Blockdit Logo (Mobile)
fundii
•
1 พ.ค. เวลา 03:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
บลน.โรโบเวลธ์

📈 การจัดน้ำหนักพอร์ต = การฝืนเอาชนะตลาด คนส่วนใหญ่ ที่พยายามเอาชนะตลาด มักจบไม่สวย 🥲

Rick Ferri ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนดัชนี ได้อธิบายถึงกลยุทธ์การปรับสัดส่วนพอร์ตให้เน้นไปที่หุ้นบางกลุ่มมากกว่าน้ำหนักตลาดปกติ (Market Weight) เช่น เน้นหุ้นขนาดเล็ก (Small-cap) หรือหุ้นคุณค่า (Value stocks) ตามสภาวะตลาด ไว้ว่า👇🏻
1.) ปกติการซื้อดัชนีรวมคือการกินตามน้ำตลาดให้มาแค่ไหนเอาแค่นั้น แต่การจัดน้ำหนักพอร์ตคือการจงใจเพิ่มน้ำหนักหุ้นบางกลุ่ม เช่น หุ้นเล็ก (Small-cap) หรือ หุ้นถูก (Value) ให้มากกว่าปกติ
 
2.) แรงจูงใจเดียวของคนกลุ่มนี้คือไม่อยากได้แค่ "ค่าเฉลี่ย" แต่อยากได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดโดยรวม โดยอ้างอิงตำราดังอย่าง Fama-French ที่พิสูจน์มาแล้วว่ากลุ่มหุ้น Small Cap หรือหุ้น Value ชนะตลาดในระยะยาว
3.) ในโลกความจริง พอร์ตที่กระจุกลงทุนในธีมนึงอาจจะแพ้ตลาด ได้นานเป็น 10 ปี
4.) ภาพที่เห็นคือเพื่อนรวยเอาๆ จากหุ้นกลุ่ม Semiconductor ใหญ่ๆ แต่พอร์ตคุณกลับนิ่งสนิทหรือแดงเถือก จุดนี้แหละที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะ ตบะแตก ร้อนรนทนไม่ได้จนต้องขายทิ้งที่ก้นเหว แล้ววิ่งไปรับของแพงตามคนอื่น
5.) กองทุนที่จัดกลุ่มตามธีมพวกนี้มักเก็บค่าบริหารแพงกว่ากองดัชนีทั่วไป แถมการต้องปรับพอร์ตบ่อยๆ เพื่อรักษาความสมดุล (Rebalancing)
6.) ถ้าคุณเป็นมือใหม่ Rick Ferri แนะนำว่าให้ถือกองทุนที่ซื้อทั้งตลาดไป ง่ายกว่าเยอะ
7.) แต่ถ้าอยากเก็งกำไรจริงๆ Rick Ferri เองแนะนำว่าให้ใช้กลยุทธ์แบบ Core Sattelite โดยให้จำกัดไว้แค่ 10-20% ของพอร์ตพอ
8.) เพราะเวลาตลาดแตก การถือแค่ 10 - 20% จะทำให้พอร์ตไม่พังจนเกินไป
9.) พอพอร์ตไม่พังจนเกินไป สภาพจิตใจก็ดี ถือต่อได้ ทำตามแผนไหว แล้วไปถึงเป้าหมายได้ชัวร์
---
📌 ติดตามบทความดีๆ มีสาระเรื่องการลงทุนได้ที่เพจ fundii 📖
╔═══════════╗
เพราะการลงทุน ไม่จำเป็นต้องเครียด แต่ต้อง fundii
╚═══════════╝
กดเข้าร่วม Community
facebook.com/groups/9712110882210375
#fundii #ลงทุน #กองทุน #การลงทุน #ฝันดี
โฆษณา