ทำไมกลยุทธ์ “ซื้อหุ้นทั่วโลก” ผ่าน TLWORLD-X ถึงช่วยลดความผันผวนให้พอร์ต
จากสถิติในรายงานของ SPIVA Scorecard โดย S&P Dow Jones Indices ซึ่งเป็นรายงานระดับโลกที่ใช้วัดผลงานกองทุนรวม พบว่าในระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2023 กองทุนหุ้นโลกประเภท Active Fund กว่า 90%
ไม่สามารถทำผลงานชนะดัชนีอ้างอิงของตลาดได้
พูดง่าย ๆ คือการที่ผู้จัดการกองทุนจะเลือกหุ้นให้ชนะตลาดนั้นยากพอ ๆ กับการงมเข็มในมหาสมุทร
ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเลิกงมเข็ม แล้วซื้อทั้งมหาสมุทรไปเลย
แนวคิดนี้มาจาก Jack Bogle ผู้ก่อตั้ง Vanguard ด้วยคำพูดที่ว่า
“เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลไปซื้อหุ้นที่มีโอกาสชนะตลาดเพียงไม่กี่ตัว แต่ให้ซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกแทน”
ทำให้ไม่ต้องเดาว่าหุ้นตัวไหนจะปัง หรือหุ้นกลุ่มไหนจะร่วง
แค่กระจายการลงทุนไปในหุ้นทั่วโลก ให้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกในระยะยาว
ปัจจุบันในไทยมีกองทุนรวมที่สามารถพาเราไปลงทุนในแนวคิดนี้ได้โดยตรง
นั่นคือ กองทุน TLWORLD-X จาก บลจ. ทาลิส ประเภท Series X Ultra ที่มีค่าจัดการต่ำ 0.1% ต่อปี
ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเข้าไปลงทุนผ่านกองทุนหลักอย่าง Vanguard Total World Stock Index ETF (VT)
ที่อ้างอิงกับดัชนี FTSE Global All Cap Index
โดยกองทุนนี้ลงทุนครอบคลุมหุ้นบริษัทชั้นนำกว่า 9,000 บริษัททั่วโลก
เช่น NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon
ไปจนถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วโลก
ทั้งในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่
คำถามที่น่าสนใจคือ แล้วกลยุทธ์การซื้อหุ้นทั้งโลกนี้น่าสนใจอย่างไร?
คำตอบนั้นก็คือเป็นการกระจายการลงทุนที่มีโอกาสช่วยให้พอร์ตผ่านพ้นช่วงวิกฤตของโลกได้
ลองมาดูกรณีศึกษาวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตซึ่งกองหลักอย่าง VT สามารถผ่านพ้นมาได้
ปี 2020 วิกฤต COVID-19
ช่วงไตรมาสแรกของปี (ม.ค. - มี.ค. 2020)
กองทุนหลัก VT ช่วงนั้นปรับตัวลดลงไปถึง -22.8%
แต่ด้วยพฤติกรรมของผู้คนในช่วงวิกฤต COVID-19 ก็เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ดัชนีจึงดันให้สัดส่วนของหุ้นกลุ่มนี้ในกองทุนเพิ่มสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ
ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2020 กองทุน VT สามารถพลิกกลับมาทำผลตอบแทนรวมได้สูงถึง +16.7%
ปี 2022 วิกฤตเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้น
ช่วงนั้นธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ทำการขึ้นดอกเบี้ย
ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นเติบโตร่วงลงอย่างหนัก
จนดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลงไปประมาณ -33.2%
แต่กองทุน VT ซึ่งอ้างอิงดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด
กลับได้รับผลกระทบน้อยกว่า โดยปิดปี 2022 ติดลบที่ระดับ -18.0%
สาเหตุหลักเป็นเพราะมีการกระจายความเสี่ยงในหุ้นกว่า 9,000 ตัวทั่วโลก
เมื่อหุ้นเทคฯ ขนาดใหญ่ราคาปรับตัวลดลง
สัดส่วนน้ำหนักในดัชนีก็ลดลงตามกลไกตลาดอัตโนมัติ
ช่วยพยุงภาพรวมของพอร์ตเอาไว้ได้
ปัจจุบันเดือนมิถุนายน 2026
หลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ - อิหร่าน เริ่มคลี่คลาย
ส่งผลให้ภาพรวมผลตอบแทนของ VT ปี 2026 เป็นดังนี้
(ข้อมูล Yahoo Finance ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2026)
YTD : +12.3%
1 เดือน : +4.6%
3 เดือน : +7.1%
กรณีศึกษานี้ทำให้เห็นแล้วว่าการกระจายการลงทุนไปยังบริษัททั่วโลก
นั้นช่วยให้มีโอกาสทำให้พอร์ตการลงทุนผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นได้
อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่มองข้ามไม่ได้นั่นก็คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำมาก
เพราะกองทุนหลัก VT มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเพียงประมาณ 0.06% ต่อปี
ซึ่งถือว่าถูกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
และเมื่อ บลจ. ทาลิส ได้นำมาจัดตั้งเป็นกองทุน TLWORLD-X
ก็มีค่าจัดการต่ำเพียง 0.1% ต่อปีเท่านั้น
ทำให้การได้ลงทุนด้วยต้นทุนต่ำในระดับนี้
จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้
หากคุณกำลังมองหาพอร์ตหลักที่เป็นรากฐานความมั่งคั่งในระยะยาว
การเลือกลงทุนด้วยกลยุทธ์การซื้อหุ้นทั้งโลกผ่าน TLWORLD-X
คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณลดความกังวลจากความผันผวนจากวิกฤตโลกได้
ลงทุนได้อย่างมั่นใจกับ WealthX บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด (WealthX Securities Co., Ltd.) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เลขที่ ลข-0169-01 และ ลง-0169-01 โดยกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ SEC
ที่มาของข้อมูล :
ข้อมูล VT จากเว็บไซต์ Yahoo Finance
ข้อมูล SPIVA® Europe Scorecard, S&P Dow Jones Indices.
คำเตือน :
- กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุน และอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
------------
📩 สอบถามเพิ่มเติม : LINE ID @wealthx
WealthX – Wealth for the People
📲 ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
