Konami ลุ้นบอลโลกดัน เกม eFootball หนุน เป้า 1.36 บ.
หุ้นวิชั่น - ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.หยวนต้า ระบุ Konami หรือ DR KONAMI24 เป็นกลุ่มธุรกิจเกมรายใหญ่ของญี่ปุ่น โดยมีเกมชื่อดังอย่าง eFootball, Yu-Gi-Oh!, Metal Gear และ Silent Hill ที่เป็นรายได้หลัก ซึ่งมีทั้งรายได้ที่เป็น Recurring จากเกมฟรีอย่าง eFootball และสร้างรายได้จากการขาย Item ภายในเกม ส่วนเกมอื่นๆ อย่าง Metal Gear และ Silent Hill แม้จะไม่เป็น Recurring แต่ก็สร้างรายได้ใหม่ๆ จากการขายเกมภาคใหม่ หรือ DLC
ระยะสั้นหุ้นอาจได้ Sentiment หนุนจากการเข้าสู่เทศกาลฟุตบอลโลก เพราะจะทำให้มีผู้เล่นกลับมาเล่นเกม eFootball มากขึ้น ซึ่ง Consensus คาดว่ารายได้จากธุรกิจเกมจะเติบโตสูงถึง 29% YoY ใน 1QFY27 (สิ้นสุด มิ.ย.)
ก่อนหน้านี้หุ้นลงมาเยอะเพราะเป็นกลุ่มที่ตลาดให้ Premium น้อยลงจากความกังวลที่ AI จะเข้ามาแทนที่ อย่างไรก็ดี เรามองว่า AI ยังไม่เข้ามา Disrupt ธุรกิจของบริษัทเร็วๆ นี้ เนื่องจาก IP ของบริษัทค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้ยังมีดีมานด์จากฐานผู้เล่นเดิม
ผลประกอบการปี 4QFY26 (สิ้นสุด มี.ค. 26) ที่ผ่านมา รายได้จากธุรกิจเกมยังเติบโตสูง 17% YoY และกำไรสุทธิเติบโตถึง 34% YoY ขณะที่อัตรากำไรขยายตัวได้ต่อ
ราคาปัจจุบันซื้อขายบน PER FY2027 ที่ 22 เท่า Bloomberg ประเมินราคาเป้าหมายที่ 1.36 บาทต่อ DR มี Upside 31%
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
