แบรนด์อื่นทำไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า ‘ทำไม่ได้’
กลยุทธ์ความสำเร็จของ Nuuly ธุรกิจเช่าเสื้อผ้าออนไลน์แบบสมาชิกเดือนละ 3,200 บาท
👖 Urban Outfitters บริษัทค้าปลีกแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ขวัญใจของ Gen Z หลายคน กำลังกลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทขึ้นไปแล้วกว่า 27% และถ้านับย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นมามากกว่า 75%
เทียบกับคู่แข่งตลอด 1 ปีที่ผ่านมา Abercrombie & Fitch หุ้นร่วงไป 56%, H&M ร่วงไป 25%, American Eagle ร่วงไป 53%, ASOS ร่วงไป 16%
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ : มุมมองเชิงลบที่มีต่อ Fast Fashion ในกลุ่มลูกค้ายุคใหม่, แนวทางการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป, เศรษฐกิจที่ไม่ได้เฟื่องฟู รายได้ที่หดหาย ความกังวลว่างานจะถูกแทนที่ด้วย AI และอีกมากมาย
แม้มีบางแบรนด์ที่หุ้นยังเติบโตอย่าง GAP แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆ
แต่ที่น่าสนใจคือ Urban Outfitters ที่เพิ่งประกาศตัวเลขรายได้ของไตรมาสล่าสุดที่ 1,300 ล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้นราวๆ 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าเป็นรายได้สูงสุดต่อไตรมาสที่พวกเขาเคยทำได้
อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 36.8% จาก 34.0% เมื่อปีก่อน โดยหลักมาจากการลดการลดราคาสินค้า (markdowns) ที่ Urban Outfitters และการใช้ต้นทุนคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน (Operating income) ก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน เพิ่มขึ้นเป็น 9.6% ของยอดขายสุทธิ จาก 6.2% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
กลุ่มค้าปลีกซึ่งเป็นส่วนหลักของรายได้ เติบโตขึ้น 6% เป็น 1,130 ล้านดอลลาร์ กลุ่มขายส่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยแบรนด์ Free People เป็นหลัก เติบโตขึ้น 24% เป็น 74.6 ล้านดอลลาร์
แต่ที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุดคือ ในส่วนของธุรกิจแบบสมาชิก ภายใต้แบรนด์ Nuuly มีอัตราการเติบโตสูงถึง 60% เป็น 124.4 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทในการขยายเข้าสู่ตลาดเช่าเสื้อผ้าแฟชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📉 ธุรกิจเช่าเสื้อผ้า (Clothing Rental) แบบสมาชิกรายเดือน ถือว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่มีความน่าสนใจ หลายแบรนด์ลองทำแล้วแต่ไปไม่รอด ที่เห็นชัดๆ คือ Rent the Runway (ซึ่งพวกเขาก็เป็นหนึ่งในแบรนด์บุกเบิกธุรกิจนี้มาตั้งแต่แรกๆ ก่อตั้งมา 16 ปีแล้ว) แม้จะได้รับความสนใจอย่างมากในตอนแรกที่เข้าตลาดหุ้นในปี 2021 แต่ถึงตอนนี้ยังที่ยังขาดทุนต่อเนื่องและมูลค่าหุ้นร่วงไปแล้วเกือบ 99% !!!! 🤯
การเติบโตของ Nuuly เป็นก้าวสำคัญไม่เพียงแค่สำหรับบริษัท แต่สำหรับทั้งตลาดเช่าเสื้อผ้าที่บริษัทต่างๆ ยังคงดิ้นรนกับต้นทุนการดำเนินงานสูง แม้ความนิยมในบริการนี้จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาด้วย
ฐานลูกค้าของ Nuuly เติบโตเป็นประมาณ 350,00 สมาชิกที่ใช้งานเฉลี่ยในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ทุกปีตลอดสามปีที่ผ่าน ในขณะที่ Rent the Runway มีสมาชิกใช้งานเฉลี่ยประมาณ 135,900 คน หรือประมาณ 1/3 ของ Nuuly และแทบไม่โตขึ้นเลย
“ธุรกิจให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์อย่างมาก ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในระดับสูง” ปิแอร์ ดูเปรแอล (Pierre Dupreelle) กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วนของ Boston Consulting Group กล่าว “โมเดลนี้พิสูจน์แล้วว่าการทำให้มีกำไรนั้นท้าทายกว่าค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือแม้แต่การขายสินค้ามือสองเสียอีก” เขากล่าวเสริม
👕 [ แล้ว Nuuly ทำยังไง? ]
✅ 1. ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Urban Outfitters
กลยุทธ์หลักของ Nuuly คือการใช้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของ Urban Outfitters ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีเครือข่ายและทรัพยากรมากมาย
“Urban เป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และมั่นคง พวกเขามีทรัพยากรและความรู้ที่บริษัทอิสระที่ให้บริการเช่าเสื้อผ้าโดยลำพังไม่มี” ซิเมียน ซีเกล (Simeon Siegel) นักวิเคราะห์จาก BMO Capital Markets กล่าว “พวกเขายังมีเงินทุนจำนวนมากอีกด้วย”
เดฟ เฮย์น (Dave Hayne) ประธาน Nuuly เผยว่า พวกเขาซื้อเสื้อผ้าประมาณครึ่งหนึ่งในราคาทุน ร่วมกับแบรนด์หลักของ Urban Outfitters รวมถึง Anthropologie และ Free People ซึ่งช่วยให้ Nuuly ประหยัดต้นทุนมากกว่าการซื้อสินค้าสต็อกในราคาขายส่งทั่วไป
นอกจากนี้ Nuuly ยังซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์อื่น ๆ อย่าง FARM Rio, Agolde และ Barbour ในราคาขายส่งเช่นกัน
ความเชื่อมโยงกับแบรนด์ที่ลูกค้าคุ้นเคย ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาที่ Nuuly อีกด้วย
✅ 2. การลงทุนในระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ
Nuuly ลงทุนอย่างจริงจังในระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ในโรงงานขนาด 310,000 ตารางฟุตที่ Pennsylvania มีเสื้อผ้ากว่า 2 ล้านชิ้นแขวนอยู่บนระบบหมุนเวียนอัตโนมัติ แต่ละชิ้นมีแท็กที่เชื่อมต่อกับระบบติดตามส่วนกลาง
ระบบสายเคเบิลอัตโนมัติจะนำเสื้อผ้าไปยังคนงานที่บรรจุหีบห่อส่ง การลงทุนในระบบอัตโนมัตินี้ช่วยลดต้นทุนการประมวลผลแต่ละชิ้นเสื้อผ้าอย่างมีนิยม
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Nuuly เปิดโรงงานใหม่มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ที่ Raymore, Missouri ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของโรงงาน Pennsylvania เพื่อนำเสื้อผ้าไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นและลดต้นทุนการขนส่ง
✅ 3. รูปแบบการสมัครสมาชิกที่เรียบง่ายและคุ้มค่า
ลูกค้า Nuuly จ่ายประมาณ 98 ดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 3,200 บาท) เพื่อเช่าเสื้อผ้า 6 ชิ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงเกือบทั้งหมด รูปแบบนี้เรียบง่ายกว่า Rent the Runway ที่มีแผนการเช่าหลากหลายและซับซ้อนกว่า
แพ็กเกจเป็นใช้ถุงผ้ารีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดค่าบรรจุภัณฑ์ ความเร็วของการส่งปกติจะมาถึงบ้านลูกค้าภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นการส่งข้ามคืน ช่วยประหยัดค่าขนส่ง "เราสามารถส่งทุกอย่างในวันถัดไปได้ แต่เราจะกลายเป็น (ธุรกิจที่) ไม่สร้างกำไรแทบจะทันทีเลย” เฮย์นกล่าว
จะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีค่าปรับถ้าส่งคืนช้า เสื้อผ้าฉีกขาด หรือรอยเปื้อน และถ้าชอบมากๆ ก็ซื้อเก็บเอาไว้เลยก็ได้ก่อนที่จะถึงรอบส่งคืน
✅ 4. กระบวนการดูแลเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อเสื้อผ้าที่ลูกค้าเช่าถูกส่งคืนมายังคลังสินค้า ซึ่งมีตั้งแต่เดรสผ้าไหม เสื้อยืดผ้าฝ้าย ไปจนถึงเอี๊ยมยีนส์ จะถูกแยกใส่ถังล้อเลื่อนขนาดใหญ่ตามวิธีการซัก เช่น ซักน้ำเย็นรวมกับผ้าสีคล้ายกัน หรือส่งซักแห้ง จากนั้นเสื้อผ้าจะถูกซัก อบ และแขวนบนไม้แขวนแต่ละชิ้น พร้อมติดคิวอาร์โค้ดระบุตำแหน่งของเสื้อผ้าในคลัง
เสื้อผ้าจะเคลื่อนที่ไปตามราวแขวนผ่านอุโมงค์ที่ปล่อยไอน้ำเพื่อคลายรอยยับ จากนั้นพนักงานจะตรวจสอบเสื้อผ้าทีละชิ้นใต้แสงไฟสว่างจ้า มองหากระดุมที่หาย ตะเข็บที่ขาด หรือคราบสกปรก เพื่อซ่อมแซม—แม้กระทั่งดมกลิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกลิ่นตกค้างหลงเหลืออยู่
✅ 5. ขยายตลาดผ่าน “Inclusivity + Sustainability”
Nuuly ขยายตลาดด้วยการนำเสนอไซซ์ตั้งแต่ 00 ถึง 5X มีหมวด maternity-friendly และคอลเล็กชันจากแบรนด์ภายนอก เช่น FARM Rio หรือ Barbour เพื่อตอบโจทย์ Gen Z และมิลเลนเนียลที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความยั่งยืน
⚠️ [ ตลาดเช่าเสื้อผ้า: โอกาสและความท้าทาย ]
ความต้องการเช่าเสื้อผ้าฟื้นตัวในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา หลังจากร่วงตกลงในช่วงพักหนึ่งตอนโควิดระบาด
ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ใช้จ่ายมากกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วสำหรับการเช่าแฟชั่น รวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 560 ล้านดอลลาร์ในปี 2020
.
บริษัทข้อมูลและการวิเคราะห์ GlobalData คาดการณ์ว่ายอดขายเช่าจะถึงเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ผู้ใช้จำนวนมากเป็น Millennial และ Gen Z ที่บอกว่าการเช่าเสื้อผ้าช่วยให้พวกเขาได้ลองลุคใหม่ๆ โดยไม่ต้องผูกมัดและเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่อาจจะซื้อมาแล้วใส่แค่ครั้งสองครั้ง
“Gen Z มีแนวโน้มที่จะชอปปิงเสื้อผ้าในรูปแบบที่ไม่ซ้ำแบบและหลากหลายกว่ามาก รุ่นก่อน ๆ มักจะคุ้นชินกับการซื้อเสื้อผ้าแล้วเก็บไว้ในตู้ ใส่เมื่ออยากใส่ แต่ Gen Z มีความยืดหยุ่นมากกว่า” นีล ซอนเดอร์ส (Neil Saunders) นักวิเคราะห์ด้านค้าปลีกประจำบริษัท GlobalData) กล่าว “พวกเขาชอบเปลี่ยนลุคบ่อย ๆ ไม่ชอบให้คนเห็นว่าใส่ชุดเดิมซ้ำในแต่ละวันหรือในทุกโอกาส”
ความสำเร็จของ Nuuly ถือว่าเป็นการผสมของหลายๆ ปัจจัยที่ส่งเสริมกัน การอยู่ภายใต้ Urban Outfitters ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ แต่การลงทุนในเทคโนโลยีและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย รูปแบบธุรกิจที่เรียบง่ายและคุ้มค่า และการเข้าใจตลาดเป้าหมายได้ดี ก็ถือว่าทำได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Rent the Runway ยังคงดิ้นรนกับการทำกำไร Nuuly ทำให้เห็นว่าโมเดลธุรกิจของบริการให้เช่าเสื้อผ้าสามารถทำกำไรได้หากมีกลยุทธ์และระบบที่เหมาะสม
แบรนด์อื่นทำไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า Nuuly ‘ทำไม่ได้’
(แต่ก็ต้องดูว่าเมื่อแบรนด์อื่นรู้แล้ว Nuuly จะแข่งขันและนำตลาดได้ต่อยังไง)
- โสภณ ศุภมั่งมี (บรรณาธิการ #aomMONEY)
อ้างอิง :
#MakeRichGeneration #การเงิน #การลงทุน #ธุรกิจ #UrbanOutfitters #Nuuly #RentTheRunway
- 4
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
