Amzn บุกตลาดD2D ระดับGiant ชนกับ SpaceX ASTS ระดับ startupจะไหวไหม
เงินทุน,Vertical integration ต่างกัน
ในขณะที่ SAM-SOM ยังขนาดเท่าเดิม 2-4Billion
SAM คิดจาก จุดอับสัญญาณ 3% ของ 1Trillion การสื่อสาร=30Billion
โดยปี 2030สมมติฐานSAM 8-15Billion
SOM คิดจาก 30% ของmarketshare
=3-4Billion
****อาจจะต้อง revise ตรงนี้ลง ทำให้Valuation ตกลงครึ่งนึง❤️
$AMZN ข้อตกลงมูลค่า ~$12B สำหรับ $GSAT จะพา Project Kuiper ไปไกลกว่าแค่ broadband โดยให้ Amazon ได้รับ licensed spectrum และเส้นทาง D2D โดยไม่ต้องพึ่ง carriers
หาก AI จะอาศัยอยู่ในหุ่นยนต์ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ แล้ว connectivity ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ stack ด้วย และ Amazon อาจกำลังเคลื่อนไหวแต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นเจ้าของมัน
DF score 69
Moatแคบลง
(invest grade อยู่ที่มากกว่า75-80)
risk score -18/20 ถือว่าเสี่ยงมากเกินไป
ถ้าจะถือ ถือposition
แบบmeme stock
ที่อาจโดนลากราคาจาก space X
มากกว่าFundamental
Net= 51
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
