นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัสในนาม "เพื่อนแท้ เงินด่วน"
เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนอายุ 4 ปี มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
โดยการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการเสริมสภาพคล่องและเพิ่มศักยภาพในการขยายพอร์ตสินเชื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและต่อเนื่อง
โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นั้น แบ่งเป็นมูลค่า 70 ล้านบาท ไว้ใช้สำหรับนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (PUEAN277A) ที่ครบกำหนดในเดือน ก.พ.70 และอีกประมาณ 130 ล้านบาท จะนำไปใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อใหม่ของบริษัท
ในขณะเดียวกันบริษัทมีแผนขยายธุรกิจต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ และความสามารถการทำกำไร เพื่อรองรับความต้องการเงินทุน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและภาระหนี้ครัวเรือนยังเป็นปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจสินเชื่อ แต่ความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้อย่างทั่วถึง
ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทยังคงมีโอกาสเติบโตจากความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในระดับพื้นที่และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ โดยเน้นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก พร้อมประเมินความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพหลักประกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว โดยในส่วนของแนวโน้มสัดส่วนหนี้เสีย (NPL) คาดว่าจะอยู่ระดับ 4% ในช่วงสิ้นปีนี้และจะปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4% ในช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 70 เนื่องจากสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้นและการบริหารจัดการสินเชื่อเก่าที่มีปัญหา
สำหรับแนวโน้มพอร์ตสินเชื่อปี 69 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มูลค่าอยู่ที่ 840 ล้านบาท โดยแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อในช่วงไตรมาส 3/69 เริ่มพลิกกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น จากงวดครึ่งปีแรกปี 69 ที่ขยายตัวได้เพียง 3% และคาดว่าในงวดไตรมาส 4/69 การปล่อยสินเชื่อจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าในปี 70 พอร์ตสินเชื่อจะเติบโตระดับ 15-20% จากปีนี้หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 22 และ 26–27 ต.ค.69 และสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ต.ค.69 โดยมีโดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) กล่าวว่า PUEAN เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่มีจุดเด่นจากการมุ่งเน้นสินเชื่อมีหลักประกัน โดยเฉพาะการใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการคัดกรองลูกหนี้และการรักษาคุณภาพสินเชื่อ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจ โดยการออกหุ้นกู้จะช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ และสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต
โดยที่ผ่านมา PUEAN ได้ออกหุ้นกู้มาแล้ว 5 ครั้งตั้งแต่ปี 66 ซึ่งทุกชุดได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตรงตามกำหนดเวลา สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและศักยภาพของบริษัท ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน สนับสนุนความพร้อมในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไป
นายสมศักดิ์ กล่าวถึงแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นคาดว่าอย่างช้าไม่เกินปี 71 โดยปัจจุบันบริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องงบการเงินและโครงสร้างต่างๆเรียบร้อยหมดแล้ว เหลือเพียงรอผลประกอบการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ mai กำหนดไว้บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนต้องมีกำไรไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
