สรุปกองทุน Thai ESGX ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมเงื่อนไขที่นักลงทุนต้องรู้!
#ลงทุนกัน l ใกล้เข้ามาแล้วกับกองทุน Thai ESGX กองทุนรวมใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะในปี 2568 เพื่อรองรับการสับเปลี่ยน LTF ที่ครบกำหนด และเงินลงทุนใหม่ พร้อมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากภาครัฐสูงสุด 500,000 บาท!
ซึ่งมาตการการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สับเปลี่ยนได้ตามสมัครใจ ไม่ได้บังคับ แต่ถ้าหากนักลงทุนสนใจ เราพร้อมที่จะสรุปให้ดังนี้ครับ
📍 กองทุน Thai ESGX คืออะไร?
Thai ESGX หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ มีนโยบายการลงทุน ดังนี้
☑️ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
☑️ ต้องลงทุนในหุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
☑️ ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น เงินสด หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้ไม่เกิน 20% ของ NAV
📍 Thai ESGX ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
วงเงินที่ 1 : เงินลงทุนใหม่ Thai ESGX ปี 2568
- ไม่เกิน 30% ของเงินได้สูงสุด 300,000 บาท
- เป็นวงเงินใหม่ที่ไม่นับรวมกับกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆ
วงเงินที่ 2 : การสับเปลี่ยน LTF ไปยัง Thai ESGX
- ปี 2568 ลดหย่อนได้ สูงสุด 300,000 บาท
- ปีที่ 2569–2572 ลดหย่อนได้สูงสุดปีละ 50,000 บาท รวมทั้งหมดเป็น 200,000 บาท
📍เงื่อนไข Thai ESGX ที่ควรรู้
- Thai ESGX กำหนดระยะเวลาถือครอง ≥ 5 ปี นับวันชนวัน (วันที่ลงทุน/วันที่แจ้งสับเปลี่ยน)
- ผู้ลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมด ทุกกองทุน ทุก บลจ. ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568 ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- เงินลงทุนของ LTF ที่สับเปลี่ยนมา Thai ESGX ส่วนเกินจาก 500,000 บาท จะต้องถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแบบวันชนวัน นับแต่วันที่สับเปลี่ยนเช่นกัน
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ติดตาม #FinSpace
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
