MRDIYT เข้าเทรด SET พ.ย.นี้ IPO มูลค่าใหญ่สุดรอบ 3 ปี
พร้อมเคาะช่วงราคา 8.30–8.60 บาท หนุนขยายสาขา ปลดล็อกศักยภาพเติบโต
ใกล้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สำหรับ MRDIYT หรือ บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ร้านค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดี
โดย MRDIYT เคาะช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 8.30-8.60 บาทต่อ ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯอ้างอิงมูลค่าตามราคาตลาด ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) และหนังสือชี้ชวนของ MRDIYT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 8.30-8.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งนักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ในระหว่างวันที่ 20–22 ตุลาคม 2568 ส่วนราคาขายสุดท้าย ซึ่งจะกำหนดจากกระบวนการ Book-building จะประกาศภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในเดือนพฤศจิกายน
ทั้งนี้ จากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ช่วงราคาดังกล่าวข้างต้น MRDIYT จะมีมูลค่าระดมทุนที่ราว 5,437-5,633 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มูลค่าตลาด (Market Capitalisation) คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 49,946 - 51,747 ล้านบาท หลังจากการเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็น IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2565
“ในวันเทรดหุ้น MRDIYT จะมีการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมบนกระดานใหญ่ (Big Lot Board) โดย นายจอมพงษ์ มะลิพงษ์ จะขายหุ้นไม่เกิน 245 ล้านหุ้น หรือราว 4% ให้แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในเท่านั้น ไม่กระทบต่อการเทรดวันแรก เนื่องจากเป็นการขายที่ราคา IPO” นายพิเชษฐ กล่าว
นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า MRDIYT มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมไม่เกิน 655,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 10.9% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด หลังจากการเพิ่มทุนและการเสนอขายในครั้งนี้
การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้มีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก คือ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงมีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ได้แก่ J.P. Morgan Securities plc, UBS AG และ CIMB นอกจากนี้ ยังมีผู้จัดการร่วม คือ CLSA Limited, บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีกทั้งการระดมทุนครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Cornerstone Investors) โดยในประเทศไทย 2 ราย รวมไม่เกิน 49,418,800 หุ้น ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ส่วนนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ 5 ราย รวมไม่เกิน 73,587,700 หุ้น ได้แก่ FIL Investment Management(Hong Kong), Lion Global Investors, Oaks Emerging Umbrella Fund, ABS Direct Eguity Fund และ Fiera Oaks EM Select Fund
ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุน MRDIY จะนำเงินไปใช้เพื่อพัฒนาและขยายสาขาการพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และการชำระคืนเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงินรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ด้านนายเอเดรียน ออง ประธานกรรมการ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไป ภายใต้แบรนด์ “MR. D.I.Y.” ที่มีขนาดใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ขับเคลื่อนด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่มุ่งมั่นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้ครบทุกสิ่ง ในทุกวัน ด้วยราคาถูกคุ้มเสมอ ผ่านการนำเสนอสินค้ากว่า 16,000 รายการ ครอบคลุมใน 6 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่
(1) เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (2) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง (3) เครื่องใช้ไฟฟ้า (4) เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา (5) ของเล่น และ (6) สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคา พร้อมประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบาย
โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อย่อ MRDIYT ถือเป็น ก้าวสำคัญของบริษัท ในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และการเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
นายแอนดี้ ชิน กวานกุ้ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กล่าวว่า อุตสาหกรรมค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 5.4 จากมูลค่าตลาด 182.6 พันล้านบาท ในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเป็น 237.8 พันล้านบาท ในปี 2572 ที่สำคัญกว่านั้น ผู้ค้าปลีกในรูปแบบ Chain Retailer เช่น MR. D.I.Y. ก็กำลังเติบโตเร็วกว่าตลาดโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 15.3%
“ปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มธุรกิจของเรา ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ 9% ซึ่งสะท้อนถึงรากฐานที่มั่นคงของเรา ขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งตลาดในระดับเลขหลักเดียวนี้ยังแสดงให้เห็นว่า เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตลาดสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศไทย โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 16.2 พันล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่แข็งแกร่งถึง 28%
ขณะที่ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งยังช่วยผลักดันให้เรามีกำไรสุทธิ 1.7 พันล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการขยายสาขา การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และการกระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนแผนของเราที่จะขยายสาขาให้ครบ 1,500 แห่งทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2570” นายแอนดี้ กล่าว
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
