Blockdit Logo (Mobile)
หนีดอย
•
2 มี.ค. 2021 เวลา 15:35 • หุ้น & เศรษฐกิจ
#รีวิวกองทุน ตอนที่ 8 กองใหม่ IPO | by หนีดอย
กองทุนที่ "ทำให้โลกเราน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ชื่อ "B-SIP"
"กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน"
B-SIP
🌟ในช่วงเวลาที่เขียนบทความนี้ มีกองทุนใหม่น่าจับตามองอยู่ 4 กองทุนได้แก่
1. B-SIP (ลง 2 กอง) 🌟🌟🌟
Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR & Pictet - Clean Energy - I USD
ช่วง IPO : 01/03/2564-08/03/2564
2.SCBCLEAN (ลง 1 กอง) เหมือน WE-TENERGY
BNP Paribas Funds Energy Transition
ช่วง IPO : 02/03/2564-08/03/2564
1
3.ASP-POWER (ลง 3 กอง)
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS), Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), และ iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
ช่วง IPO : 04/03/2564-15/03/2564
3
4.UEV (ลง 2 กอง) -> ทำรีวิวแล้ว
RobecoSAM Smart Mobility Equities และ Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
ช่วง IPO : 05/03/2564-12/03/2564
🌟สำหรับเดือนมีนานี้ผมได้รีวิวกองแรกที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Lithium Battery อย่างกองทุน UEV ไปแล้ว มาในบทความนี้ก็ยังคงเป็นตีมที่ใกล้เคียงกัน แม้จะไม่ได้เน้นเรื่อง Battery ตรงๆ เหมือนกับกอง UEV ก็ตาม
2
🌟ทำไมต้องลงทุนในกองทุนนี้...กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน?
เมื่อทั้งโลกกลับมารักโลกแบบจริงจัง เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น "0" ให้ได้ภายในปี 2050 หรือ ทางประเทศจีนที่มีแผนแม่บท 5 ปี (2021-2025) ที่ต้องการลดการใช้น้ำมัน ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น "0" เช่นกัน ภายในปี 2060 และยังมีพี่ใหญ่อย่างทางสหรัฐอเมริกา ที่นายโจ ไบเดน ได้ชูเป็นประเด็นหลักคือ นโยบายโครงการสีเขียว (Green Recovery) ที่รองรับด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาลถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะเน้นลงทุนพลังงานสะอาดหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว เปลี่ยนแปลงการคมนาคม พร้อมตั้งเป้าหมายเปลี่ยนสหรัฐให้เป็นประเทศที่มีแต่พลังงานสะอาด 100% และเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 หรือราวๆอีก 30 ปีข้างหน้านี้
1
🌟 Master Funds ของ B-SIP
กองทุนมีการลงทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management โดยอยู่ภายใต้ Pictet Group กลุ่มการเงินชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยแต่ละกองทุนต่อไปนี้ มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV คือ
5
1. Pictet - Global Environment Opportunities - I EUR (น้ำหนักใน B-SIP ~75%) : ตัวกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด (Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และมลพิษ (Pollution) เป็นต้น มุ่งเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
1
ISIN: LU0503631631
Link : www.am.pictet/en/uk/intermediary/funds/pictet-global-environmental-opportunities/LU0503631631
2. Pictet - Clean Energy - I USD (น้ำหนักใน B-SIP ~25%) : ตัวกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด (Clean Energy) เช่น การลดก๊าซ CO2(Carbon Emission) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นต้น มุ่งเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
ISIN: LU0280430405
Link : www.am.pictet/en/uk/intermediary/funds/pictet-clean-energy/LU0280430405#portfolio/topten
หากดูจากพอร์ตโดยภาพรวมจะพบว่า B-SIP มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเยอะที่สุดถึง 20.5% รองลงมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า, การควบคุมมลพิษ และ การจัดการทรัพยการน้ำ ที่มีสัดส่วนราวๆ 10% เท่าๆกัน
🌟มาดูรายละเอียดแต่ละกองกันครับ
1. Pictet - Global Environment Opportunities - I EUR
เน้นในประเทศสหรัฐถึง 54%
Geographical Breakdown
🌟กลุ่ม Sector ที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ Energy Efficiency 35.51%
Sector Breakdown
10 Top holdings
🌟ผลตอบแทนย้อนหลัง
5 ปี : Fund = 103.95% | Msci AC world Euro = 74.78%
3 ปี : Fund = 61.01% | Msci AC world Euro = 42.87%
1 ปี : Fund = 49.02% | Msci AC world Euro = 39.89%
YTD: Fund = 2.83% | Msci AC world Euro = 5.52%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เทียบกับ MSCI ACWI (EUR) index
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี เทียบกับ MSCI ACWI (EUR) index
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี เทียบกับ MSCI ACWI (EUR) index
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2021 เทียบกับ MSCI ACWI (EUR) index
2. Pictet - Clean Energy - I USD
เน้นในประเทศสหรัฐถึง 57%
Geographical Breakdown
🌟กลุ่ม Sector ที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ Renewables / Energy Efficiency / Enabling Technologies : ราวๆ อย่างละ 1 ใน 3
Sector Breakdown
10 Top holdings
🌟ผลตอบแทนย้อนหลัง
5 ปี : Fund = 122.76% | Msci AC world Euro = 81.15%
3 ปี : Fund = 73.70% | Msci AC world Euro = 40.01%
1 ปี : Fund = 89.26% | Msci AC world Euro = 53.65%
YTD: Fund = 1.46% | Msci AC world Euro = 3.93%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เทียบกับ MSCI AC World (USD) index
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี เทียบกับ MSCI AC World (USD) index
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี เทียบกับ MSCI AC World (USD) index
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2021 เทียบกับ MSCI AC World (USD) index
🌟 IPO ระหว่าง 01/03/2564-08/03/2564
Front end fee : 1.0% (เวลาปกติ) , ยกเว้น (ช่วง IPO)
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด : ไม่เกิน 2.6750% ต่อปี
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
นโยบายปันผล : ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจ
🌟บทสรุปสั้นๆ สำหรับกองทุนที่ลงทุนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำให้โลกเราน่าอยู่อย่างยั่งยืน "B-SIP" คือกองที่ว่าครับ...
🌟บทความรีวิวกอง IPO ล่าสุด "UEV"
#รีวิวกองทุน ตอนที่ 7 กองใหม่ IPO | by หนีดอย
ที่ลงทุนใน Lithium Battery ชื่อ "UEV"
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
กองทุน UEV
💭เพราะการลงทุนนั้น ไม่ต้องซื้อให้ถูกที่สุด
แต่ขอให้ห่างจากจุดที่เรียกว่า "ดอย" ก็พอ
💭ใครชอบบทความดีๆแบบนี้ รบกวนกด Like เป็นกำลังใจให้แอดมิน
ใครคิดว่าบทความนี้ใช่ รบกวนกด share ให้เพื่อนๆมีความรู้เพิ่มในการลงทุน
หรือใครมีข้อเสนอแนะ ติชมอะไร พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยครับ
===================================
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง
===================================
💭หากใครอยากได้ข้อมูลการลงทุนแบบฉับไว
ไม่พลาดทุกการลงทุนในทุกสินทรัพย์
กด Follow Twitter "หนีดอย"
พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ www.twitter.com/needoykan
💭เผื่ออนาคตผมมีจัด Clubhouse ด้านการลงทุน ใครสนใจสามารถ follow @winneuro เพื่อติดตามกันได้เลยนะครับ...
Clubhouse
💭ช่องทาง Podcast ทั้งหมดของ "หนีดอย"
Spotify : spoti.fi/2NLRVBK
Apple Podcast : apple.co/3pC8Gwh
Podbean : bit.ly/podbeanneedoy
Google Podcast : bit.ly/googlepodcastneedoy

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา