เยนอ่อนหนักแค่ไหน ผลตอบแทนกองหุ้นญี่ปุ่นสองกองต่างกัน 15 จุดในปีเดียว
เยนอ่อนหนักแค่ไหน ผลตอบแทนกองหุ้นญี่ปุ่นสองกองต่างกัน 15 จุดในปีเดียว
15 จุด คือส่วนต่างผลตอบแทนของสองกองทุนที่ถือหุ้นชุดเดียวกันแทบทั้งหมด ในปีเดียวกัน แต่ทำไมผลตอบแทนต่างกันขนาดนี้
เพราะกองหนึ่งป้องกันค่าเงินเยน อีกกองหนึ่งไม่ป้องกัน EWJ (iShares MSCI Japan ETF) คือกองที่ไม่ป้องกัน ผลตอบแทนที่ได้จริงผูกกับทั้งผลตอบแทนหุ้นญี่ปุ่นและทิศทางเงินเยน ปีที่ผ่านมาเยนอ่อนหนัก EWJ ได้ 29.46% ขณะที่ HEWJ เวอร์ชัน hedge ของ iShares เองที่ถือหุ้นชุดเดียวกันได้ถึง 44.39% (ที่มา stockanalysis.com 14 ส.ค. 2026)
เยนอ่อนคือเหตุผลเดียวกับที่คนไทยเที่ยวญี่ปุ่นถูกลง แต่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผลตอบแทนกองหุ้นญี่ปุ่นแบบไม่ hedge หายไปมากกว่าที่คิด
จับตาประชุม BOJ 17-18 ก.ย. 2026 ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อจาก 1.0% หรือไม่ ถ้าเยนแข็งกลับมา EWJ จะได้เปรียบ แต่ถ้าเยนอ่อนต่อ กองที่ hedge ไว้จะได้เปรียบกว่า
ระหว่างเดิมพันว่าเยนจะแข็งกลับมา กับตัดปัญหาค่าเงินไปเลย คุณเลือกทางไหน คอมเมนต์บอกน้อง EXP หน่อยครับ
หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
#theexpme #EWJ #หุ้นญี่ปุ่น #ETFญี่ปุ่น #เยนอ่อน #ลงทุนต่างประเทศ
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
