#AIRA Stock Focus (23 ก.ค.)
🏗️🧱#SCC งบ 2Q/69 ฟื้นตัวแรง! กำไรสุทธิ 11,535 ลบ. พุ่ง 85% QoQ ดีกว่าตลาดคาด 🚀 รับอานิสงส์ราคาเคมีภัณฑ์พุ่ง จากวิกฤตความไม่สงบในตะวันออกกลาง🎯แนะ"ซื้อ" เป้า 300 บาท
📊กำไรสุทธิ 2Q/69: อยู่ที่ 11,535 ลบ. (+85% QoQ, -33% YoY) และ adjusted EBITDA อยู่ที่ 27,984 ลบ. (+87% QoQ, +47% YoY) เติบโตดีจากธุรกิจปิโตรเคมี, SCGP และเงินปันผลรับ
🛢️ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวขึ้นแรง โดย PP-Naphtha อยู่ที่ 437 USD/ton (+53% QoQ) และ HDPE-Naphtha อยู่ที่ 525 USD/ton (+52% QoQ) ผลจากความไม่สงบในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
⚠️ เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ Naphtha ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องโรงงาน ROC (ตั้งแต่ 10 มี.ค. 69) และโรงงาน LSP เวียดนาม (ตั้งแต่ 15 พ.ค. 69) โดย LSP ขาดทุน 631 ลบ. ในไตรมาสนี้ และกำลังเตรียมเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบ Ethane แทน
🔮 คาดส่วนต่างผลิตภัณฑ์จะสูงต่อเนื่อง เพราะกำลังการผลิต Ethylene ทั่วโลกหายไปราว 20% (40 ล้านตัน) จากวิกฤตตะวันออกกลาง คาดใช้เวลา 1-2 ปีในการฟื้นตัว
🏗️ ธุรกิจปูนซีเมนต์: EBITDA อยู่ที่ 5,965 ลบ. (+10% QoQ, +12% YoY) ได้อานิสงส์จากปูนคาร์บอนต่ำ การลดต้นทุน และแรงหนุนการเติบโตจากเวียดนามและอินโดนีเซีย
🎯แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายปี 2569 เท่ากับ 300.00 บาท (SOTP)
...
โดย AIRA Research
(วันที่ 23 ก.ค. 2569)
#ราคาหุ้นSCC #ราคาเป้าหมายSCC #หุ้นSCCล่าสุด
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
