เจาะจุดเด่นของกองทุน ABALL-TESGX ลดหย่อนภาษีได้ พร้อมปรับพอร์ตอย่างมืออาชีพ
สำหรับใครที่กำลังวางแผนซื้อกองทุน Thai ESGX เพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2568 วันนี้ทาง Aberdeen มีกองทุนที่น่าสนใจคือ ABALL-TESGX ซึ่งมีกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่ยืดหยุ่น ทันสถานการณ์ และให้ความสำคัญกับ ESG ทำให้สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในทุกสถานการณ์ เราจะมาดูกันว่าทำไมกองทุนนี้ถึงน่าสนใจและทำไมนักลงทุนถึงไม่ควรพลาด
กองทุน ABALL-TESGX ใช้แนวคิด “Dynamic Moves Across Market Cycles” โดยให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจอย่างแม่นยำและปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาด โดยนักวิเคราะห์จะมีการแบ่งตลาดออกเป็น 4 ช่วงและใช้กลยุทธ์ในการลงทุนที่แตกต่างกัน ได้แก่
- 1.ช่วงเศรษฐกิจขยายตัว (Expansion) ใช้กลยุทธ์การเปิดเกมรุกในช่วงตลาดขาขึ้น
- 2.ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว (Slowdown) ใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยงช่วงตลาดชะลอตัว
- 3.ช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ใช้กลยุทธ์การเปิดเกมรับในช่วงตลาดขาลง
- 4.ช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว (Recovery) ใช้กลยุทธ์การตอบสนองโอกาสลงทุนรับตลาดฟื้นตัว
ซึ่งสามารถเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ได้ ดังนี้
กลยุทธ์การเปิดเกมรุกตลาดขาขึ้น
ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว (Expansion) ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น GDP ที่เติบโตต่อเนื่อง และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ภาคธุรกิจมีรายได้และกำไรมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจและตลาดอยู่ในภาวะ “ขาขึ้น” อย่างชัดเจน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์ “การเปิดเกมรุกลงทุนในช่วงตลาดขาขึ้น” โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็น 85%-100% เน้นลงทุนในหุ้นหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง (Growth Stock) โดยให้น้ำหนักหุ้นเล็กมากกว่าหุ้นใหญ่เพราะหุ้นขนาดเล็กมักมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแรง
กลยุทธ์การลดความเสี่ยงช่วงตลาดชะลอตัว
ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว (Slowdown) เศรษฐกิจในช่วงวัฎจักรนี้จะมีสัญญาณเติบโตช้าลง การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ทำให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มตระหนักในการขยายกิจการและการลงทุน และราคาหุ้นจะเริ่มผันผวน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยงช่วงตลาดชะลอตัว โดยเพิ่มสัดส่วนของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน และปรับพอร์ตการลงทุนโดยลดหุ้นขนาดเล็กและหมุนไปลงในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง กองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็น 75%-85% และตราสารหนี้ 15%-25%
กลยุทธ์เปิดเกมรับในช่วงตลาดขาลง
ช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ซึ่งเราจะเห็นได้จากการหดตัวของ GDP ติดต่อกันหลายๆไตรมาส ผูับริโภคไม่มั่นใจในอนาคตของเศรษฐกิจ จึงมีการจับจ่ายใช้สอยลดลง ภาคธุรกิจระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น อัตราการว่างงานสูงขึ้น
ในช่วงนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์เปิดเกมรับในช่วงขาลงโดยลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็น 65%-75% เน้นลงทุนในหุ้นคุณค่าที่ราคาถูกเมื่อเทียบกับผลตอบแทนในอนาคต (Value Stock) และหุ้นที่สามารถจ่ายเงินปันผลสูง (Dividend Stock) โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดเล็ก นอกจากนี้กองทุนจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เป็น 25%-35% และเพิ่มเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) จากใกล้เคียงดัชนีชี้วัดเป็นมากกว่าดัชนีชี้วัด
กลยุทธ์การตอบสนองโอกาสลงทุนรับตลาดฟื้นตัว
ช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว (Recovery) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาจากเศรษฐกิจถดถอย แต่ตัวเลข GDP ยังต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะฟื้นตัว ผู้คนกล้าบริโภคและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จะกลับมาลงทุนมากยิ่งขึ้น
กองทุนจะปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็น 75%-85% เน้นลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth) และหุ้นที่เกาะกระแสตลาดฟื้นตัว (Momentum) เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมากกว่าหุ้นใหญ่ และทำการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เหลือ 15%-25% และลดอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) จากมากกว่าดัชนีชี้วัดเป็นใกล้เคียงดัชนีชี้วัด
วางกลยุทธ์และปรับพอร์ตอย่างชาญฉลาดเพื่อศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น
นอกจากการลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาดแล้ว ABALL-TESGX ยังมีจุดแข็งสำคัญคือ กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ที่รอบด้าน โดยใช้การผสานข้อมูลทั้งจากมุมมองมหภาคและปัจจัยเฉพาะของแต่ละหลักทรัพย์ เพื่อให้พอร์ตสามารถตอบสนองต่อสภาพตลาดในแต่ละช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การวิเคราะห์เริ่มต้นจากภาพใหญ่ด้วยวิธี Top-down มองแนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางตลาด ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนของราคาตลาดทั่วโลก เพื่อนำมาใช้กำหนดสัดส่วนระหว่างหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม
จากนั้นจึงลงลึกในรายละเอียดของแต่ละสินทรัพย์ด้วยแนวทาง Bottom-up โดยประเมินคุณภาพของกิจการ ปัจจัยพื้นฐาน ราคา และแนวโน้มของตลาด เพื่อเลือกลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในช่วงเวลานั้นๆ
เมื่อได้ข้อมูลครบทั้ง 2 มิติ ทีมผู้จัดการกองทุนจึงนำมาสร้าง โครงสร้างพอร์ต (Portfolio Construction) ที่ผสมผสานสัดส่วนหุ้นและตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง
ESG Integration
อีกหนึ่งจุดแข็งของกองทุน ABALL-TESGX คือการนำแนวคิด ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน โดยนักวิเคราะห์จะนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการประเมินคุณภาพสินทรัพย์ รวมกับปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น มุมมองด้านอุตสาหกรรม โมเดลธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร และจุดแข็งทางการเงิน เมื่อวิเคราะห์แล้วจะนำสินทรัพย์ต่างๆ มาจัดกลุ่ม เพื่อใช้พิจารณาคัดสินทรัพย์ที่ดีเข้าพอร์ตการลงทุน
ซึ่งแนวทางนี้นอกจากจะช่วยให้กองทุนสามารถคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเข้าพอร์ตแล้ว ยังเหมาะกับการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับจริยธรรมของการลงทุนยุคใหม่อีกด้วย
ทั้งหมดนี้ทำให้ ABALL-TESGX เป็นกองทุนที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามนโยบายภาครัฐในปี 2568 ยังมาพร้อมกระบวนการลงทุนที่วางแผนมาอย่างรอบคอบ ยืดหยุ่นตามตลาด และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของพอร์ตในทุกมิติ
ABALL-TESGX เน้นลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยในสัดส่วนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ในรอบปีบัญชี โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ในรอบปีบัญชี (กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5) มี 2 ชนิดหน่วยลงทุน
- ●ABALL-TESGX1 ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568
- ●ABALL-TESGX2 ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568
ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนสามารถซื้อหรือสับเปลี่ยนมาได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2568
พิเศษ! รับ หน่วยลงทุน ABCC 100 บาท เมื่อลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ใน ABALL-TESGX1 และ ABALL-TESGX2 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม 👉 https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor/investment-solutions/abrdn-all-seasons-thailand-esg-extra-fund
ดูรายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติม 👉 https://www.abrdn.com/docs?editionId=3b5f79be-6364-4763-b277-b264004b336b
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
สอบถามรายละเอียดและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ โทร 02-352-3388 หรืออีเมล client.services.th@aberdeenplc.com
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
