AFPT™ คืออะไร?
เปิดเส้นทางสู่วิชาชีพ “ที่ปรึกษาการเงิน” ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จริง
.
ในยุคที่ความรู้ทางการเงินไม่ใช่ทางเลือก แต่คือ “ทักษะจำเป็น”
ที่ส่งผลต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและธุรกิจ อาชีพหนึ่งที่เริ่มได้รับการยอมรับและเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยคือ “ที่ปรึกษาการเงิน” หรือ Financial Planner
.
และหนึ่งในคุณวุฒิวิชาชีพที่คนในแวดวงการเงินยกให้เป็นใบเบิกทางสำคัญสู่สายอาชีพนี้คือ AFPT™ (Associate Financial Planner Thailand)
.
AFPT™ คืออะไร?
AFPT™ คือคุณวุฒิวิชาชีพด้านการวางแผนการเงิน ที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) รับรองความสามารถว่า ผู้ถือวุฒินี้สามารถให้บริการวางแผนการเงิน หรือให้คำปรึกษาด้านการเงินได้อย่างมีมาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่
.
1. ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน (Investment Focus)
ผู้ที่สามารถแนะนำกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์พอร์ต วางแผนสร้างความมั่งคั่ง และสื่อสารกับลูกค้าเรื่องการลงทุนระยะยาวได้อย่างเข้าใจง่าย
.
2. ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิตและวัยเกษียณ (Insurance & Retirement Focus)
ผู้ที่สามารถช่วยลูกค้าวางแผนเรื่องการคุ้มครองชีวิต วางแผนเกษียณอย่างมั่นคง และเข้าใจโครงสร้างประกันภัยในมิติการวางแผนภาพรวมของชีวิต
.
ทำไม AFPT™ จึงสำคัญ?
✅ เป็น ใบเบิกทาง สู่สายงานการเงินที่ต้องใช้ License หรือใบอนุญาต เช่น IP (Investment Planner)
✅ เป็น พื้นฐานจำเป็น หากต้องการเติบโตสู่คุณวุฒิระดับสากล เช่น CFP®
✅ เพิ่ม ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าคุณมีกรอบความรู้และจรรยาบรรณในการแนะนำทางการเงินอย่างมืออาชีพ
✅ เปิดประตูสู่โอกาสทำงานในสายธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และที่ปรึกษาอิสระได้หลากหลาย
.
จะเป็น AFPT™ ได้อย่างไร?
การเป็น AFPT™ ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป โดยสามารถเลือกแนวทางได้ตามสายที่คุณสนใจ:
.
📌เส้นทาง 1: เป็น AFPT™ ด้านการลงทุน
✅เรียน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 1
✅สมัครสอบ ข้อสอบ CFP® ฉบับที่ 1
✅เรียน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 2
✅สมัครสอบ ข้อสอบ CFP® ฉบับที่ 2
✅ เมื่อผ่านครบ 2 ชุดวิชา + สอบผ่านข้อสอบ 2 ฉบับ = รับคุณวุฒิ AFPT™ ด้านการลงทุน
📌เส้นทาง 2: เป็น AFPT™ ด้านการประกันภัย
✅เรียน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 1
✅สมัครสอบ ข้อสอบ CFP® ฉบับที่ 1
✅เรียน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 3 และ 4
✅สมัครสอบ ข้อสอบ CFP® ฉบับที่ 3
✅ เมื่อผ่านครบ 3 ชุดวิชา + สอบผ่านข้อสอบ 2 ฉบับ = รับคุณวุฒิ AFPT™ ด้านการประกันชีวิต
.
หมายเหตุ
การอบรมต้องเรียนกับศูนย์อบรมที่ได้รับการรับรอง เช่น ThaiPFA
ซึ่งเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรกในประเทศไทย
.
สรุป จุดเริ่มต้นที่ไปได้ไกล
หากคุณมีเป้าหมายจะเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ การเริ่มต้นจาก AFPT™ คือจุดเริ่มต้นที่คุ้มค่า
.
เพราะคุณจะได้ความรู้จริง ใช้ได้จริง และวางรากฐานต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้น เช่น CFP® หรือแม้แต่เติบโตในสายงานวางแผนการเงินอิสระที่มีความต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ
.
เพียงแค่เริ่มจากการอบรม กับ ThaiPFA
โอกาสในสายวิชาชีพนี้...ก็เริ่มต้นได้ทันที
#AFPT #AFPTคืออะไร #ที่ปรึกษาการเงิน #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #เรียนAFPT #อบรมAFPT #ที่ปรึกษาการลงทุน #ที่ปรึกษาประกันชีวิต #ที่ปรึกษาวางแผนเกษียณ #อยากเป็นที่ปรึกษาการเงิน #เรียนการเงินไม่มีพื้นฐาน #อาชีพเสริมสายการเงิน #ที่ปรึกษาการเงินทำอะไร #ความรู้การเงิน #พัฒนาตัวเองด้านการเงิน #ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการเงิน #ThaiPFA
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
