รู้จัก WINC กองทุนหุ้นโลกที่ใช้ 3 กลยุทธ์ ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาด พร้อมสถิติย้อนหลัง 2 ปี +32.5%
WINC หรือ iShares World Equity High Income Active UCITS ETF คือกองทุนจาก BlackRock ที่เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีทั่วโลกกว่า 550 บริษัท และเลือกใช้ 3 กลยุทธ์ตามสภาพตลาด
- ทั้งการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และกลางจากตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลก โดยประมาณ 69% เป็นหุ้นสหรัฐฯ เช่น NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, JPMorgan และ Johnson & Johnson ส่วนที่เหลือกระจายไปยังตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เช่น ASML, Nestlé, Shell, Sony และ DBS ธนาคารจากสิงคโปร์
- ขาย Call Options เพื่อสร้างกระแสเงินสดมาจ่ายเป็นปันผลให้นักลงทุนทุกเดือน
- ใช้กลยุทธ์ Long Futures ร่วมด้วย เพื่อช่วยรักษาโอกาสรับผลตอบแทนขาขึ้นที่อาจเสียไปในช่วงนั้น
โดยกองทุนจะใช้โมเดลวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประเมินความเสี่ยงช่วงขาลงและปรับน้ำหนักการลงทุน ควบคู่กับการขาย Call Options เพื่อรับค่าพรีเมียมมาสร้างกระแสเงินสด และช่วยรองรับพอร์ตอีกชั้นหนึ่ง
กองทุนแบบ WINC จะได้เปรียบกว่ากองทุนที่ลงทุนล้อตามดัชนี ตอนที่ตลาดเป็นแบบ Sideway ที่แกว่งอยู่ในกรอบ ราคาไม่ไปไหน เพราะ ได้ Premium จากการขาย Call Options บนดัชนีหุ้นของหลายประเทศ
ส่วนช่วงตลาดขาขึ้นเป็นช่วงที่กลยุทธ์ขาย Call มักเสียโอกาส เพราะการขาย Call Options จะจำกัดเพดานกำไร WINC จึงใช้กลยุทธ์ Long Futures ร่วมด้วย เพื่อช่วยรักษาโอกาสรับผลตอบแทนขาขึ้นที่อาจเสียไปในช่วงนั้น
เมื่อ 3 กลยุทธ์ทำงานร่วมกันแล้ว ผลที่ออกมาเป็นอย่างไร?
ตัวเลขด้านล่างเป็นผลตอบแทนรวม (Total Return) เทียบกับ JEPQ พร้อม Max Drawdown หรือการปรับตัวลงลึกสุดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุด
2 ปีย้อนหลัง (10 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2569)
-JEPQ ผลตอบแทน +23.8% Max Drawdown -20.1%
-WINC ผลตอบแทน +32.5% Max Drawdown -14.8%
1 ปีย้อนหลัง (10 พ.ย. 2568 - 10 พ.ย. 2569)
-JEPQ ผลตอบแทน +6.9% Max Drawdown -11.5%
-WINC ผลตอบแทน +13.5% Max Drawdown -6.8%
ตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. - 10 พ.ย. 2569)
-JEPQ ผลตอบแทน 6.1% Max Drawdown -11.5%
-WINC ผลตอบแทน 11.7% Max Drawdown -6.8%
จะเห็นว่าทั้ง 3 ช่วงเวลา WINC มีผลตอบแทนสูงกว่าและ Max Drawdown ต่ำกว่า JEPQ เพราะกระจายลงทุนไปทั่วโลกช่วยลดความเสี่ยงหากดัชนี Nasdaq ปรับฐานเหมือนกับช่วงล่าสุด และ มีการใช้ Long Futures ช่วยให้ขาขึ้นก็ยังสร้างผลตอบแทนได้ดี ผลงานย้อนหลังจึงออกมาดีกว่า JEPQ ในตัวเลขที่เทียบกัน
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า WINC ยังเป็นกองทุนหุ้น จึงยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กองทุนเคยปรับตัวลงลึกสุดถึง -14.8%
สำหรับคนที่สนใจลงทุนตามกลยุทธ์นี้ สามารถลงทุนผ่าน TLWORLDINCOME จาก บลจ. ทาลิส ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบ
แบบแรก TLWORLDINCOME-X เป็นชนิดสะสมมูลค่า รูปแบบ SeriesX ค่าจัดการต่ำ 0.6955% ต่อปี
ต่ำสุดในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกที่มีกลยุทธ์ Covered Call ในไทย
นอกจากนี้ ยังมี TLWORLDINCOMERMF สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อเกษียณและใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไข
ซึ่งจะเปิด IPO 3 วัน ตั้งแต่ 16 – 18 พ.ย. 69 พิเศษช่วง IPO ลดค่าธรรมเนียมซื้อ 10% จากอัตราปกติ และผู้ที่ซื้อ 2 ล้านบาทขึ้นไป ยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อถึง 30 ธ.ค. 69
🟢ผู้ที่สนใจโหลดแอป WealthX ที่ wealthx.co/getapp ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บล.เวลท์เอกซ์ LINE ID: @wealthx
กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน สำหรับกองทุน RMF สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ภาษีที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการปฏิบัติทางภาษีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของผู้ลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุน
และอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โพสต์นี้เป็นเพียงการให้ข้อมูล มิใช่การการันตีผลตอบแทนในอนาคต
ระดับความเสี่ยง : 6 | ข้อมูล WINC และ JEPQ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2569
------------
📩 สอบถามเพิ่มเติม : LINE ID @wealthx
WealthX – Wealth for the People
📲 ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
