Theosis เริ่มแรกทำไมผมถึงลงทุนกับ NBIS ย้อนกลับไปโพสวันแรกที่ 47USD ขึ้นมาถึง5X
เป้าหมายส่งมอบ 5GW เติบโตแบบทบต้น***
$7.4–13.8B/GW
13-18% net margin
ระดมทุนได้ราคา premiumเสมอ 30% +ดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุน T-Bill 2-3%
ใช้เงินในการ M&A ในทางสร้างระบบลดต้นทุน ตลอดเวลา เน้นประสิทธิภาพ
ความเร็วในการOnline
IREN: 0.3-0.8 GW/year
Nebius: 2026 0.8-1 GW/year ส่งมอบด้วยอัตราเร็วที่มากกว่า IREN 2X
= AI Cloud รายแรก ที่ deploy Groq 3 LPX → ได้ first-mover advantage ด้าน ultra-fast inference
1 rack = 256 LPU
ความเร็วทดสอบประมาณ 3,400 output tokens/s ที่ context 100K → เหมาะกับ AI Agent / Coding Agent ที่ latency สำคัญ
Mechanism: Rubin GPU ทำ training/context-heavy + Groq ทำ token generation → เพิ่ม throughput และลด cost per token
ถ้า Nebius ขาย inference ได้เร็ว/ถูกกว่าคู่แข่ง → GPU utilization ↑ + revenue/GPU ↑ + margin ↑
2026-09-22 — ปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวอีกประการหนึ่งคือการที่ Nebius ประกาศปรับขึ้นราคาบริการ GPU cloud ประมาณ 20% สําหรับ compute instances หลักของ Nvidia และ AMD มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งที่สองของบริษัทในปีนี้ ตลาดเริ่มมองว่านี่คือหลักฐานของความต้องการที่แข็งแกร่งและอํานาจในการกําหนดราคา
ขณะที่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Nebius กับ Palantir ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน sovereign AI ที่ได้รับการเลือกเป็นอันดับแรก ยังคงเป็นปัจจัยค้ําจุนมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นนี้
ติดตามงานเขียนเพิ่มเติมได้ที่
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
