[พื้นฐานการลงทุนหมูน้อยออมเงิน] เจาะลึกโครงสร้างการส่งออกของประเทศไทยรายอุตสาหกรรม ตอนที่ 2 .

สำรวจ
ลงทุน
คำถาม

มีบัญชีอยู่แล้ว?หรือ

พื้นฐานการลงทุนหมูน้อยออมเงิน

•

25 พ.ย. 2019 เวลา 11:28 • ธุรกิจ

เจาะลึกโครงสร้างการส่งออกของประเทศไทยรายอุตสาหกรรม ตอนที่ 2

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจโครงสร้างการส่งออกของไทยในหมวดสินค้าเกษตรกรรมกันไปแล้ว

วันนี้เรามาดูฝั่งของ "สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร"

กันบ้างครับว่า กลุ่มนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง

โครงสร้างการส่งออกหลัก

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ถ้าให้นิยามง่ายๆ

ก็คือการเอา สินค้าเกษตร มาแปรรูป ยกตัวอย่างเช่น

เมื่อฝั่งประมง จับหรือเพาะเลี้ยง ปู , หอยลาย , ปลาทูน่ามาได้ กลุ่มผู้ประกอบการฝั่ง อุตสาหกรรมการเกษตร

ก็จะไปรับซื้อวัตถุดิบตั้งต้นเหล่านั้น มาทำเป็น เนื้อกรรเชียงปูอัดกระป๋อง, หอยลายผัดฉ่า หรือปลาทูน่ากระป๋อง

ฝั่งกสิกรรม เมื่อไปรับข้าวจากชาวนาที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นมาแล้ว ก็นำข้าวเหล่านั้นไปทำเป็น แป้ง,ขนม,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

หลายๆกิจการ จำต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่จะนำมาเป็นตัวตั้งต้นของผลิคภัณฑ์อย่างเข้มงวด จึงมีพื้นที่การเกษตรเป็นของตัวเองด้วย

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร คิดเป็นสัดส่วน 7.21%

ในปี 61 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 584,834 ล้านบาท

ซึ่งมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี 60 1.31%

* สัดส่วนที่ใช้จะเป็นของ ปี 61 เพราะของ ปี 62 แต่ละส่วนจะมีการปรับขึ้นลงเล็กน้อยครับ

โครงสร้างหลักของกลุ่มนี้จะเป็นดังรูปข้างล่างนี้

โครงสร้างการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

เราลองมาดูกลุ่มที่น่าสนใจกันครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้าง

1.อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป(สัดส่วน 1.54% จาก 7.21% ในสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร)

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 124,927 ล้านบาท

ในปี 61 การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องหดตัวลง -1.49%(เทียบปี 60)

ปี 62 เมื่อนำการส่งออกช่วง 10 เดือนแรก(ม.ค.- ต.ค.)ปี 61 เทียบกับ 10 เดือนแรกปี 62 แล้ว ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องที่ -3.82%

โดยในกลุ่มนี้แบ่งย่อยออกเป็นสองส่วนคือ

https://th.raduga-deti.info/3706-stew-and-canned-fish-how-to-choose-quality.html

1.1 อาหารทะเลกระป๋อง(สัดส่วน 1.16% จาก 1.54% ในสินค้าหมวดอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป)

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 93,709 ล้านบาท

ในปี 61 การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องขยายตัว 4.36%(เทียบปี 60)

ปี 62 เมื่อนำการส่งออกช่วง 10 เดือนแรก(ม.ค.- ต.ค.)ปี 61 เทียบกับ 10 เดือนแรกปี 62 แล้ว ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องที่ -1.51%

ทูน่ากระป๋อง ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 2,950 ล้านบาท

เนื่องจากฐานการส่งออกที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการที่มีการหดตัวเพียงแค่ -1.51% ปีก่อนหน้า ในช่วงระยะ 10 เดือนแรก ยอดลดลงประมาณ 1,153 ล้านบาท ผมมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ครับ

คำถามคือแล้วปัญหาของกลุ่มนี้มันเกิดจากอะไร?

มันเกิดจากการหดตัวอย่างต่อเนื่องของสินค้าในกลุ่มที่ 2 ครับ

https://www.smartsme.co.th/content/81440

1.2 อาหารทะเลแปรรูป(สัดส่วน 0.39% จาก 1.54% ในสินค้าหมวดอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป)

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 31,218 ล้านบาท

ซึ่งหดตัวลงจากปีก่อนหน้า -15.70%

ยอดในระยะ 10 เดือนแรกเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็ยัง ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ยอดปีนี้เพิ่งจะทำได้ที่ 23,062 ล้านเองครับ

โดยสินค้าในกลุ่มนี้ยอดส่งออกลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือ

กุ้งแปรรูป ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 2,500 ล้านบาท

แต่ส่วนของปลาทูน่าแปรรูปยอดเพิ่มขึ้น ราวๆ 133 ล้านบาท

ดังนั้นในส่วนของ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สิ่งที่ทำให้การเติบโตของกลุ่มนี้ไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาอยู่ที่ กลุ่ม "ทูน่ากระป๋อง และ กุ้งแปรรูป" ที่ยอดส่งออกลดลงครับ

* มียอดของ ปูกระป๋อง และ ปูแปรรูป "ลดลง" ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ที่ราวๆ 100-150 ล้านบาท คาดว่าน่าจะเกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวบางประการ

2.น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล(สัดส่วน 1.22% จาก 7.21% ในสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร)

https://www.siamchemi.com/น้ำตาล

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 98,570 ล้านบาท

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(ปี 60) 5.03%

แต่เมื่อมาดูในระยะ 10 เดือนแรกปี 62 เทียบกับปีก่อนหน้าแล้วกลับ ลดลงอย่างมีนัยยะ ยอดปีนี้ทำได้ที่ 78,786 ล้านบาท

โดยการลดลงของการส่งออกในระยะ 10 เดือนมาจากน้ำตาลทรายขาวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลดลงถึง 9,371 ล้านบาท

เมื่อลองสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมการส่งออกน้ำตาลลดลงเยอะขนาดนี้ จึงไปพบต้นตอว่า เราโดนต่างประเทศลด order ลง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่แต่ละประเทศในกลุ่มผู้ค้าน้ำตาล ออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ผลิตในประเทศตัวเองได้เปรียบทางการค้า

thansettakij.com

น้ำตาลส่งออก 8 เดือนร่วง!!!

ช่วงที่ผ่านมาในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลก็เลยก็ซัดกันนัวครับ

thansettakij.com

จี้รัฐจับมือออสซี่-บราซิลฟ้องWTO บีบอินเดียเลิกอุดหนุนส่งออกน้ำตาล

จุดนี้จึงถือว่าถือเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของกลุ่มน้ำตาล

3.ผลไม้กระป๋องและแปรรูป(สัดส่วน 0.68% จาก 7.21% ในสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร)

https://www.smeleader.com/ผักและผลไม้แปรรูป-start-up-business

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 54,941 ล้านบาท

ซึ่งเติบโตลดลงจากปีก่อนหน้า(ปี 60) -16.61% นับว่าอาการค่อนข้างหนักพอสมควร

และในปี 62 นี้ระยะ 10 เดือนแรกเมื่อเทียบกันแล้วก็ยังหดตัวอีก -8.44%

ยอดขายเพิ่งจะอยู่ที่ราวๆ 46,233 ล้านบาท สองเดือนหลังของปีคงหวังมากไม่ได้ มีโอกาสที่ทั้งปีจะติดลบถึง -10% ขึ้นไป

เมื่อลองดูแยกเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย

ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และ ผลไม้แปรรูป ก็พบว่าการส่งออกติดลบต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้าทั้ง 3 กลุ่ม

ในรายสินค้าย่อยก็ยอดลดลงทุกตัว มีเพียงแค่

ผลไม้รวมกระป๋องส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านจากฐานที่ต่ำ และ

น้ำผลไม้ผสม ที่มียอดส่งออกเพิ่มขึ้น 854 ล้านบาท

ดังนั้นเมื่อมองภาพรวมแล้วกลุ่มนี้จึงถือว่าอยู่ในช่วงขาลงครับ(ส่งออกติดลบต่อเนื่อง)

4.ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ(สัดส่วน 0.80% จาก 7.21% ในสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร)

https://brandinside.asia/nissin-all-in-noodles

สินค้าหลักในกลุ่มนี้มี 2 ตัวคือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหาร กับ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี เช่นพวก วาฟเฟิล บิสกิต

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการการเติบโตดีมากครับ อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือความดีงามของมนุษย์ชาติ(เพื่อนแท้ยามหิว ตอนนี้คนเขียนก็เริ่มหิวแล้วล่ะครับ)

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 65,199 ล้านบาท

ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(ปี 60) 0.27% แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ

ในระยะ 10 เดือนแรกของปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 8.72 % เพิ่มขึ้นถึง 4,680 ล้านบาท

ดังนั้นท่านใดอยู่ในอุตสาหกรรมนี้คงจะสบายใจได้ว่า มีอนาคตที่สดใสรออยู่

5.อาหารสัตว์เลี้ยง(สัดส่วน 0.64% จาก 7.21% ในสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร)

https://www.dogilike.com/content/caring/1896

สินค้าหลักในกลุ่มนี้มี 2 ตัวคือ อาหารสุนัขและแมว กับ อาหารสัตว์อื่นๆ

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการการเติบโตดีเช่นกันครับ

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 52,096 ล้านบาท

ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(ปี 60) 8.56%

และปี 62 อาหารสุนัขและแมว ก็ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือว่ามีศักยภาพที่ดีครับ

*เอาจริงๆผมก็เพิ่งจะมาทราบตอนดูข้อมูลเหมือนกันครับว่าตลาดส่งออกด้านนี้ของไทยมีความน่าสนใจมาก

6.เครื่องดื่ม(สัดส่วน 0.75% จาก 7.21% ในสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร)

https://www.ofezsoft.com/อาหารกระป๋อง

เป็นกลุ่มใหญ่ที่ยืนได้ดีเช่นเคยครับสำหรับสายเครื่องดื่มนี้

เม็ดเงินที่ไหลเวียนในกลุ่มนี้ปี 61 อยู่ที่ประมาณ 60,841 ล้านบาท

ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(ปี 60) 10.08%

ในระยะ 10 เดือนแรกของปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 4.53 % ยอดรวมปีนี้อยู่ที่ 53,034 ล้านบาท

ดังนั้นกลุ่มนี้ยังมีอนาคตที่ดีรออยู่ สบายใจได้ครับ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นตัวแทนเด่นๆในกลุ่มสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร

ส่วนสินค้ากลุ่มอื่นๆที่เหลือก็จะอยู่ในสภาพทรงตัวถึงลบเล็กน้อย(ยกเว้น นม ครับ กลุ่มนมยังมีการเติบโตที่ดี)

เราจะเห็นได้ว่าในภาพรวมของทั้งกลุ่มอยู่ในลักษณะที่มีปัจจัยเฉพาะตัวค่อนข้างสูง เพราะในส่วนที่มีสัดส่วนการส่งออกที่สูง

ล้วนต้องพึ่งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นมาจากสายเกษตรกรรม ที่มีภาพรวมไม่ค่อยดีจากข้อมูลในบทความก่อนหน้านี้

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้ว

ในปี 62 "สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร" เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถือว่า หดตัวลงเล็กน้อย ในระยะ 10 เดือน -1.77% จึงถือว่าประคองตัวอยู่ได้

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ล้วนมีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเข้าไป(value added)

จึงไม่ได้ผลกระทบที่หนักเท่ากลุ่มเกษตรกรรม

ผมให้ข้อสังเกตุเพิ่มเติมครับว่า จากบทความก่อน และ บทความนี้

มีจุดร่วมที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ

*ธุรกิจที่มีการขยายตัวในระดับที่สูงหรืออย่างน้อยก็ประคองตัวได้ แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะดูไม่ค่อยสดใสนัก ทั้งหมดล้วนอยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจที่เป็นรายใหญ่อยู่ไม่กี่ราย

การเป็นรายใหญ่ทำให้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือ

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์ความรู้โดยรวมของเขาเหล่านั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก

- เมื่อผลิตในปริมาณมากทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ

-ศักยภาพในการค้นหาตลาด

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างข้อได้เปรียบของเจ้าของธุรกิจรายใหญ่

ในขณะเดียวกัน

*ธุรกิจที่มีการขยายตัวในระดับที่ต่ำ จนถึงติบลบ

ล้วนเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย ข้าว มันสำปะหลัง ยาง หรือแม้กระทั่งในกลุ่มประมง(หลายๆท่านในกลุ่มนี้ถอดใจไปเยอะมากครับ)

ส่วนตัวแล้วผมมองว่าข้อเสียเปรียบที่สำคัญของกลุ่มนี้ คือ

"การเข้าถึงเงินทุนและการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ"

สาเหตุที่ผมไม่ได้ได้มองว่าองค์ความรู้โดยรวมเป็นปัญหาหลัก เพราะสมัยนี้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม หรือด้านอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ นำเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์และพัฒนาให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี

แต่ การเริ่มต้นจาก จาก 0 ไม่เหมือนการเริ่มต้นจาก 100

ไม่ว่าเศรษฐกิจช่วงใด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย เป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงต้องค่อยๆสะสมเงินทุนและขยายงานไปทีละส่วน

กว่าจะเก็บหอมรอมริบเพื่อมาต่อยอดได้ต้องก็ใช้เวลา ดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามีเกษตรกรกลุ่มใด "ยกระดับผลผลิตขึ้นมาพร้อมๆกัน" ทั้ง sector

หลายๆครั้งเราจึงเห็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็น "กลุ่มใหญ่" เสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทำอะไรบางอย่างเพื่อพวกเขา

(ผมยังไม่เคยเห็นกลุ่มผู้ส่งออกแมงกระพรุนออกมารวมกลุ่มกันจนเป็นข่าวสักที กลุ่มนี้มีศักยภาพดีครับ ปีนี้โตขึ้นเยอะมาก ระยะ 10 เดือนโต 51%)

จึงเป็นปัญหาที่ชวนขบคิดกันต่อไป เพราะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

(หากท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมร่วมแชร์มุมมองกันได้นะครับ)

ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและสนับสนุนหมูน้อยเสมอมา

ฝากกด like และ share ด้วยนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

รักเสมอ

หมูน้อย