ทำไม SCHD และ SCHG ถึงเป็นคู่หูการลงทุนที่ลงตัว
กองทุนรวมไทย ลงทุน SCHG กองแรกมาแล้ว ในรูปแบบ Seires X ซื้อได้ที่ WealthX เท่านั้น
ลองตรวจเช็กพอร์ตของตัวเองดูกันหน่อย
ว่าเป็นพอร์ตที่มีความสมดุลพอที่จะตอบโจทย์ตามเป้าหมายการลงทุนของคุณแล้วหรือยัง ?
อาจจะพบว่ามีกองทุนชนิดหุ้นปันผล หุ้นผันผวนต่ำ ไว้อยู่เต็มพอร์ต
ซึ่งเมื่อเวลาเศรษฐกิจโลกกลับมาเติบโตรอบใหม่ พอร์ตของเราอาจจะเติบโตไม่ทันในช่วงตลาดเข้าสู่ขาขึ้น
ใครที่มี SCHD อยู่ในพอร์ตอยู่แล้ว
WealthX อยากขอแนะนำให้รู้จักกับ SCHG คู่หูการลงทุน
ที่สร้างผลตอบแทนได้ถึง +396% ซึ่งมากกว่าดัชนี S&P 500 ที่ปรับตัวขึ้นมาประมาณ +242%
(Source : Yahoo Finance คำนวณตั้งแต่ 26 เม.ย. 2016 - 26 เม.ย. 2026)
ส่วนต่างกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการเลือกหุ้นที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ
คำถามที่น่าสนใจก็คือ SCHG มีอะไรที่ทำให้สามารถเติบโตได้แรงขนาดนี้ ?
SCHG กองทุนนี้จะลงทุนอ้างอิงกับดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นและปรับพอร์ต 4 ขั้นตอนดังนี้
1. คัดเฉพาะหุ้นใหญ่ โดยนำหุ้นสหรัฐฯ ทั้งตลาดมาเรียงลำดับตามมูลค่าบริษัท
แล้วเลือกมาเฉพาะ Top 750 เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง
2. การคัดกรองทั้ง 6 ด้าน โดยหุ้น 750 บริษัทนี้ต้องผ่านการประเมิน 6 ด้าน
เกี่ยวข้องกับ อัตราเติบโตของกำไรและรายได้, P/E, P/B ไปจนถึงอัตราปันผล
ผลลัพธ์คือทำให้ได้หุ้นราว 200 ตัว
3. ปรับสมดุลพอร์ต
มีการ Rebalancing ในทุกไตรมาส เพื่อให้พอร์ตมีความสมดุลและสดใหม่ของหุ้นในพอร์ต
4. การควบคุมความเสี่ยง
SCHG จะไม่มีการปล่อยให้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีสัดส่วนมากเกินไป
หุ้น 1 ตัว จะมีน้ำหนักได้ไม่เกิน 23%
หรือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนเกิน 4.5% เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 47% ของดัชนี
นี่คือการควบคุมความเสี่ยงให้กับพอร์ต
ในวันนี้ บลจ.ทาลิส ได้นำทางเลือกใหม่มาให้กับผู้ที่สนใจลงทุนใน SCHG โดยมาในรูปแบบกองทุนอย่าง TLUSHG
โดย บลจ.ทาลิส จัดเตรียมกองทุนให้เลือกตามความต้องการ คือ
1️⃣กองทุน TLUSHG-UH-X ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
2️⃣กองทุน TLUSHG-H-X ชนิดสะสมมูลค่า ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
3️⃣กองทุน TLUSHGRMF ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ
ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์สำคัญคือ
✅ยกเว้นภาษีหุ้นนอกสูงสุด 35%
✅ไม่เสียภาษีมรดกสหรัฐฯ สูงสุด 40%
✅มีชนิด RMF เพื่อการลดหย่อนภาษี
✅มีให้เลือกทั้งแบบ Hedged และ Unhedged
✅ค่าธรรมเนียมซื้อลด 10% เฉพาะช่วง IPO
✅ซื้อ 2 ล้านบาทขึ้นไป ฟรีค่าธรรมเนียมซื้อ
ถ้าคุณมี SCHD ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
SCHG ก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของโอกาสเติบโต
ดังนั้นการมีทั้งคู่ไว้ในพอร์ตจะช่วยสร้างความสมดุลให้พอร์ตของคุณ
ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางไหน พอร์ตของคุณก็สามารถสร้างโอกาสและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
เปิดจอง วันที่ 21 - 26 พ.ค. 69
🌈พิเศษ ! ค่าธรรมเนียมซื้อลด 10% เฉพาะช่วง IPO เท่านั้น
*อ้างอิงข้อมูลจาก Dow Jones U.S. Total Stock Market Indices Methodology
คำเตือน :
กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุน และอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
จัดทำขึ้น ณ วันที่ 18 พ.ค. 2026
📩 สอบถามเพิ่มเติม : LINE ID @wealthx
WealthX – Wealth for the People
📲 ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
