📌Company Update
TISCO กำไร 1Q24 ดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังกังวลปัจจัยมหภาคกระทบ
⏩รายงานกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 1.73 พันลบ. (-2.6%QoQ, -3.3%YoY)
ดีกว่าที่เราคาดที่ 1.7 พันลบ. จาก NIM ที่สูงกว่าคาดเล็กน้อยและการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าเราประเมินไว้ ทั้งนี้คิดเป็น 24.3% ของประมาณการทั้งปีของเรา
⏩ มองเป็นกลางสำหรับการประชุมนักวิเคราะห์ จากแนวโน้มที่เป็นไปตาม
guidance ที่ได้ให้ไว้ช่วงต้นปี อย่างไรก็ดีภาพรวมเศรษฐกิจที่เปราะบาง หนี้ภาคครัวเรือนในระดับสูงจะเป็นปัจจัยกดดันในระยะถัดไป
⏩คงคำแนะนำ “ถือ” ที่ราคาเป้าหมายสิ้นปี 24F เท่ากับ 101.50 บาท
โดยเรายังคงประมาณการเดิมและคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกนง.ลงในช่วง 2H24 จะช่วยลดแรงกดดันของ CoF
⏩TISCO ยังคงเป็นผู้นำของกลุ่มธนาคารในแง่ ROE ที่อยู่ในระดับสูง (>16%) และจ่ายปันผลสูง Div. yield ต่อปีไม่ต่ำกว่า 7.8% (งวด 2H23 ปันผลจ่าย 5.75 บาท/หุ้น XD 24 เม.ย) แต่ upside ปัจจุบันค่อนข้างจำกัด
19/04/2024
เปิดพอร์ตกับ ASL 🔥
*ค่าคอมสุดพิเศษ 0.05 % ทั้งบัญชี Cash Balance และ Cash Account
*Credit Balance ดอกเบี้ยสุดถูก 6.5%
*TFEX เริ่มต้นสัญญาละ 35 บาท
*Block Trade ค่าคอม 0.10 % ดอกเบี้ยสุดถูก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💻เปิดบัญชี Click • https://bit.ly/41VcnC0
💬Inbox • https://m.me/ASLSecurities
📞Call Center • 02-508-1567
#ASLSecurities #ASLresearch
- 17
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
