เมื่อราคาหุ้นของยักษ์ใหญ่ร่วงเพราะงบ CapEX ใน AI infrastructure เพิ่มแบบคลั่ง เราควรเตรียมตัวอย่างไร
มานั่งคิด เอ๊ะ พวก Google, Meta, Amz, PLTR ประกาศงบมาเลขสวยหรู โตกระฉูด แต่ราคากลับร่วงรูดระนาว ก็มานั่งคิด อ่านข่าว ถามAI ก็ได้ความว่า เพราะนักลงทุนเริ่มเบื่อแล้วกับการลงทุนเป็นหมื่นล้าน แสนล้าน แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้รับเงินกลับมาตอนไหน จะสำเร็จไหม เป็นเจ้าตลาด ใช้งานได้จริงหรือเปล่า หรืออาจจะกลายเป็นสูญ
พี่ๆ ก็เลย Take profit ดีกว่า ไหนๆ ก็ขึ้นมาแล้ว ไว้รอราคาตกลง ก็ไปช้อนใหม่ได้ ใครเข้าช้า ออกไม่ทันก็ติดดอยไปก่อนช่วงนี้ (ผมก็คนนึงล่ะ 555)
แต่พอมาคิดถึงคำว่า CapEx ของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ที่น่าจะมีแต่เพิ่มขึ้นกันไปในอีก 3-5 ปีนี้ ก็พยายามคิดว่าแล้วมันจะมีบริษัทไหนวะ ที่ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนนี้ ว่าแล้วก็เลย ถามAI อ่านข่าว แล้วก็อยากมาแชร์กับพี่ๆ น้องๆ กันครับ ใครเห็นต่าง หรือมีข้อมูลอะไรก็แชร์กันได้นะครับ
1. กลุ่มพลังงานก็มี VST, CEG, ETN, BE, SO, NEE
ตอนแรกก็ว่าจะติดปลายนวม VST นิดหน่อย ที่มีข่าวกับ META สัญญา 20 ปี นั่นแหละ ยิ่งราคาตกลง เกือบ 25% ข่วงหลังด้วย เช็คข่าวแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรื่อง D/E เท่าไหร่
CEG ก็โดนเรื่องหนี้จากการควบรวมกิจการอีก P/E ก็สูงไปหน่อย
ETN ก็เลยเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูดีสุด เพราะยอดจองก็เต็มไปยันสิ้นปีแล้ว ขายหม้อแปลงนี่สรุป เซฟสุดเฉย! แต่ราคาก็ไม่ค่อยจะลงมาให้เลยยย
ส่วนตัวชอบ NEE กับ ETN นะ แต่เราไม่รู้จักเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า เลยขอผ่าน
2. กลุ่ม Chip, Infra: MU, VRT, NVST, APLD,
พวกนี้จะได้รับประโยชน์เมื่อมีการติดตั้งโครงสร้าง ยิ่งเยอะ ก็ต้องซื้อของเขาเยอะตามไปด้วย
VRT นี่ขาย Cooling system, แต่ก็แอบคิด เกิดวันนึง มันทำ Chip ที่กินไฟน้อยลง หรือมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ แบบไปทำนอกโลก นี่ก็เจ๊งเลยนะ แต่ไม่น่าจะมีในเร็ววันนี้
MU ตัวนี้ชอบเพราะทำ Mem ของ GPU, TPU คือ ถ้ามีคนซื้อ Chip เยอะ เขาก็รวยตาม แต่ราคาแอบแพง
NVTS, APLD ยังเผาเงินอยู่ เลยไม่ขอเสี่ยงเพราะเราชอบตัวที่พื้นฐานดีๆ มากกว่าจะไปเดิมพัน แม้กูรูโลกออนไลน์ ใครๆ ก็บอกให้ซื้อก็เถอะ 555
3. กลุ่มเก็บข้อมูล WDC, STX,
WDC, STX คือ Data center พวกนี้ มันต้องใช้ Storage ขนาดไหนมาเก็บฟ่ะ เคยอ่านบทความเขาบอกว่า Youtube นี่ ใช้ Storage เพิ่มประมาณ 10TB ต่อนาที เท่ากับว่า วันนึง นี่ ล่อไปเกือบ 17,000 TB ยิ่งข้อมูลเยอะ ก็ต้องซื้อมากขึ้นไปด้วย ส่วนตัวยังคิดว่า ไงมันก็ต้องสร้าง ห้อง Server ต้องมี HD อยู่ดี แต่ก็นะ ปีที่แล้วก็โตระเบิดกันไปเลย 400% คงไม่วิ่งตาม ต้องรอมันย่อจริงๆ
พิมพ์มาเยอะแระ มีอีกหลายชื่อนะ แต่ค่อยๆมาแปะแล้วกัน เอาอันนี้เป้น Pt.1 ไปก่อน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
