ABALL-TESGX กองทุนลดหย่อนภาษีจาก Aberdeen ที่ไม่ควรพลาด
ตอนนี้มีทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2568 ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังถือ LTF เดิมอยู่ หรือคนที่อยากเริ่มลงทุนด้วยเงินก้อนใหม่ ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน Thai ESGX ได้ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมได้สูงสุดสำหรับปีนี้ ถึง 600,000 บาท
หนึ่งในกองทุนที่น่าสนใจและจะพลาดโอกาสไม่ได้เลยคือ abrdn All Season Thailand ESG Extra Fund (ABALL-TESGX) ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่คัดเลือกหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ ESG อย่างเข้มข้นและบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพจาก Aberdeen ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถวางแผนภาษีและสร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างมีเป้าหมาย
ABALL-TESGX ตอบโจทย์การลงทุนและลดหย่อนภาษีโดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่
- 1.ABALL-TESGX1 ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนก้อนใหม่ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของรายได้พึ่งประเมินแต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ในปีเดียว
- 2.ABALL-TESGX2 ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 เหมาะสำหรับผู้ที่ยังถือ LTF อยู่ และต้องการโอนมาลงทุนในกองทุนนี้เพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษีสูงสุด 500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 5 ปี ปีแรกนำไปลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาทส่วนที่เหลือจะนำไปลดหย่อนเฉลี่ยใน ปีที่ 2–5 ปีละเท่าๆกัน
ในแง่ของการลงทุนนั้น ABALL-TESGX มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ในรอบปีบัญชี โดยลงทุนในหุ้นเพื่อความยั่งยืนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ในรอบปีบัญชี และมีจุดเด่นในการลงทุนที่ทำให้แตกต่างกว่ากองทุนอื่นๆ
จุดเด่นที่ 1 Dynamic Moves Across Market Cycles:
กองทุนนี้จะใช้มุมมองของนักวิเคราะห์ระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญในประเทศของอเบอร์ดีนในการวิเคราะห์ตลาดและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยมีการแบ่งตลาดออกเป็น 4 ช่วงหลักๆ ดังนี้
- ●ช่วงเศรษฐกิจขยายตัว (Expansion) เป็นช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งจะจัดพอร์ตการลงทุนในหุ้น 85%-100% และตราสารหนี้ 0%-15% เน้นหุ้นที่เติบโตสูง (Growth) และให้น้ำหนักกับหุ้นขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่
- ●ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว (Slowdown) ในช่วงนี้ตลาดจะเริ่มเข้าสู่ขาลงจึงมีการปรับพอร์ตให้มีตราสารหนี้มากขึ้น โดยสัดส่วนหุ้นจะอยู่ที่ 75%-85% และตราสารหนี้ 15%-25% ลดน้ำหนักหุ้นเล็กและเพิ่มน้ำหนักหุ้นใหญ่มากขึ้น
- ●ช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession) จะมีการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับตลาดขาลง โดยเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้เป็น 25%-35% และลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเหลือ 65%-75% โดยเน้นหุ้นดีราคาถูก (Value) และหุ้นที่ให้อัตราเงินปันผลที่สูง เน้นหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็ก
- ●ช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว (Recovery) เป็นช่วงที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวกลับไปสู่ทิศทางเติบโตอีกครั้ง ในช่วงนี้ กองทุนจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็น 75%-85% โดยเน้นหุ้นเติบโต (Growth) และหุ้นที่เกาะกระแสการฟื้นตัวของตลาด โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก และจะลดสัดส่วนตราสารหนี้ลงเหลือ 15%-25%
จุดเด่นที่ 2 Robust Investment Process to Maximize Total Returns
กองทุนจะมีกระบวนการเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนอย่างครบมิติ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสภาวะตลาดนั้นๆ โดยใช้ 3 แนวทางในการวิเคราะห์ ได้แก่
- ●Top-down analysis วิเคราะห์ภาพใหญ่และความเสี่ยงของเศรษฐกิจ เพื่อให้วางแผนในการเลือกทรัพย์สินให้เหมาะสมกับวัฏจักรและทิศทางตลาด
- ●Bottom-up วิเคราะห์สินทรัพย์ต่างๆ ทั้งในมุมมองของตลาด ราคา ปัจจัยทางเทคนิค ที่มีคุณภาพและสามารถลงทุนได้ดีในสภาวะตลาดนั้นๆ
- ●เมื่อมีการวิเคราะห์แบบ Top-down และ Bottom-up แล้ว จึงมีการนำทั้งสองปัจจัยมาผสมผสานและสร้าง Portfolio เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
จุดเด่นที่ 3 ESG Integration
นำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นส่วนสำคัญในการลงทุน เพื่อเฟ้นหากิจการที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยในส่วนของอเบอร์ดีนเองจะมีเกณฑ์การให้คะแนนด้าน ESG ของสินทรัพย์ต่างๆ ก่อนนำมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาการลงทุนร่วมกับปัจจัยด้านอุตสาหกรรม โมเดลธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร และจุดแข็งทางการเงิน เพื่อที่จะคัดเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า ABALL-TESGX เป็นกองทุนรวมที่น่าสนใจ นอกจากจะได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีในปี 2568 แล้ว ยังมีกระบวนการลงทุนที่ยืดหยุ่นตามภาวะตลาด วิเคราะห์อย่างรอบด้าน รวมทั้งใช้ปัจจัยด้าน ESG มาวิเคราะห์ในการเลือกลงทุน เพื่อให้พอร์ตการลงทุนเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับผู้ที่สนใจ
- ●ABALL-TESGX1 ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 IPO ระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2568 และเปิดให้ลงทุนอีกครั้งระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568
- ●ABALL-TESGX2 ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 เปิดให้สับเปลี่ยนเงินลงทุนมาจาก LTF เดิมได้ระหว่าง 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568
กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5
พิเศษ! รับ หน่วยลงทุน ABCC 100 บาท เมื่อลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ใน ABALL-TESGX1 และ ABALL-TESGX2 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม > https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor/investment-solutions/abrdn-all-seasons-thailand-esg-extra-fund
ดูรายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติม > https://www.abrdn.com/docs?editionId=3b5f79be-6364-4763-b277-b264004b336b
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
สอบถามรายละเอียดและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ โทร 02-352-3388 หรืออีเมล client.services.th@arberdeenplc.com
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
