การจัดหาเงินทุนของ $NBIS ดอกเบี้ยถูก
อัตราต่อรอง80%
1. หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Senior Notes)
• 1.375 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 1.00% ครบกำหนดปี 2030
• 1.375 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 2.75% ครบกำหนดปี 2032
• ราคาแปลงสภาพเริ่มต้น: 138.75 ดอลลาร์/หุ้น
• ราคาแปลงสภาพที่แท้จริงเมื่อครบกำหนด: 159.56 ดอลลาร์/หุ้น
• เพิ่มวงเงินจาก 2.0 พันล้านดอลลาร์ → มีความต้องการสูง
• ชำระคืนได้ทั้งเป็นเงินสด หุ้น หรือผสมกัน
2. การเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A
• มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ ที่ราคา 92.50 ดอลลาร์/หุ้น (~Dilution 4.5%)
• ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิซื้อเพิ่มอีก 150 ล้านดอลลาร์ ภายใน 30 วัน
ภาพรวม
เงื่อนไขถือว่าดีมาก: อัตราดอกเบี้ยต่ำ, ราคาแปลงสภาพสูง, และโครงสร้างการเงินฉลาดรอบคอบ
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
