Morningstar Asia Select List and Medalist Model Portfolios (ฉบับเดือนมีนาคม 2026)
:1. Morningstar Manager Research เครือข่ายระดับโลก: มีนักวิเคราะห์กองทุน 117 คน ครอบคลุมกองทุนกว่า 3,300 แห่งทั่วโลก โดยในเอเชียมีนักวิเคราะห์ 26 คน ดูแลกองทุนมากกว่า 800 แห่ง Morningstar Medalist Rating: เป็นการประเมินกองทุนในเชิงรุก (Forward-looking) เพื่อแสดงถึงระดับความเชื่อมั่นว่ากองทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนชนะค่าเฉลี่ยได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว
2. หลักเกณฑ์การประเมิน (The Three Pillars)การจัดอันดับความน่าสนใจของกองทุนพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
People (ทีมงาน): ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความต่อเนื่อง และการมีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับนักลงทุน Process (กระบวนการลงทุน): วิธีการคัดเลือกหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง และความสามารถในการรองรับเงินลงทุน (Capacity)
Parent (บริษัทจัดการกองทุน): วัฒนธรรมองค์กร ความมั่นคงทางการเงิน และความโปร่งใส
3. การปรับปรุงระเบียบวิธีการจัดอันดับ (Methodology Update - เมษายน 2026)การเปรียบเทียบ: กองทุนจะถูกประเมินเปรียบเทียบกับ "ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (Category Average)" แทนการเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกกองทุนในกลุ่มเดียวกัน
Price Score: มีการนำค่าธรรมเนียมมาคำนวณอย่างชัดเจนว่าส่งผลบวกหรือลบต่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
สัดส่วนการให้คะแนน: สำหรับกองทุนเชิงรุก (Active) จะให้น้ำหนัก People และ Process อย่างละ 45% และ Parent 10% ก่อนจะนำไปรวมกับคะแนนด้านราคา
4. รายชื่อกองทุนแนะนำ (Morningstar Asia Select List)เป็นการคัดเลือกกองทุน "Best-of-breed" กว่า 100 กองทุนในทุกกลุ่มสินทรัพย์ เน้นกองทุนที่ได้รับเรตติ้งระดับ Gold, Silver หรือ Bronze และพิจารณากองทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำเป็นหลัก
5. พอร์ตโฟลิโอต้นแบบ (Morningstar Asia Medalist Model Portfolios)มีการจัดพอร์ตแนะนำ 5 รูปแบบตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุนในเอเชีย
Conservative: หุ้น 20% / ตราสารหนี้ 80%
Moderate: หุ้น 40% / ตราสารหนี้ 60%
Balanced: หุ้น 60% / ตราสารหนี้ 40%
Growth: หุ้น 75% / ตราสารหนี้ 25%
Aggressive: หุ้น 90% / ตราสารหนี้ 10%
ที่มา : morningstar asia
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
