คอขวด AI ปี 2026 ไม่ใช่ชิป แต่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องรอ 4 ปี
คอขวด AI ปี 2026 ไม่ใช่ชิป แต่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องรอ 4 ปี
ทุกคนคิดว่า AI แข่งกันที่ซอฟต์แวร์ แต่จริงๆ มันถูกล็อกด้วยฮาร์ดแวร์และไฟฟ้า ใครคุมคอขวด คนนั้นได้กำไร 50-75%
ASML คุมเครื่อง EUV ราว 100% / TSMC ผลิตชิปกว่า 90% ที่ 2nm / SK Hynix ครอง HBM 62% แซง Samsung ขึ้นเบอร์ 1 หน่วยความจำโลก / Nvidia คุม GPU ราว 90% กำไร 75% ด้วยกำแพง CUDA
แต่ปี 2026 คอขวดย้ายไปที่ "ไฟฟ้า" ดาต้าเซ็นเตอร์จะใช้ไฟราว 945 TWh ในปี 2030 เท่าทั้งประเทศญี่ปุ่น หม้อแปลงรอ 4 ปี (210 สัปดาห์) gas turbine จองยาวถึงปี 2029 และคิวไฟ ERCOT ทะลุ 233 GW เพิ่มเกือบ 300% ในปีเดียว
มีชิปแต่ไม่มีไฟ ก็เหมือนซื้อเฟอร์รารีแต่หาปั๊มเติมน้ำมันไม่ได้
คุณว่าคอขวดถัดไปคือไฟฟ้าหรือชิป? คอมเมนต์เลยครับ
⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
#theexpme #AISupplyChain #ASML #TSMC #Nvidia #SKHynix
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
