🏦 เทียบฟอร์ม 4 แบงก์ใหญ่ Q2/69 : BBL, KTB, SCBX, KBANK
ไตรมาส 2/2569 กลุ่มธนาคารมีแรงกดดันจาก "ดอกเบี้ยขาลง" เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึง และความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์
🟢 KTB = กำไรเติบโตและ NPL ต่ำที่สุด
🔵 KBANK = กำไรสูงสุดและทำได้ดีเกือบทุกด้าน
🟣 SCBX = รายได้หลากหลายและ NIM สูงที่สุด
🟠 BBL = งบดุลและเงินสำรองแข็งแกร่งที่สุด
🌍 เศรษฐกิจ
• ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำ กดดันรายได้ดอกเบี้ยของทั้งระบบ
• เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง (K-Shaped Recovery)
• กำลังซื้อของประชาชนและ SME ยังอ่อนแอ
• ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ
• ภาคส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Q2/69 กลุ่มธนาคารมีกดดันจากดอกเบี้ยขาลง ส่งผลรายได้ดอกเบี้ยและ NIM ปรับลดลง แต่มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เช่น ธุรกิจ Wealth Management และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มาช่วย ทำให้ KBANK และ KTB ยังเติบโตได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
💰 กำไรสุทธิ
🥇 KBANK : 13,247 ล้านบาท
(+6.1% YoY, -9.7% QoQ)
🥈 KTB : 12,125 ล้านบาท
(+9.0% YoY, -2.5% QoQ)
🥉 SCBX : 11,117 ล้านบาท
(-13.1% YoY, +9.0% QoQ)
4️⃣ BBL : 9,498 ล้านบาท
(-19.8% YoY, -13.6% QoQ)
📌 สิ่งที่น่าสนใจ
• KTB และ KBANK เป็น 2 ธนาคารที่กำไรยังเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
• SCBX ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
• KBANK ยังคงเป็นธนาคารที่ทำกำไรสุทธิได้สูงที่สุดในกลุ่ม
• BBL มีกำไรลดลงมากที่สุดในกลุ่ม จากผลกระทบของดอกเบี้ยขาลงและรายได้จากเงินลงทุนที่ลดลง
🔍 ทำไม BBL ผลงานไม่โดดเด่นในไตรมาสนี้?
• รายได้ดอกเบี้ยลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยขาลง
• รายได้จากเงินลงทุนลดลง
• NPL เพิ่มขึ้นจาก 3.10% เป็น 3.30%
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายตามฤดูกาล
📈 การเติบโตของสินเชื่อ
(*KTB รายงานเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนอีก 3 ธนาคารเทียบสิ้นปี 2568)
🥇 KTB : +5.1% YoY, YTD = +3.6%
เติบโตจาก
• สินเชื่อรายย่อย
• สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
• สินเชื่อภาครัฐ
🥈 KBANK : +3.3% YTD
เติบโตหลักจาก
• สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ตามกลยุทธ์ขยายสินเชื่อคุณภาพ)
🥉 BBL : +2.7% YTD
เติบโตจาก
• ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
• ลูกค้าต่างประเทศ
4️⃣ SCBX : +0.4% YTD
• เน้นปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
• ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าการเร่งเติบโต
⚠️ คุณภาพสินทรัพย์ (NPL Ratio)
🥇 KTB : 2.92%
(จาก 2.93% ใน Q1/69)
🥈 SCBX : 3.17%
(จาก 3.23% ใน Q1/69)
🥉 KBANK : 3.18%
(จาก 3.19% ใน Q1/69)
4️⃣ BBL : 3.30%
(จาก 3.10% ใน Q1/69)
สรุป
• SCBX มีพัฒนาการด้านคุณภาพสินทรัพย์ โดย NPL ลดลง
• KTB และ KBANK ยังคงรักษาระดับ NPL ได้
• BBL แม้ NPL จะขยับขึ้นมาที่ 3.30% แต่ยังมี Coverage Ratio สูงถึง 306.3% ซึ่งเป็น "กันชน" สูงที่สุดในกลุ่ม
🛡️ Coverage Ratio
(เงินสำรอง ÷ หนี้เสีย)
🥇 BBL : 306.3%
🥈 KTB : 205.2%
🥉 KBANK : 173.9%
4️⃣ SCBX : 158.6%
📌 แม้ BBL จะมี NPL เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีเงินสำรองรองรับความเสี่ยงมากที่สุดในกลุ่ม
📉 NIM (Net Interest Margin)
🥇 SCBX : 3.04%
(จาก 2.99% ใน Q1/69)
🥈 KBANK : 2.90%
(จาก 2.95% ใน Q1/69)
🥉 KTB : 2.45%
(จาก 2.48% ใน Q1/69)
4️⃣ BBL : 2.42%
(จาก 2.49% ใน Q1/69)
📌 ทิศทางดอกเบี้ยขาลงกดดัน NIM ของธนาคารส่วนใหญ่ แต่ SCBX ยังคงมี NIM สูงที่สุดในกลุ่มที่ 3.04%
💎 ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น)
🥇 KTB : 10.54%
🥈 KBANK : 9.11%
🥉 SCBX : 9.00%
4️⃣ BBL : 6.58%
📌 KTB และ KBANK ยังคงสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้โดดเด่นในไตรมาสนี้
🚀 กลยุทธ์ของแต่ละธนาคาร
🟢 KTB : "โตไปพร้อมประเทศ"
• สนับสนุนภาครัฐและ SME ผ่านโครงการต่าง ๆ
• ลงทุนด้านดิจิทัลและเตรียมพร้อมสำหรับ Virtual Bank
• ปรับพอร์ตไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
🔵 KBANK : "มุ่งเน้น Productivity & Wealth"
• บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ขยายรายได้จากธุรกิจ Wealth Management
• มุ่งเน้นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
🟣 SCBX : "AI-First Organization"
• ผลักดันธุรกิจใหม่และสร้าง Synergy ภายในกลุ่ม
• นำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• บริหารพอร์ตสินเชื่อเชิงรุกเพื่อรักษาคุณภาพสินทรัพย์
🟠 BBL : "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน"
• ยึดมั่นการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
• ใช้จุดแข็งจากเครือข่ายต่างประเทศ
• เน้นความมั่นคงของงบดุลและการตั้งสำรองในระดับสูง
📌 สรุป Q2/2569
🏆 KTB = กำไรเติบโตดีที่สุด และมี NPL ต่ำที่สุด
⚖️ KBANK = ทำกำไรสุทธิได้สูงสุด และรักษาสมดุลของผลประกอบการ
🚀 SCBX = มีโครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย และ NIM สูงที่สุดในกลุ่ม
🛡️ BBL = มีงบดุลและเงินสำรองที่แข็งแกร่งที่สุด
เศรษฐกิจจะยังท้าทาย แต่ทั้ง 4 ธนาคารยังมีีความสามารถในการปรับตัว โดยครึ่งปีหลังของปี 2569 คงต้องติดตามทิศทางดอกเบี้ย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และคุณภาพสินทรัพย์
นำมาสรุปให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนหรือซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #หุ้น #งบการเงิน #ธนาคาร
#BBL #KBANK #KTB #SCBX #NIM #NPL #ROE
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
