25 มิ.ย. 2021 เวลา 08:10 • หุ้น & เศรษฐกิจ
#รีวิว ETF ตอนที่ 2 KGRN | by หนีดอย
ETF ที่เน้นลงทุนในประเทศจีน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือก การจัดการน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างประหยัดพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า
4
"KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF"
2
💭หลังจากหุ้นเทคฯจีน ถูกกดดันหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน มาตรการการควบคุมบริษัทจากทางการจีน ทำให้หุ้นเทคฯจีนที่เคยทำผลตอบแทนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยันถึงต้นปี ตอนนี้กลายเป็นถูกกดดันอย่างหนัก แต่มีกลุ่มหนึ่งของจีนที่ผลตอบแทนโตสวนทางกับกลุ่มเทคฯจีน นั่นก็คือ กลุ่มพลังงานทางเลือกนั่นเอง...
💭กราฟแสดง Past Performance ราวๆ 1 ปี ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2020 ระหว่างดัชนี HangSeng Tech (สีส้ม) กับ KGRN (สีฟ้า) แสดงถึงผลตอบแทนที่ฉีกออกไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ระหว่าง +17% กับ +86% ตามลำดับ
HSTECH VS KGRN : 27 JUL 2020 - 21 JUN 2021
💭มาดูในส่วนกราฟของ KGRN (รูปด้านล่าง) จะพบว่าช่วงกุมภาพันธ์ กับ ช่วงพฤษภาคม ที่มีการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่ง KGRN ก็โดนกระทบเช่นกัน แต่สุดท้ายก็ฟื้นกลับมาได้ โดยกราฟรายสัปดาห์แท่งเทียนสามารถยืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 สัปดาห์ซึ่งนับว่าน่าสนใจครับ ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีจีน หรือ ในสหรัฐบางตัวยังกลับมายืนไม่ได้เลยนับจากการที่มีการปรับฐาน โดยเราจะเห็นว่ายังมี Upside ที่สามารถไปทดสอบ High เดิมได้ อีกราวๆ เกือบ 20% โดยประมาณครับ หากนับจากราคาปัจจุบันที่ 46.56 USD ในบทความนี้
KGRN : 21 JUN 2021
💭แต่ข้อมูลข้างต้นมันคืออดีต ซึ่งไม่การันตีอนาคตแต่อย่างใด ว่าแต่ แล้วหากดูปัจจัยพื้นฐานกลุ่มนี้ในประเทศจีน หรือหลักการลงทุนใน ETF นี้จะเป็นอย่างไร ลองดูเนื้อหาต่อไปนับจากนี้ประกอบการตัดสินใจดูครับ
💭ภาพรวมใหญ่จากจีน ที่ทำให้การลงทุนในพลังงานสะอาดจีนน่าสนใจมี 2 ประเด็นหลัก คือ
1
1. รัฐบาลจีนตั้งเป้าเป็นประเทศปลอดคาร์บอนภายในปี 2060 ซึ่งทำให้มีการลงทุนและสนับสนุนบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันจีนจัดเป็นผู้นำโลกในแง่ขีดความสามารถในการผลิตพลังงานทดแทนโดยมีสัดส่วนราวๆ 31% ของทั้งโลก
3
การจัดอันดับความสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของจีน
ขีดความสามารถของจีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีของการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า
2. การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ที่กำลังจะก้าวมาเป็นผู้นำเบอร์ 1 ของโลกในอนาคต
2
💭นอกจากนี้ ตลาดยานยนต์จัดเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก ยิ่งหากเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่รัฐบาลให้การสนับสนุน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ หรือ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่กระจายตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ รวมไปถึงที่รัฐบาลยังมีนโยบายเอื้อประโยชน์อย่างมากให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในประเทศจีน
💭5 Themes สำคัญที่ ETF นี้ลงทุน
💭มาดู Top 10 Holdings กันนะครับว่า ETF ตัวนี้เน้นอะไรบ้าง
1. NIO : บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ที่มีบริการ battery as a service (BaaS)
2. BYD : บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน
3. XPENG : บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ที่ยอดขายโตระเบิด
4. LI AUTO : บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ที่น่าจับตามอง
5. CONTEMPORARY : หนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
6. XINYI SOLAR : จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน โดยผลิต Solar Glass ประเภทต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. CHINA LONGYUAN : ผู้นำด้านพลังงานลมของประเทศจีน
8. LONGI GREEN :ผู้นำด้านการผลิตโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ โมดูล และแผ่นเวเฟอร์
9. SHIMAO GROUP HOLDINGS : หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนในโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่โรงแรมและอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ในทำเลชั้นนำ
10.ZHUZHOU CRRC TIMES : บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ Infrastructure อย่างระบบรางรถไฟ อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับรถไฟและราง รวมไปถึงพลังงานสะอาด
2
Portfolio Breakdown as of 28 May 2021
Portfolio Breakdown as of 28 May 2021
💭ลองเปรียบเทียบกับ ETF : Green Energy อื่นๆ ดังนี้ PBW, ICLN และ TAN
จะพบว่า ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลัง KGRN เกาะกลุ่มอยู่กับ ETF ที่นำมาเปรียบเทียบ โดยอยู่อันดับที่ 3 = +121 % ขณะที่ อันดับที่ 1 คือ TAN = +133%
เปรียบเทียบผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังของ KGRN กับ PBW, ICLN และ TAN
💭หากมาดู ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2021 จะพบว่า ทั้ง 3 ETF เปรียบเทียบ ผลตอบแทนติดลบกันทั้งหมด โดยติดลบไปมากถึง 20% จะมีเพียง KGRN ที่ยังเป็นบวกได้ คือ +5.4%
เปรียบเทียบผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2021 ของ KGRN กับ PBW, ICLN และ TAN
💭ลองมาเปรียบเทียบกับ ETF ของจีนที่เป็น Green Energy อย่าง Global X China Clean Energy ETF (9809) แบบ 1 ปีย้อนหลัง ก็จะพบว่า KGRN ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับ โดยสุดท้าย KGRN +123% ขณะที่ 9809 +111%
เปรียบเทียบผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังของ KGRN กับ 9809.HK
💭ความเสี่ยงของ ETF : KGRN
1. กระจุกกลุ่มอุตสาหกรรม
2. กระจุกแต่ในประเทศจีน แม้หุ้นหลายๆตัวอาจมียอดขายในต่างประเทศ แต่ก็เป็นสัดส่วนที่จัดว่าเป็นส่วนน้อย
3. ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนต่างประเทศได้
4. ภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลโดยภาพรวมทั้งตลาดและ ETF นี้ได้
5. ปัจจัยทางการเมืองภายในประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
💭สรุปข้อมูลพื้นฐานของ ETF : KGRN
1. Inception Date : 10/12/2017
2. AUM : $172,956,338
3. Total Annual Fund Operating Expense : 0.79%
💭เราจะซื้อ ETF ตัวนี้ได้จากที่ไหนบ้าง
1. กองทุนรวมต่างประเทศ -> P-CGREEN
2. Jitta -> ผ่าน Jitta Wealth | https://jittawealth.com/thematic/CHINA-CLEAN-ENERGY
3. เปิดโบรกเกอร์ที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ -> ทั้งของในไทยเอง หรือของต่างประเทศโดยตรง
2
💭และนี่ก็น่าจะเป็น ETF ที่น่าสนใจ สำหรับใครที่ชื่นชอบการลงทุนแบบรักษ์โลก ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนสำคัญของประเทศจีน โดยสามารถจัดเป็น Satellite port ได้ ซึ่งเป็น ETF ที่เหมาะกับการถือลงทุนระยะยาวๆ แบบถึงปี 2060 ก็ยังได้
3
💭บทความนี้ ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อ แต่ให้ถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนครับ
💭เพราะการลงทุนนั้น ไม่ต้องซื้อให้ถูกที่สุด
แต่ขอให้ห่างจากจุดที่เรียกว่า "ดอย" ก็พอ
==================================
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง
==================================
💭หากใครอยากได้ข้อมูลการลงทุนแบบฉับไว
ไม่พลาดทุกการลงทุนในทุกสินทรัพย์
กด Follow Twitter "หนีดอย"
พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ www.twitter.com/needoykan
💭เผื่ออนาคตผมมีจัด Clubhouse ด้านการลงทุน ใครสนใจสามารถ follow ที่ www.joinclubhouse.com/@winneuro เพื่อติดตามกันได้เลยนะครับ...
💭หนีดอย มี Line แล้ววววว
เพื่อลงข่าวการลงทุนสั้นๆ
แต่พิมพ์ได้ยาวมากกว่า Twitter
ตอนนี้มีสมาชิก 3,000 กว่าคนแล้ว
Add เข้ามาได้เลยก่อนห้องจะเต็ม 5,000 คน
4
💭ช่องทาง Podcast ทั้งหมดของ "หนีดอย"
Apple Podcast : apple.co/3pC8Gwh
🪙 ช่องทาง Youtube Channel "หนีดอย"
โฆษณา