สายทองแดงตันแล้ว เมื่อ Laser กำลังกลายเป็น HBM ตัวต่อไปของ AI
สายทองแดงตันแล้ว เมื่อ Laser กำลังกลายเป็น HBM ตัวต่อไปของ AI
ชิปการ์ดจอจะแรงแค่ไหนก็ไร้ความหมายครับ ถ้าสายส่งข้อมูลช้าเป็นเต่าคลาน
รู้ไหมครับว่าในดาต้าเซ็นเตอร์ยุคนี้ สายส่งสัญญาณทองแดงแบบเดิมกำลังจะไปต่อไม่ไหวแล้ว เพราะพอข้อมูลวิ่งแตะระดับ 1.6 เทราบิตต่อวินาที สัญญาณไฟฟ้าจะดรอปและความร้อนจะพุ่งสูงจนส่งข้อมูลได้ไม่เกินเมตรครึ่ง
นั่นทำให้หุ้นกลุ่มชิปแสงอย่าง Lumentum เด้งขึ้นมา 10% และ Coherent บวกขึ้นมา 6.9% ในวันเดียว เมื่อ 23 กันยายนที่ผ่านมา
เพราะความจริงก็คือ วงการ AI กำลังถูกบีบให้เปลี่ยนสายส่งทั้งหมดมาเป็น แสงเลเซอร์
เปรียบเทียบง่ายๆ ครับ สายทองแดงเหมือนถนนลูกรังที่พอรถบรรทุกหนักวิ่งเร็วมากๆ ถนนก็พังจากความร้อน ส่วนชิปเลเซอร์เหมือนการสร้างทางด่วนลอยฟ้าความเร็วแสง
แต่ปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ครับ โรงงานผลิตเลเซอร์ความเร็วสูงไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆ ผู้บริหารของ Lumentum ออกมาเปิดเผยเองเลยว่า ตอนนี้ผลิตของได้ต่ำกว่ายอดที่ลูกค้าต้องการถึง 30% และประเมินว่าเลเซอร์จะขาดตลาดลากยาวไปจนถึงปี 2027 ถึง 2028
แม้กระทั่งยักษ์ใหญ่อย่าง NVIDIA ก็ยังต้องทุ่มเงินลงทุนรวม 4,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปใน Lumentum และ Coherent พร้อมล็อกสัญญาซื้อล่วงหน้าระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีชิปแสงเพียงพอใช้ก่อนใครครับ
นี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังมองว่า ชิปเลเซอร์ คือ HBM ตัวต่อไปที่กำลังจะขาดตลาดอย่างหนัก
คุณมองว่ารอบนี้ หุ้นกลุ่มชิปแสงที่ผลิตไม่ทันขาย จะกลายเป็นผู้ชนะตัวจริงที่ทำกำไรแซงหน้าบิ๊กเทคได้หรือไม่ ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ
⚠️ ข้อมูลนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
#theexpme #Lumentum #Coherent #ชิปแสง #เซมิคอนดักเตอร์ #การลงทุนเทคโนโลยี
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
