26 เม.ย. เวลา 04:15 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Warren Buffett กับวิถีแห่งคุณค่า – บทเรียนจากมหาเศรษฐีผู้ไม่วิ่งตามใคร

🤔 ลองจินตนาการถึงชายคนหนึ่ง ที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีตอนดอทคอมเฟื่องฟู ไม่ตื่นเต้นเวลา Bitcoin พุ่ง และยังคงใช้ Nokia รุ่นปุ่มกดในยุคที่ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ iPhone
เขาคือ Warren Buffett — มหาเศรษฐีนักลงทุนระดับโลก ผู้ทำให้โลกทั้งใบต้องหันกลับมาทบทวนว่า “การลงทุนแบบไหน…ที่ยั่งยืนจริงๆ?” 😲
ในหนังสือ 📖 The Warren Buffett Way โดย Robert G. Hagstrom เราจะได้เข้าใจ “เบื้องหลังความคิด” ของชายที่เชื่อในสิ่งที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง
ความลับของ Buffett ไม่ใช่สูตรลับ…แต่มันคือ “วิธีคิด”
1. Buffett ไม่ซื้อหุ้น…เขาซื้อธุรกิจ
Warren ไม่เคยดูหุ้นเป็นแค่ตัวเลขขึ้นลงเขามองทุกการลงทุนเหมือน “การซื้อกิจการ” กิจการที่เขาเข้าใจ เป็นของจริง มีสินค้า-บริการที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Coca-Cola, See’s Candies, American Express
เขามองหาธุรกิจที่เขา “เข้าใจ” และจะยังอยู่กับเราอีก 10–20 ปีข้างหน้า
2. หุ้นที่ดี ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
“ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขายหุ้นคือ…ไม่ต้องขายมันเลย” – Buffett
เขาไม่ซื้อขายรายวัน ไม่ไล่ตามกราฟ ไม่หลงข่าวลือ
เขาเชื่อว่า การลงทุนที่ดี คือการ “อดทนถือหุ้นดีๆ” ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
3. การลงทุนแบบมี Margin of Safety
หลักสำคัญที่ได้จาก Benjamin Graham (อาจารย์ของ Buffett) คือ การซื้อหุ้นที่ “ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง” พร้อมเผื่อความผิดพลาดไว้เสมอ เพราะไม่มีใครประเมินได้เป๊ะ 100% จึงต้องเผื่อไว้…เหมือนสร้างสะพานเผื่อคนเดินมากกว่าความจุจริง
4. ไม่เน้นหุ้น “เติบโตเร็ว” แต่เน้นหุ้น “เติบโตนาน”
หลายคนชอบหุ้นที่เติบโตเร็วแบบจรวด แต่ Buffett เลือกหุ้นที่โตช้า แต่มั่นคงและมีรากฐานแข็งแรง เช่น BNSF (รถไฟขนส่ง), Dairy Queen (ไอศกรีม), หรือแม้แต่ McDonald’s
5. ทีมบริหารสำคัญที่สุด
Buffett ไม่ใช่แค่มองงบการเงิน เขามอง “คน” เขาเลือกลงทุนกับบริษัทที่มีผู้บริหารซื่อสัตย์ ทำงานเพื่อผู้ถือหุ้น และไม่หลงระเริงกับผลกำไรระยะสั้น
ถอดบทเรียนจาก Warren Buffett
• หุ้นไม่ใช่หวย อย่าเล่นตามกระแส
• อย่าซื้อของที่ไม่เข้าใจ
• ยิ่งลงทุนได้นาน ความเสี่ยงยิ่งต่ำลง
• อย่ากลัววิกฤต เพราะ Buffett ร่ำรวยจากการซื้อของดีในช่วงที่คนอื่นกลัว
Risk comes from not knowing what you’re doing
ความเสี่ยงเกิดจากการไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่
Warren Buffett
แล้วเขารวยได้ยังไง?
Buffett เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุ 11 ซื้อหุ้นแรกในราคา $38 และขายที่ $40…แค่กำไรนิดเดียว แต่ถ้าเขาถือหุ้นตัวนั้นต่อไป มูลค่าจะโตขึ้นหลายร้อยเท่าในอีก 30 ปี
นั่นคือจุดเปลี่ยน…เขาเริ่มเข้าใจว่า
“การรวยจากตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายเก่ง แต่เป็นเรื่องของการอดทนกับหุ้นที่ดี”
เขาเปลี่ยนจากนัก “เก็งกำไร” มาเป็นนัก “ลงทุนในคุณค่า” (Value Investor)
ถ้าคุณมีเงิน 1 แสนบาทวันนี้…
คุณอาจเลือกกระจายไป 5 หุ้นตามเทรนด์
หรือคุณจะเลือกลงทุนในกิจการที่คุณเข้าใจ และถือไปยาวๆ เหมือน Buffett?
ไม่ใช่ทุกคนจะเป็น Buffett ได้ แต่ทุกคนเรียนรู้จากเขาได้
และบางครั้ง…ความร่ำรวยก็เริ่มต้นจาก “แนวคิดเรียบง่าย” ที่เราไม่เคยมองเห็น
The Warren Buffett Way ไม่ได้แค่สอนให้เรารวย
แต่มันสอนให้เรารู้ว่า การลงทุนที่ดี…เริ่มจากการรู้ว่าตัวเองกำลังลงทุนในอะไร และทำไปเพื่ออะไร

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา