ที่แรกในไทย Rebalance DCA™ ให้ทุกการ DCA ช่วยปรับสัดส่วนพอร์ตให้ตรงเป้าหมายอัตโนมัติ
เคยไหม? ที่เราตั้งเป้าไว้อยากให้สัดส่วนพอร์ตเป็น 60/40 เสมอทุกครั้งที่ DCA ต่อไปนี้ทำได้แล้ว ที่ WealthX
ด้วยเทคโนโลยีใหม่จาก WealthX สำหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนสม่ำเสมอ และอยากให้สัดส่วนพอร์ตอยู่ใกล้เป้าหมายที่วางไว้
เมื่อตลาดเคลื่อนไหว สัดส่วนพอร์ตก็ขยับตามเป็นเรื่องปกติ
Rebalance DCA™ จะเข้ามาช่วยจัดสรรเงิน DCA แต่ละรอบลงในแต่ละกองทุน ให้พอร์ตกลับมาสมดุลใกล้เป้าหมายที่สุด โดยไม่ต้องขายกองทุนออก
Rebalance DCA™ ทำงานอย่างไร
- ใส่ยอดเงิน DCA เพียงยอดเดียว
- ระบบคำนวณให้อัตโนมัติว่าแต่ละรอบควรซื้อกองไหนเท่าไหร่
- ให้น้ำหนักกับกองทุนที่สัดส่วนคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายมากที่สุดก่อน
ตัวอย่าง
พอร์ต 100,000 บาท เป้าหมาย กองทุน A 60% / กองทุน B 40%
ปัจจุบันเป็น A 70,000 / B 30,000
DCA รอบนี้ 10,000 บาท ระบบจะจัดสรรเข้ากอง B ทั้งหมด
สัดส่วนพอร์ตขยับมาเป็นประมาณ 64 : 36 ใกล้เป้าหมายมากขึ้น
ปรับแผนได้ง่าย
เมื่อเป้าหมายพอร์ตเปลี่ยน ระบบจะแจ้งเตือนให้รีวิว DCA ที่ตั้งไว้ และแก้ไขได้ทั้งจากหน้าพอร์ตและประวัติคำสั่ง หากยังไม่ได้อัปเดต แผน DCA จะดำเนินต่อตามแผนเดิม
เริ่มต้นใน 4 ขั้นตอน
1.ใส่ยอดเงินลงทุน DCA
2. ตั้งหรือตรวจสอบสัดส่วนเป้าหมายพอร์ต
3. เลือกรอบ DCA รายเดือนหรือรายสัปดาห์ พร้อมเดือนเริ่มต้นและสิ้นสุด
4. ตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันคำสั่ง
เข้าใช้งานได้ที่เมนู "บริหารพอร์ต" > Rebalance DCA™ หรือเปิดใช้ตอนตั้ง DCA ผ่าน PORTTECH™ ใช้ได้กับพอร์ตลงทุนทั่วไป (ไม่รวมพอร์ตกองทุนลดหย่อนภาษี)
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนแบบ DCA และการ Rebalance ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือป้องกันการขาดทุน
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
