยืนยันแล้ว
•
25 ม.ค. เวลา 09:38 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ผลประกอบการไตรมาส 4/2566: Netflix, ASML, Tesla

สรุปสถานการณ์
🟡ราคาหุ้น Netflix +8.7% หลังจำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด
🟡ราคาหุ้น ASML +9.7% หลังยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตชิปเพิ่มขึ้น 3 เท่า ส่งสัญญาณอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังฟื้นตัว
🟡รายได้และกำไร Tesla ต่ำกว่าคาด รายได้จากธุรกิจยานยนต์เติบโตเพียง 1%
Netflix บริษัทดำเนินธุรกิจสตรีมมิงให้สมาชิกรับชมซีรีส์และภาพยนตร์
Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก: KFUS-A
🟡Netflix ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 รายได้อยู่ที่ 8,833 ล้านดอลลาร์ +12.5% YoY สูงกว่าคาดที่ 8,710 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ EPS อยู่ที่ 2.11 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 2.18 ดอลลาร์
🟡จำนวนสมาชิกทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13.1 ล้านราย สูงกว่าคาดที่ 8.91 ล้านราย ทำให้ฐานสมาชิกโดยรวมอยู่ที่ 260.28 ล้านราย +12.8% YoY แม้ว่าในช่วงแรก Netflix จะได้รับผลกระทบจากการปราบปรามการแชร์รหัสผ่าน แต่ในตอนหลังก็มีลูกค้ากลับมาสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น และเลือกที่จะสมัครแผนแบบมีโฆษณาซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Netflix ได้ระบุว่าปัจจุบันมีสมาชิกที่เลือกแผนแบบมีโฆษณากว่า 23 ล้านคน
1
🟡รายการยอดนิยมของ Netflix ในไตรมาส 4 ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Leave the World Behind และสารคดีเกี่ยวกับนักฟุตบอลชื่อดัง David Beckham
🟡Netflix รุกธุรกิจถ่ายทอดสดกีฬา โดยซื้อลิขสิทธิ์รายการมวยปล้ำ WWE Raw มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 10 ปี และจะเริ่มออกอากาศในสหรัฐฯ แคนาดา ละตินอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในเดือนมกราคม 2025
🟡Netflix คาดการณ์รายได้ไตรมาส 1/2024 จะอยู่ที่ 9,240 ล้านดอลลาร์ และ EPS จะอยู่ที่ 4.49 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 4.1 ดอลลาร์
🟡ราคาหุ้น After hours +8.7% หลังมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด
ASML บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีชิปขั้นสูงสัญชาติดัตช์
Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก: KFHEUROP-A, KF-EUROPE, KFHTECH-A, KFGTECH-A และ KFGG-A
🟡ASML บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีชิปขั้นสูงจากเนเธอร์แลนด์ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2023 รายได้อยู่ที่ 7,237 ล้านยูโร สูงกว่าคาดที่ 6,927 ล้านยูโร อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 51.4% ดีกว่าคาดที่ 50.8% และกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,048 ล้านยูโร สูงกว่าคาดที่ 1,865 ล้านยูโร ขณะที่ EPS อยู่ที่ 5.2 ยูโร สูงกว่าคาดที่ 4.8 ยูโร
🟡ยอดคำสั่งซื้อในไตรมาส 4 อยู่ที่ 9,190 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์และเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งยังสูงกว่าคาดที่ 3,600 ล้านยูโร ได้แรงหนุนจากความต้องการเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง Extreme ultraviolet and deep ultraviolet lithography (EUV) สำหรับผลิตชิป ซึ่งมีมูลค่าถึง 5,600 ล้านยูโร ส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังฟื้นตัว
🟡หากดูทั้งปี 2023 รายได้อยู่ที่ 27,600 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 30% YoY ได้แรงหนุนจากความต้องการของลูกค้าจีนที่เร่งการซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกของรัฐบาลสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรายได้จากจีนที่เพิ่มขึ้นนั้นช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
🟡ASML คาดว่าการเติบโตจะทรงตัวในปี 2024 ก่อนจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นในปี 2025 ก่อนหน้านี้ ASML เคยกล่าวว่าข้อจำกัดของการส่งออกจะส่งผลกระทบต่อยอดขายในจีน 10%-15% และคาดว่าในปี 2024 จะมีผลกระทบที่คล้ายกัน
🟡ราคาหุ้น ASML ปิดตลาด +9.7% ทำจุดสูงสุดใหม่
Tesla บริษัทรถยนต์ EV สัญชาติอเมริกา
Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก: KFGG-A, KFINNO-A, KFNDQ-A, KFUS-A, KFUSINDX-A, KFWINDX-A
🟡Tesla ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2023 รายได้อยู่ที่ 25,167 ล้านดอลลาร์ +3% YoY แต่ต่ำกว่าคาดที่ 25,874 ล้านดอลลาร์
รายได้จากธุรกิจยานยนต์อยู่ที่ 21,563 ล้านดอลลาร์ +1% YoY
รายได้จากธุรกิจ Energy Storage อยู่ที่ 1,438 ล้านดอลลาร์ +10% YoY
รายได้จากบริการและอื่นๆ อยู่ที่ 2,166 ล้านดอลลาร์ +27% YoY
1
🟡รายได้จากธุรกิจยานยนต์เติบโตเพียง 1% เนื่องจาก Tesla ได้ปรับลดราคาหลายครั้งในปีที่แล้วเพื่อรักษายอดขาย จากการแข่งขันสูงในกลุ่มรถยนต์ EV
🟡อัตรากำไรจากการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจยานยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 16.3% เป็น 17.2% แต่ก็ยังต่ำกว่าหลายปีที่ผ่านมา
🟡กำไรสุทธิที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ที่ 2,484 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 2,606 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ EPS อยู่ที่ 0.71 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 0.73 ดอลลาร์
🟡ในช่วงไตรมาสที่ 4 Tesla ได้ส่งมอบรถยนต์ 484,507 คันทั่วโลก +20% YoY
🟡Tesla คาดว่าปี 2024 การเติบโตจะน้อยกว่าปีที่แล้ว และจะเริ่มผลิตรถรุ่นใหม่ ราคาถูกเพื่อบุกตลาดแมสช่วงปลายปี 2025
1
🟡ราคาหุ้น After hours ปรับตัวลดลง 6% จากรายได้รถยนต์ที่เติบโตเพียง 1% และแนวโน้มการเติบโตปี 2024 น้อยกว่าปีที่แล้ว
หมายเหตุ: ข้อมูล Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก ณ ธ.ค. 66 และที่มาข้อมูลบริษัทต่างๆ ดังนี้
🟡Netflix: Bloomberg, CNBC, Company website | รายได้ประกาศ 23 ม.ค. 67 | อัปเดต ณ 24 ม.ค. 67
🟡ASML & Tesla: Bloomberg, CNBC, Company website | รายได้ประกาศ 24 ม.ค. 67 | อัปเดต ณ 25 ม.ค. 67
ข้อมูลกองทุนกรุงศรี คลิก
หุ้นสหรัฐ:
KFNDQ-A: https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFNDQ-A
KFUS-A: https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFUS-A
KFUSINDX-A: https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFUSINDX-A
นโยบายการลงทุนและคำเตือน
🟡KFGTECH-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
🟡KF-EUROPE/ KFHEUROP-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class AT (EUR)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
🟡KFHTECH-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
🟡KFGG-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
🟡KFINNO-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
🟡KFNDQ-A ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี≥ 80% ของ NAV
🟡KFUS-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
🟡KFUSINDX-A ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
🟡KFWINDX-A ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี 80% ของ NAV
🟡KFHTECH-A และ KFGTECH-A มีความเสี่ยงระดับ 7 - เสี่ยงสูง | กองทุนที่เหลือมีความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง
🟡KFGTECH-A, KF-EUROPE*, KFNDQ-A, KFUS-A, KFUSINDX-A, KFWINDX-A ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (*โดยปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สอบถามข้อมูลกองทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอดูหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจำกัด โทร 0 2657 5757
โฆษณา